Salesforce Data Cloud - Segmentation and Customer Insights

Questo acceleratore di Tableau consente di:

• Valutare come si è evoluta la popolazione del segmento nel corso del tempo
• Valutare la dimensione dei segmenti
• Valutare l’utilizzo dei segmenti
• Trovare segmenti utilizzati per l’attivazione e sovrapposizione di segmenti
• Valutare la composizione demografica della base clienti

Rispondi alle domande chiave per l’azienda

• In che modo si è evoluto il coinvolgimento (vendite, e-mail) nel corso del tempo per diversi segmenti?
• Quanti individui (conteggio) sono stati presenti nel segmento A nel corso degli ultimi mesi?
• Come si è evoluta la popolazione del segmento nel corso del tempo?
• C’è una sovrapposizione di individui tra il segmento A e il segmento B?

Monitora e migliora i KPI

• Numero di clienti: numero di clienti (espresso in numero intero)
• Vendite totali: vendite totali (espresso in valuta)
• Numero di azioni di coinvolgimento: numero di azioni di coinvolgimento (espresso in numero intero)
• Numero di azioni e-mail: numero di azioni e-mail (espresso in numero intero)
• Numero di azioni messaggio: numero di azioni messaggio (espresso in numero intero)
• Numero di azioni sfoglia prodotto: numero di azioni sfoglia prodotto (espresso in numero intero)
• Numero di azioni ordina prodotto: numero di azioni ordina prodotto (espresso in numero intero)

Passaggi per iniziare

1. Assicurati di avere installato e dotato di licenza Tableau Desktop versione 2023.2 o successiva. Utilizza il connettore Salesforce Data Cloud per connetterti a Data Cloud. Si tratta di un connettore rilasciato con la versione di Data Cloud dell’estate 2023, come descritto qui. Questo acceleratore funziona solo con il connettore Salesforce Data Cloud.
2. Assicurati che a Tableau sia stato dato l’accesso ai dati estratti da Salesforce Data Cloud (precedentemente chiamato Salesforce CDP). Un’ottima documentazione per svolgere questa attività è reperibile sul sito della Guida di Customer Data Platform.

Comprensione dei requisiti del modello di dati

L’acceleratore mostra i dati provenienti da questi oggetti

• Individual_Unified_SM__dlm
• Individual_Unified_SMH__dlm
• IndividualIdentityLink__dlm
• ssot__EmailEngagement__dlm
• ssot__Individual__dlm
• ssot__MarketSegment__dlm
• ssot__MarketSegment__dlm (History)
• ssot__MessageEngagement__dlm
• ssot__ProductBrowseEngagement__dlm
• ssot__ProductOrderEngagement__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• UnifiedContactPointAddress__dlm
• UnifiedIndividual__dlm