Salesforce Data Cloud - Sales vs Quota

แดชบอร์ดแบบด่วนของ Tableau นี้จะช่วยคุณดังต่อไปนี้

• ประเมินผลการขายของคุณเทียบกับโควต้า
• ประเมินประสิทธิภาพการขายของคุณจากมุมมองที่แตกต่างกัน: เดือนถึงวันที่ปัจจุบัน, ปีถึงวันที่ปัจจุบัน, ตามจริงเทียบกับโควต้าเทียบกับ LY, มุมมองแบบตาราง

วิดีโอการสาธิต

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

• เราทำได้ตามโควต้าการขายที่กำหนดหรือไม่ เดือนนี้ทำได้หรือไม่ ตั้งแต่ต้นปีหรือไม่
• เราดำเนินการได้เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเดือนก่อน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
• เราต้องให้ความสำคัญกับการขายในด้านใด

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

• ยอดขายรวม: ยอดขายจริงโดยรวม (แสดงเป็นสกุลเงิน)
• โควต้าโดยรวม: เป้าหมายยอดขายรวม (แสดงเป็นสกุลเงิน)
• ยอดขายเทียบกับโควต้า: ยอดขายที่เหลือถึงโควต้า (แสดงเป็นสกุลเงิน)
• % ยอดขายเทียบกับโควต้า: อัตราการถึงโควต้า (แสดงเป็น %)
• % การถึงโควต้า: ส่วนแบ่งของโควต้ายอดขายที่บุคคลหรือองค์กรสามารถบรรลุได้ (แสดงเป็น %)

แอตทริบิวต์ที่จำเป็น

• วันที่ (วันที่): ระยะเวลา
• จำนวนยอดขาย (ตัวเลข): จำนวนยอดขาย

• จำนวนโควต้า (ตัวเลข): จำนวนโควต้า (เพิ่มระดับของรายละเอียดที่คุณเลือกลงในชุดข้อมูลของคุณ)

ขั้นตอนการเริ่มใช้งาน

1. ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้ง Tableau Desktop เวอร์ชัน 2023.2 ขึ้นไปและมีใบอนุญาต ใช้ตัวเชื่อมต่อ Salesforce Data Cloud เพื่อเชื่อมต่อกับ Data Cloud โปรดทราบว่าตัวเชื่อมต่อนี้ออกมาพร้อมกับการเปิดตัว Data Cloud ประจำฤดูร้อน 23 ตามที่อธิบายไว้ที่นี่ แดชบอร์ดแบบด่วนนี้ใช้งานได้กับตัวเชื่อมต่อ Salesforce Data Cloud เท่านั้น
2. ตรวจสอบว่ามีการจัดสรรสิทธิ์เข้าถึง Tableau เพื่อดึงข้อมูลจาก Salesforce Data Cloud (ก่อนหน้านี้เรียกว่า Salesforce CDP) มีเอกสารที่มีประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ในเว็บไซต์ความช่วยเหลือของ Salesforce Data Cloud

ทำความเข้าใจข้อกำหนดของแบบจำลองข้อมูล

แดชบอร์ดแบบด่วนแสดงข้อมูลจากออบเจ็กต์เหล่านี้

• ssot__SalesOrderProduct__dlm
• ssot__GoodsProduct__dlm
• ssot__ProductCategoryProduct__dlm
• ssot__ProductCategory__dlm
• ssot__ProductCatalog__dlm
• ssot__MasterProduct__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• ssot__SalesStore__dlm
• ssot__Individual__dlm
• tab_Sales_Target__dlm (ออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง)
  • ป้ายกำกับออบเจ็กต์: เป้าหมายยอดขาย
  • หมวดหมู่ออบเจ็กต์: การมีส่วนร่วม
  • ชื่อ API ของออบเจ็กต์: tab_Sales_Target__dlm
  • ฟิลด์ออบเจ็กต์: สร้างออบเจ็กต์แบบจำลองข้อมูลโดยใช้ไฟล์ CSV
  • วิธีสร้างออบเจ็กต์ที่กำหนดเองจากไฟล์ CSV อ่านเพิ่มเติม