Salesforce Data Cloud - Segmentation and Customer Insights

แดชบอร์ดแบบด่วนของ Tableau นี้จะช่วยคุณดังต่อไปนี้

• ประเมินว่าประชากรในกลุ่มมีการพัฒนาอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป
• ประเมินขนาดของกลุ่ม
• ประเมินการใช้งานของกลุ่ม
• ค้นหากลุ่มที่ใช้สำหรับการเปิดใช้งานและการทับซ้อนกันของกลุ่ม
• ประเมินส่วนประกอบประชากรของฐานลูกค้า

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

• การมีส่วนร่วม (การขาย, อีเมล) มีการพัฒนาอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปสำหรับกลุ่มต่างๆ
• มีกี่คน (จำนวน) ในกลุ่ม A ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
• ประชากรในกลุ่มมีการพัฒนาอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป
• มีการทับซ้อนกันของบุคคลระหว่างกลุ่ม A และกลุ่ม B หรือไม่

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

• จำนวนลูกค้า: จำนวนลูกค้า (แสดงเป็นจำนวนเต็ม)
• ยอดขายรวม: ยอดขายรวม (แสดงเป็นสกุลเงิน)
• จำนวนการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วม: จำนวนการดำเนินการเพื่อการมีส่วนร่วม (แสดงเป็นจำนวนเต็ม)
• จำนวนการดำเนินการกับอีเมล: จำนวนการดำเนินการกับอีเมล (แสดงเป็นจำนวนเต็ม)
• จำนวนการดำเนินการกับข้อความ: จำนวนการดำเนินการกับข้อความ (แสดงเป็นจำนวนเต็ม)
• จำนวนการดำเนินการเรียกดูผลิตภัณฑ์: จำนวนการดำเนินการเรียกดูผลิตภัณฑ์ (แสดงเป็นจำนวนเต็ม)
• จำนวนการดำเนินการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์: จำนวนการดำเนินการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ (แสดงเป็นจำนวนเต็ม)

ขั้นตอนการเริ่มใช้งาน

1. ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้ง Tableau Desktop เวอร์ชัน 2023.2 ขึ้นไปและมีใบอนุญาต ใช้ตัวเชื่อมต่อ Salesforce Data Cloud เพื่อเชื่อมต่อกับ Data Cloud โปรดทราบว่าตัวเชื่อมต่อนี้ออกมาพร้อมกับการเปิดตัว Data Cloud ประจำฤดูร้อน 23 ตามที่อธิบายไว้ที่นี่ แดชบอร์ดแบบด่วนนี้ใช้งานได้กับตัวเชื่อมต่อ Salesforce Data Cloud เท่านั้น
2. ตรวจสอบว่ามีการจัดสรรสิทธิ์เข้าถึง Tableau เพื่อดึงข้อมูลจาก Salesforce Data Cloud (ก่อนหน้านี้เรียกว่า Salesforce CDP) มีเอกสารที่มีประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ในเว็บไซต์ความช่วยเหลือของ Salesforce Data Cloud

ทำความเข้าใจข้อกำหนดของแบบจำลองข้อมูล

แดชบอร์ดแบบด่วนแสดงข้อมูลจากออบเจ็กต์เหล่านี้

• Individual_Unified_SM__dlm
• Individual_Unified_SMH__dlm
• IndividualIdentityLink__dlm
• ssot__EmailEngagement__dlm
• ssot__Individual__dlm
• ssot__MarketSegment__dlm
• ssot__MarketSegment__dlm (History)
• ssot__MessageEngagement__dlm
• ssot__ProductBrowseEngagement__dlm
• ssot__ProductOrderEngagement__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• UnifiedContactPointAddress__dlm
• UnifiedIndividual__dlm