Salesforce Sales Cloud - Weighted Sales Pipeline

ไปป์ไลน์การขายคือกระบวนการที่องค์กรแปลงโอกาสในการขาย (หรือลูกค้าเป้าหมาย) ให้เป็นยอดขาย

แดชบอร์ดแบบด่วนของ Tableau จะช่วยคุณดังต่อไปนี้

• ดำเนินการตรวจสอบไปป์ไลน์การขายโดยรวม
• ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการขายของคุณ:
  • การสร้างไปป์ไลน์
  • ความสามารถในการแปลงโอกาส
• ทำความเข้าใจและขยายโปรไฟล์ของเจ้าของโอกาสแต่ละราย (ตามโปรไฟล์และการฝึกอบรมที่แนะนำ)
• แยกย่อยรายละเอียดไปป์ไลน์ของคุณในทุกระดับ
• มุ่งเน้นความพยายามไปยังจุดที่มีอัตรา Conversion ที่ดีที่สุด
• ประเมินการปรับปรุงประสิทธิภาพตามช่วงเวลา
• เจาะลึกโดยตรงย้อนกลับไปในระดับโอกาสในไปป์ไลน์การขายคุณและดำเนินการทันที

วิดีโอการสาธิต

เมื่อเปรียบเทียบกับไปป์ไลน์มาตรฐาน ไปป์ไลน์แบบถ่วงน้ำหนักจะนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ “ความน่าจะเป็นในการปิด” (แสดงเป็น %) สำหรับโอกาสทางการขายแต่ละโอกาส ซึ่งช่วยให้วิเคราะห์ไปป์ไลน์ได้แม่นยำและสมจริงยิ่งขึ้น

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

• ไปป์ไลน์การขายของเรามีขนาดเท่าใด: เกินกำหนด ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
• ความสามารถในการแปลงโอกาสทางการขายของเราคืออะไร
• เรามีโอกาสทางการขายใดในไปป์ไลน์การขายของเรา โอกาสทางการขายใดที่เราปิดได้มากที่สุด
• ไปป์ไลน์การขายของเราประกอบกันขึ้นอย่างไร
• บัญชีใดขับเคลื่อนความสามารถในการแปลงโอกาสทางการขายของเรา

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

โอกาสที่เปิดอยู่

• มูลค่าของไปป์ไลน์: จำนวนโอกาสที่เปิดอยู่ทั้งหมด (แสดงเป็นสกุลเงิน)
• มูลค่าของไปป์ไลน์แบบถ่วงน้ำหนัก: จำนวนโอกาสที่เปิดอยู่ทั้งหมด โดยถ่วงน้ำหนักด้วยความน่าจะเป็นในการปิด (แสดงเป็นสกุลเงิน)
• จำนวนโอกาสที่เปิดอยู่: จำนวนโอกาสที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน

โอกาสทั้งหมด

• จำนวนโอกาสที่ปิดแล้วโดยรวม: จำนวนโอกาสทั้งหมดที่ปิดแล้ว (แสดงเป็นสกุลเงิน)
• จำนวนโอกาส: จำนวนโอกาสทั้งหมด (ที่เปิดหรือปิด)
• ขนาดโอกาสโดยเฉลี่ย: จำนวนโอกาสโดยเฉลี่ย ไม่ว่าจะเปิดหรือปิด (แสดงเป็นสกุลเงิน)

โอกาสที่ปิดแล้ว

• จำนวนโอกาสที่ปิดแล้วโดยรวม: จำนวนโอกาสทั้งหมดที่ปิดแล้ว (แสดงเป็นสกุลเงิน)
• ยอดขายรวม: จำนวนโอกาสทั้งหมดที่สำเร็จ (แสดงเป็นจำนวนเงิน)
• จำนวนโอกาสที่ปิดแล้ว: จำนวนโอกาสที่ปิดแล้ว
• จำนวนโอกาสที่สำเร็จ: จำนวนโอกาสที่สำเร็จ
• จำนวนโอกาสที่เสียไป: จำนวนโอกาสที่เสียไป
• รอบการขาย: เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการปิดโอกาส (พิจารณาเฉพาะโอกาสที่สำเร็จ)
• รอบการขาย (ที่สำเร็จ): เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการทำให้โอกาสสำเร็จ
• รอบการขาย (ที่เสียไป): เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการปิดโอกาส (พิจารณาเฉพาะโอกาสที่เสียไป)
• ขนาดดีลโดยเฉลี่ย (ที่สำเร็จ): จำนวนโอกาสที่สำเร็จโดยเฉลี่ย (แสดงเป็นสกุลเงิน)

ประสิทธิภาพ

• อัตราที่สำเร็จ/ที่เสียไป: สัดส่วนของจำนวนโอกาสที่สำเร็จซึ่งสัมพันธ์กับจำนวนโอกาสที่ปิดแล้วทั้งหมด (แสดงเป็น %)
• อัตราการแปลง: สัดส่วนของจำนวนโอกาสที่สำเร็จซึ่งสัมพันธ์กับจำนวนโอกาสที่ปิดแล้วทั้งหมด (แสดงเป็น %)
• ความเร็วในการขาย: พิจารณาว่าคุณทำเงินได้เร็วเพียงใด (คุณได้เงินกลับมาประมาณนั้นทุกวัน) (แสดงเป็นสกุลเงิน)

แอตทริบิวต์ที่จำเป็น

• ID โอกาส (สตริง): ตัวระบุโอกาสที่ไม่ซ้ำกัน
• บัญชี (สตริง): ชื่อลูกค้า/ลูกค้าคาดหวัง
• เจ้าของโอกาส (สตริง): เจ้าของโอกาส
• ประเภทโอกาส (สตริง): ประเภทโอกาส
• คำอธิบายโอกาส (สตริง): คำอธิบายโอกาส
• ระยะของโอกาส (สตริง): ระยะของโอกาส (ตามมาตรฐานของคุณ)
• ** เครื่องหมายเปิดอยู่** (สตริง) ← ค่าที่คาดหวัง: “Y”, “N” “Y” หมายถึงโอกาสที่เปิดอยู่
• เครื่องหมายที่สำเร็จ (สตริง) ← ค่าที่คาดหวัง: “Y”, “N” “Y” หมายถึงโอกาสที่ปิดและสำเร็จแล้ว
• วันที่สร้าง (วันที่): วันที่สร้างโอกาส
• วันที่ปิด (โดยประมาณ) (วันที่): วันที่ปิดจริงคือโอกาสสำหรับวันที่ปิดหรือวันที่ปิดโดยประมาณ
• จำนวน (ตัวเลข): จำนวนโอกาส
• % ของความน่าจะเป็น (ตัวเลข): ความน่าจะเป็นที่โอกาสจะสำเร็จ (0.5 ย่อมาจาก 50%)

ทำความเข้าใจข้อกำหนดของแบบจำลองข้อมูล

แดชบอร์ดแบบด่วนแสดงข้อมูลจากออบเจ็กต์เหล่านี้:

*โอกาส (ฟิลด์ที่กำหนดเอง “วันที่สร้างโอกาส” (CreatedDate__c))

• บัญชี
• ผู้ใช้