Salesforce Data Cloud - Sales vs Quota

Questo acceleratore di Tableau consente di:

• Valutare i risultati di vendita rispetto alla quota
• Valutare i risultati di vendita da diverse prospettive: da inizio mese, da inizio anno, confronto tra effettivo/quota/anno scorso, vista tabulare

Video dimostrativo

Rispondi alle domande chiave per l’azienda

• Abbiamo raggiunto la quota di vendita? Questo mese? Dall’inizio dell’anno?
• Com’è il nostro andamento rispetto al mese precedente? Rispetto all’anno scorso?
• Dove dobbiamo concentrare le iniziative di vendita?

Monitora e migliora i KPI

• Vendite totali: importo effettivo delle vendite totali (espresso in valuta)
• Quota totale: totale dell’importo dell’obiettivo di vendita (espresso in valuta)
• Confronto vendite/quota: vendite residue per il raggiungimento della quota (espresso in valuta)
• % confronto vendite/quota: tasso di raggiungimento della quota (espresso in %)
• % raggiungimento quota: percentuale della quota di vendita che un individuo o un’organizzazione è riuscito a raggiungere (espresso in %)

Attributi obbligatori

• Data (data): periodo
• Importo delle vendite (numerico): importo delle vendite
• Importo della quota (numerico): importo della quota (aggiungi all’insieme di dati il livello di dettaglio che preferisci)

Passaggi per iniziare

1. Assicurati di avere installato e dotato di licenza Tableau Desktop versione 2023.2 o successiva. Utilizza il connettore Salesforce Data Cloud per connetterti a Data Cloud. Si tratta di un connettore rilasciato con la versione di Data Cloud dell’estate 2023, come descritto qui. Questo acceleratore funziona solo con il connettore Salesforce Data Cloud.
2. Assicurati che a Tableau sia stato dato l’accesso ai dati estratti da Salesforce Data Cloud (precedentemente chiamato Salesforce CDP). Un’ottima documentazione per svolgere questa attività è reperibile sul sito della Guida di Customer Data Platform.

Comprensione dei requisiti del modello di dati

L’acceleratore mostra i dati provenienti da questi oggetti

• ssot__SalesOrderProduct__dlm
• ssot__GoodsProduct__dlm
• ssot__ProductCategoryProduct__dlm
• ssot__ProductCategory__dlm
• ssot__ProductCatalog__dlm
• ssot__MasterProduct__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• ssot__SalesStore__dlm
• ssot__Individual__dlm
• tab_Sales_Target__dlm (oggetto personalizzato)
  • Etichetta dell’oggetto: Obiettivo di vendita
  • Categoria dell’oggetto: Coinvolgimento
  • Nome API oggetto: tab_Sales_Target__dlm
  • Campi dell’oggetto: crea l’oggetto Modello di dati utilizzando questo file CSV
  • Come creare oggetti personalizzati dal file CSV per saperne di più