CEO Cockpit - Manufacturing

Questo acceleratore di Tableau consente di:

• Valutare le prestazioni complessive della tua organizzazione
• Approfondire qualsiasi argomento eseguendo il drill-down di soluzioni analitiche specifiche

Video dimostrativo

Rispondi a domande chiave sulle attività aziendali

• Come vanno le vendite? Com’è la nostra pipeline di vendita?
• Qual è l’impatto delle carenze di prodotti? Quanto è resiliente la nostra supply chain?
• Quanti profitti ha generato l’organizzazione?
• I clienti sono soddisfatti? Riusciamo a fidelizzare i nostri clienti?
• Qual è l’impatto dell’abbandono dei dipendenti? Che organico abbiamo?
• Qual è la nostra situazione finanziaria?

Monitora e migliora i KPI

Vendite

• Vendite totali: importo delle vendite totali (espresso in valuta)
• Pipeline di vendita: importo totale delle opportunità aperte (espresso in valuta)
• Tasso di conversione: quota dell’importo delle opportunità acquisite rispetto all’importo di tutte le opportunità chiuse (espresso in %)

Supply chain

• Carenze di prodotti: misura l’importo totale dei prodotti che non sei riuscito a fornire ai tuoi clienti per carenza di scorte. La formula per calcolarlo è “Totale carenze di prodotti” = Somma di ([Quantità richiesta]-[Quantità confermata])*[Prezzo unitario]

Clienti

• Soddisfazione dei clienti: punteggio di soddisfazione dei clienti (1 per insoddisfatto, 5 per pienamente soddisfatto)
• Abbandono dei clienti: quota di clienti persi da un anno all’altro

Risorse umane

• Abbandono dei dipendenti: quota di dipendenti che hanno abbandonato l’azienda negli ultimi 12 mesi (espresso in %)
• Organico: numero di dipendenti impiegati dall’organizzazione alla fine di un determinato periodo (un dipendente a tempo parziale viene conteggiato come uno)
• Neoassunti: numero di dipendenti appena assunti nell’organizzazione
• Dipendenti in uscita: numero di dipendenti in uscita nell’organizzazione

Finanza > Conto economico

• Entrate totali: importo totale delle entrate generate dalla vendita di beni o servizi relativi alle attività principali dell’azienda (espresso in valuta)
• COGS: acronimo di Cost Of Goods Sold, ossia il costo del venduto. Si riferisce ai costi diretti attribuibili alla produzione delle merci vendute da un’azienda. Questo importo comprende il costo dei materiali utilizzati per la creazione del bene e i costi di manodopera diretta impiegati per la produzione del bene. Non comprende le spese indirette come i costi di distribuzione e i costi della forza vendita (espresso in valuta)
• Margine lordo: importo residuo delle entrate dopo aver sottratto i costi operativi (utile lordo) (espresso in valuta)
• % di margine lordo: quota residua delle entrate dopo aver sottratto i costi operativi (% di utile lordo) (espresso in %)
• OpEx: abbreviazione di Operating Expenses (spese operative): le spese (ovvero le uscite di cassa) che un’azienda sostiene per generare reddito, dette anche “spese generali e amministrative di vendita”, ovvero le spese per vendite e marketing, ricerca e sviluppo, generali e amministrative (espresse in valuta)
• Rapporto OpEx/entrate: determina il costo effettivo di gestione della tua attività rispetto alle entrate (espresso in %)
• Reddito operativo: guadagni prima degli interessi e delle imposte → profitti prima di dedurre gli interessi passivi e le imposte (espresso in valuta)
• % reddito operativo: quota dei guadagni prima degli interessi e delle imposte → quota dei profitti prima di dedurre gli interessi passivi e le imposte (espresso in %)

Finanza > Stato patrimoniale

• Attività correnti: attività che si prevede vengano convertite in liquidità fra meno di 12 mesi, ovvero liquidità, crediti, inventario, risconti attivi
• Passività correnti: conti che devono essere saldati entro 12 mesi dalla data dello stato patrimoniale, ovvero debiti, ratei passivi, quota corrente del debito, imposte sul reddito da pagare (espresse in valuta)
• Attività totali: importo finale di tutti gli investimenti lordi, le disponibilità liquide e gli equivalenti, i crediti e le altre attività così come sono presentate nello stato patrimoniale (espresse in valuta)
• Passività totali: passività correnti e debito a lungo termine (espresse in valuta)
• Capitale circolante: somma di denaro che l’impresa ha a disposizione nel breve termine (“attività correnti nette” o “fondi”) (espresso in valuta)
• Rapporto del capitale circolante: capacità dell’azienda di onorare i propri obblighi di pagamento alla scadenza (indice di liquidità) (espresso in %)
• Patrimonio netto totale: determina l’ammontare delle attività residue di un’azienda se questa dovesse fallire improvvisamente (espresso in valuta)
• Rapporto debito/patrimonio netto: livello di indebitamento dell’azienda rispetto al patrimonio netto degli investitori (espresso in %)

Attributi obbligatori

• Mese (data): mese
• Codice KPI (stringa): codice KPI in base alle seguenti regole (*)
• Scomposizione KPI (stringa): qualsiasi livello di dettaglio disponibile per il KPI
• Valore del KPI (numerico): valore del KPI

(*) L’attributo “Codice KPI” può assumere i seguenti valori:

Finanza

• “FIN_REVENUES”: entrate totali (espresso in importo). La scomposizione per linea di business può essere archiviata nell’attributo “Scomposizione KPI”
• “FIN_COGS”: costo del venduto (espresso in importo)
• “FIN_OPEX”: spese operative (espresso in importo)
• “FIN_OPIN”: reddito operativo (espresso in importo)
• “FIN_CASSETS”: risorse attuali (espresso in importo)
• “FIN_CLIABILITIES”: passività attuali (espresso in importo)
• “FIN_TASSETS”: risorse totali (espresso in importo)
• “FIN_TLIABILITIES”: passività totali (espresso in importo)

Vendite

• “SALES”: vendite totali (espresso in importo)
• “PIPELINE”: totale pipeline di vendita (espresso in importo). La scomposizione per pipeline di vendita può essere archiviata nell’attributo “Scomposizione KPI”
• “CLOSED_OPPORTUNITIES”: importo totale delle opportunità chiuse, acquisite o perse (espresso in importo)

Clienti

• “CUST_SAT”: soddisfazione dei clienti (valori compresi tra 1 [molto bassa] e 5 [molto alta])
• “CUST_CHURN”: tasso di abbandono dei clienti (0,5 indica il 50%)

Risorse umane

• “HR_STARTERS”: numero di dipendenti neoassunti nell’organizzazione all’inizio del mese
• “HR_LEAVERS”: numero di dipendenti che hanno lasciato l’organizzazione all’inizio del mese
• “HR_HEADCOUNT_EOP”: numero di dipendenti che lavorano per l’organizzazione alla fine del mese
• “CHURN”: tasso di abbandono dei dipendenti (0,5 indica il 50%)

Supply chain (per “Prodotti” si intendono gli articoli venduti ai clienti, per “Materiali” gli articoli ottenuti dai fornitori)

• “SCM_SHORTAGES”: carenze di prodotti (espresso in importo)
• “SCM_PRODUCT_DEMAND”: affidabilità di fornitura e domanda per i prodotti (valori compresi tra 1 [molto bassa] e 5 [molto alta])
• “SCM_MATERIAL DEMAND”: affidabilità di fornitura e domanda per i materiali (valori compresi tra 1 [molto bassa] e 5 [molto alta])
• “SCM_PRODUCT_INFLATION”: impatto dell’inflazione sui prodotti (valori compresi tra 1 [molto basso] e 5 [molto alto])
• “SCM_MATERIAL_INFLATION”: impatto dell’inflazione sui materiali (valori compresi tra 1 [molto basso] e 5 [molto alto])
• “SCM_PRODUCT_LOGISTICS”: affidabilità della logistica per i prodotti (valori compresi tra 1 [molto bassa] e 5 [molto alta])
• “SCM_MATERIAL_LOGISTICS”: affidabilità della logistica per i materiali (valori compresi tra 1 [molto bassa] e 5 [molto alta])