Salesforce Data Cloud - Sales

แดชบอร์ดแบบด่วนของ Tableau นี้จะช่วยคุณดังต่อไปนี้

• ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการขายของคุณ
• คาดการณ์วิวัฒนาการของยอดขาย
• ปรับปรุงฐานลูกค้าของคุณ (ขึ้นอยู่กับการดำเนินการทางการตลาดที่แนะนำ)
• เจาะลึกรายละเอียดในระดับต่ำสุด: ลูกค้า, สายธุรกิจ, ผลิตภัณฑ์

วิดีโอการสาธิต

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

• ผลลัพธ์ยอดขายของเราเป็นอย่างไร
• เราทำได้ตามความคาดหมายหรือไม่เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เราทำได้ตามความคาดหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือไม่
• ผลิตภัณฑ์ใดสร้างยอดขายได้มากที่สุด
• ลูกค้าสำคัญของเราคือใคร
• เรามีลูกค้าที่ใช้บริการอยู่จำนวนเท่าใด

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

• ยอดขายรวม: ยอดขายโดยรวม (แสดงเป็นสกุลเงิน)
• ยอดขายรวม (เป้าหมาย) (ไม่บังคับ)
• จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการอยู่: จำนวนลูกค้าที่แตกต่างกันที่มีธุรกรรมการขายในช่วงเวลาหนึ่ง
• จำนวนลูกค้าใหม่: จำนวนลูกค้าใหม่ที่แตกต่างกันและได้มา (ธุรกรรมการขายครั้งแรกในช่วงเวลาหนึ่ง)
• ยอดขายต่อลูกค้า: ยอดขายเฉลี่ยตามลูกค้า (แสดงเป็นสกุลเงิน)

แอตทริบิวต์ที่จำเป็น

• วันที่ (วันที่): วันที่ขาย
• ลูกค้า (สตริง): ชื่อลูกค้า
• ผลิตภัณฑ์ * (สตริง)*: รายการที่ขาย: ผลิตภัณฑ์, บริการ...
• สายธุรกิจ * (สตริง)*: วิธีที่คุณจัดกลุ่มรายการใหม่: สายผลิตภัณฑ์, สายธุรกิจ, หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์...
• จำนวนยอดขาย (ตัวเลข): จำนวนยอดขาย
• จำนวนยอดขายเป้าหมาย * (ตัวเลข)* -ไม่บังคับ-: จำนวนยอดขายเป้าหมาย

ขั้นตอนการเริ่มใช้งาน

1. ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้ง Tableau Desktop เวอร์ชัน 2023.2 ขึ้นไปและมีใบอนุญาต ใช้ตัวเชื่อมต่อ Salesforce Data Cloud เพื่อเชื่อมต่อกับ Data Cloud โปรดทราบว่าตัวเชื่อมต่อนี้ออกมาพร้อมกับการเปิดตัว Data Cloud ประจำฤดูร้อน 23 ตามที่อธิบายไว้ที่นี่ แดชบอร์ดแบบด่วนนี้ใช้งานได้กับตัวเชื่อมต่อ Salesforce Data Cloud เท่านั้น
2. ตรวจสอบว่ามีการจัดสรรสิทธิ์เข้าถึง Tableau เพื่อดึงข้อมูลจาก Salesforce Data Cloud (ก่อนหน้านี้เรียกว่า Salesforce CDP) มีเอกสารที่มีประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ในเว็บไซต์ความช่วยเหลือของ Salesforce Data Cloud

ทำความเข้าใจข้อกำหนดของแบบจำลองข้อมูล

แดชบอร์ดแบบด่วนแสดงข้อมูลจากออบเจ็กต์เหล่านี้

• ssot__SalesOrderProduct__dlm
• ssot__GoodsProduct__dlm
• ssot__ProductCategoryProduct__dlm
• ssot__ProductCategory__dlm
• ssot__ProductCatalog__dlm
• ssot__MasterProduct__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• ssot__SalesStore__dlm
• ssot__Individual__dlm