Client Assets & Liabilities

แดชบอร์ดแบบด่วนของ Tableau นี้จะช่วยคุณดังต่อไปนี้

• ประเมินและปรับปรุงการทำกำไรของสินทรัพย์และหนี้สินของลูกค้า:
  • ความสามารถในการเติบโตของ AuM ด้วยการขับเคลื่อนงินลงทุนสุทธิ
  • ความสามารถในการเพิ่มหลักทรัพย์ที่ให้ยืมด้วยการขับเคลื่อนงินลงทุนสุทธิ
• ระบุสายธุรกิจที่สร้างผลลัพธ์ได้มากที่สุด
• **ตรวจสอบพอร์ตลูกค้าของคุณและระบุค่าผิดปกติ **
• เข้าใจองค์ประกอบของฐานลูกค้าของคุณ
• กำหนดความเคลื่อนไหวของกระแสเงิน (เข้า/ออก) ระหว่างการมอบอำนาจและระบุว่าปัจจัยคืออะไร
• เจาะลึกรายละเอียดในระดับลูกค้า

วิดีโอการสาธิต

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

• ปริมาณ AuM ของเราเป็นอย่างไร
• ปริมาณหลักทรัพย์ที่ให้ยืมของเราเป็นอย่างไร
• ปริมาณ NNM เป็นอย่างไร - ผู้มีส่วนร่วมรายใหญ่ของเราคือใคร
• ปริมาณ NNL เป็นอย่างไร - ผู้มีส่วนร่วมรายใหญ่ของเราคือใคร
• องค์ประกอบของฐานลูกค้าของเราคืออะไร
• เราได้รับลูกค้ากี่ราย และผลกระทบต่อ NNM ของเราเป็นอย่างไร
• เราเสียลูกค้าไปกี่ราย และผลกระทบต่อ NNM ของเราเป็นอย่างไร

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ

• AuM ทั้งหมด: สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ: มูลค่าตลาดรวมของการลงทุนที่สถาบันการเงินจัดการในนามของลูกค้า (แสดงเป็นสกุลเงิน)
• ผลกระทบของตลาดโดยรวม: การเปลี่ยนแปลงของการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในราคาตลาด (เช่น การเปลี่ยนแปลงการประเมินมูลค่าหุ้น)
• กระแสเงินเข้ารวม: ปริมาณสินทรัพย์ที่เข้าสู่สถาบันการเงิน (แสดงเป็นสกุลเงิน)
• กระแสเงินออกรวม: ปริมาณสินทรัพย์ที่ออกจากสถาบันการเงิน (แสดงเป็นสกุลเงิน)
• NNM (เงินลงทุนสุทธิ): เงินลงทุนสุทธิ: จำนวนสุทธิของสินทรัพย์ที่เข้าหรือออกจากสถาบันการเงิน (แสดงเป็นสกุลเงิน)

หลักทรัพย์ที่ให้ยืมรวม

• หลักทรัพย์ที่ให้ยืมรวม: จำนวนเงินทั้งหมดที่สถาบันการเงินให้ยืมแก่ลูกค้า (แสดงเป็นสกุลเงิน)
• กระแสเงินเข้า (ให้กู้ยืม): ปริมาณหนี้สินของลูกค้าที่ออกจากสถาบันการเงิน (แสดงเป็นสกุลเงิน)
• กระแสเงินออก (ให้กู้ยืม): ปริมาณหนี้สินของลูกค้าที่ไหลออกจากสถาบันการเงิน (แสดงเป็นสกุลเงิน)
• NNL (ดุลการให้กู้ยืมใหม่สุทธิ): ดุลการให้กู้ยืมใหม่สุทธิ: จำนวนหนี้สินสุทธิของลูกค้าที่เข้าหรือออกจากสถาบันการเงิน (แสดงเป็นสกุลเงิน)

อื่นๆ

• CAL ทั้งหมด (สินทรัพย์และหนี้สินของลูกค้าหรือที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ภายใต้การจัดการ): มูลค่าตลาดรวมของ AuM และหลักทรัพย์ที่ให้ยืมที่สถาบันการเงินจัดการในนามของลูกค้า (แสดงเป็นสกุลเงิน)
• จำนวนของลูกค้า: จำนวนลูกค้าที่ใช้งานในช่วงเวลาหนึ่ง ลูกค้าที่เสียไป: จำนวนลูกค้าที่เสียไป (สถานะลูกค้าล่าสุดในช่วงระยะเวลาที่วิเคราะห์)
• ลูกค้าใหม่: จำนวนลูกค้าที่เสียไป (สถานะลูกค้าล่าสุดในช่วงระยะเวลาที่ทำการวิเคราะห์)
• AuM ต่อลูกค้า: ปริมาณเฉลี่ยของสินทรัพย์ภายใต้การจัดการต่อลูกค้า (แสดงเป็นสกุลเงิน)

แอตทริบิวต์ที่จำเป็น

• เดือน (วันที่): วันที่
• สายธุรกิจ (สตริง): สายธุรกิจ, ทีม...
• ผู้จัดการความสัมพันธ์ (สตริง): RM, ผู้จัดการบัญชี, นายธนาคาร...
• ลูกค้า (สตริง): ลูกค้า, เจ้าของพอร์ตโฟลิโอ...
• การมอบอำนาจ (สตริง): DPM, การให้คำปรึกษา, การดำเนินการเท่านั้น...
• กระแสเงินเข้า (ตัวเลข): เงินที่เข้ามา
• กระแสเงินออก (ตัวเลข): เงินที่โอนออก (ค่าติดลบที่คาดหวัง)
• ผลกระทบของตลาด (ตัวเลข): ผลกระทบของตลาด
• AuM (ตัวเลข): สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ
• กระแสเงินเข้า (ให้ยืม) (ตัวเลข): กระแสเงินเข้าสำหรับหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
• กระแสเงินออก (ให้ยืม) (ตัวเลข): กระแสเงินออกสำหรับหลักทรัพย์ที่ให้ยืม (คาดว่าจะมีค่าติดลบ)
• หลักทรัพย์ที่ให้ยืม (ตัวเลข): หลักทรัพย์ที่ให้ยืม