Salesforce Data Cloud - Weighted Sales Pipeline

ไปป์ไลน์การขายคือกระบวนการที่องค์กรแปลงโอกาสในการขาย (หรือลูกค้าเป้าหมาย) ให้เป็นยอดขาย

แดชบอร์ดแบบด่วนของ Tableau จะช่วยคุณดังต่อไปนี้

• ดำเนินการตรวจสอบไปป์ไลน์การขายโดยรวม
• ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพการขายของคุณ:
  • การสร้างไปป์ไลน์
  • ความสามารถในการแปลงโอกาส
• ทำความเข้าใจและขยายโปรไฟล์ของเจ้าของโอกาสแต่ละราย (ตามโปรไฟล์และการฝึกอบรมที่แนะนำ)
• แยกย่อยรายละเอียดไปป์ไลน์ของคุณในทุกระดับ
• มุ่งเน้นความพยายามไปยังจุดที่มีอัตรา Conversion ที่ดีที่สุด
• ประเมินการปรับปรุงประสิทธิภาพตามช่วงเวลา
• เจาะลึกโดยตรงย้อนกลับไปในระดับโอกาสในไปป์ไลน์การขายคุณและดำเนินการทันที

วิดีโอการสาธิต

เมื่อเปรียบเทียบกับไปป์ไลน์มาตรฐาน ไปป์ไลน์แบบถ่วงน้ำหนักจะนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ “ความน่าจะเป็นในการปิด” (แสดงเป็น %) สำหรับโอกาสทางการขายแต่ละโอกาส ซึ่งช่วยให้วิเคราะห์ไปป์ไลน์ได้แม่นยำและสมจริงยิ่งขึ้น

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

• ไปป์ไลน์การขายของเรามีขนาดเท่าใด: เกินกำหนด ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
• ความสามารถในการแปลงโอกาสทางการขายของเราคืออะไร
• เรามีโอกาสทางการขายใดในไปป์ไลน์การขายของเรา โอกาสทางการขายใดที่เราปิดได้มากที่สุด
• ไปป์ไลน์การขายของเราประกอบกันขึ้นอย่างไร
• บัญชีใดขับเคลื่อนความสามารถในการแปลงโอกาสทางการขายของเรา

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

โอกาสที่เปิดอยู่

• มูลค่าของไปป์ไลน์: จำนวนโอกาสที่เปิดอยู่ทั้งหมด (แสดงเป็นสกุลเงิน)
• มูลค่าของไปป์ไลน์แบบถ่วงน้ำหนัก: จำนวนโอกาสที่เปิดอยู่ทั้งหมด โดยถ่วงน้ำหนักด้วยความน่าจะเป็นในการปิด (แสดงเป็นสกุลเงิน)
• จำนวนโอกาสที่เปิดอยู่: จำนวนโอกาสที่เปิดอยู่ในปัจจุบัน

โอกาสทั้งหมด

• จำนวนโอกาสที่ปิดแล้วโดยรวม: จำนวนโอกาสทั้งหมดที่ปิดแล้ว (แสดงเป็นสกุลเงิน)
• จำนวนโอกาส: จำนวนโอกาสทั้งหมด (ที่เปิดหรือปิด)
• ขนาดโอกาสโดยเฉลี่ย: จำนวนโอกาสโดยเฉลี่ย ไม่ว่าจะเปิดหรือปิด (แสดงเป็นสกุลเงิน)

โอกาสที่ปิดแล้ว

• จำนวนโอกาสที่ปิดแล้วโดยรวม: จำนวนโอกาสทั้งหมดที่ปิดแล้ว (แสดงเป็นสกุลเงิน)
• ยอดขายรวม: จำนวนโอกาสทั้งหมดที่สำเร็จ (แสดงเป็นจำนวนเงิน)
• จำนวนโอกาสที่ปิดแล้ว: จำนวนโอกาสที่ปิดแล้ว
• จำนวนโอกาสที่สำเร็จ: จำนวนโอกาสที่สำเร็จ
• จำนวนโอกาสที่เสียไป: จำนวนโอกาสที่เสียไป
• รอบการขาย: เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการปิดโอกาส (พิจารณาเฉพาะโอกาสที่สำเร็จ)
• รอบการขาย (ที่สำเร็จ): เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการทำให้โอกาสสำเร็จ
• รอบการขาย (ที่เสียไป): เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการปิดโอกาส (พิจารณาเฉพาะโอกาสที่เสียไป)
• ขนาดดีลโดยเฉลี่ย (ที่สำเร็จ): จำนวนโอกาสที่สำเร็จโดยเฉลี่ย (แสดงเป็นสกุลเงิน)

ประสิทธิภาพ

• อัตราที่สำเร็จ/ที่เสียไป: สัดส่วนของจำนวนโอกาสที่สำเร็จซึ่งสัมพันธ์กับจำนวนโอกาสที่ปิดแล้วทั้งหมด (แสดงเป็น %)
• อัตรา Conversion: สัดส่วนของจำนวนโอกาสที่สำเร็จซึ่งสัมพันธ์กับจำนวนโอกาสที่ปิดแล้วทั้งหมด (แสดงเป็น %)
• ความเร็วในการขาย: พิจารณาว่าคุณทำเงินได้เร็วเพียงใด (คุณได้เงินกลับมาประมาณนั้นทุกวัน) (แสดงเป็นสกุลเงิน)

แอตทริบิวต์ที่จำเป็น

• ID โอกาส (สตริง): ตัวระบุโอกาสที่ไม่ซ้ำกัน
• บัญชี (สตริง): ชื่อลูกค้า/ลูกค้าคาดหวัง
• เจ้าของโอกาส (สตริง): เจ้าของโอกาส
• ประเภทโอกาส (สตริง): ประเภทโอกาส
• คำอธิบายโอกาส (สตริง): คำอธิบายโอกาส
• ระยะของโอกาส (สตริง): ระยะของโอกาส (ตามมาตรฐานของคุณ)
• ** เครื่องหมายเปิดอยู่** (สตริง) ← ค่าที่คาดหวัง: “Y”, “N” “Y” หมายถึงโอกาสที่เปิดอยู่
• เครื่องหมายที่สำเร็จ (สตริง) ← ค่าที่คาดหวัง: “Y”, “N” “Y” หมายถึงโอกาสที่ปิดและสำเร็จแล้ว
• วันที่สร้าง (วันที่): วันที่สร้างโอกาส
• วันที่ปิด (โดยประมาณ) (วันที่): วันที่ปิดจริงคือโอกาสสำหรับวันที่ปิดหรือวันที่ปิดโดยประมาณ
• จำนวน (ตัวเลข): จำนวนโอกาส
• % ของความน่าจะเป็น (ตัวเลข): ความน่าจะเป็นที่โอกาสจะสำเร็จ (0.5 ย่อมาจาก 50%)

ขั้นตอนการเริ่มใช้งาน

1. ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้ง Tableau Desktop เวอร์ชัน 2023.2 ขึ้นไปและมีใบอนุญาต ใช้ตัวเชื่อมต่อ Salesforce Data Cloud เพื่อเชื่อมต่อกับ Data Cloud โปรดทราบว่าตัวเชื่อมต่อนี้ออกมาพร้อมกับการเปิดตัว Data Cloud ประจำฤดูร้อน 23 ตามที่อธิบายไว้ที่นี่ แดชบอร์ดแบบด่วนนี้ใช้งานได้กับตัวเชื่อมต่อ Salesforce Data Cloud เท่านั้น
2. ตรวจสอบว่ามีการจัดสรรสิทธิ์เข้าถึง Tableau เพื่อดึงข้อมูลจาก Salesforce Data Cloud (ก่อนหน้านี้เรียกว่า Salesforce CDP) มีเอกสารที่มีประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ในเว็บไซต์ความช่วยเหลือของ Salesforce Data Cloud

ทำความเข้าใจข้อกำหนดของแบบจำลองข้อมูล

แดชบอร์ดแบบด่วนแสดงข้อมูลจากออบเจ็กต์เหล่านี้

• ssot__Opportunity__dlm (ป้ายกำกับฟิลด์ที่กำหนดเอง: ID เจ้าของและ ID เจ้าของชื่อ API (ระบบจะเพิ่ม __c))
• ssot__Account__dlm
• ssot__Lead__dlm
• tab_Data_Source__dlm (ออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง)
  • ป้ายกำกับออบเจ็กต์: แหล่งข้อมูล
  • หมวดหมู่ออบเจ็กต์: อื่นๆ
  • ชื่อ API ของออบเจ็กต์: tab_Data_Source__dlm
  • ฟิลด์ออบเจ็กต์: สร้างออบเจ็กต์แบบจำลองข้อมูลโดยใช้ไฟล์ CSV
  • วิธีสร้างออบเจ็กต์ที่กำหนดเองจากไฟล์ CSV อ่านเพิ่มเติม