Salesforce Data Cloud - Sales

Questo acceleratore di Tableau consente di:

• Valutare e migliorare i risultati di vendita
• Prevedere l’evoluzione delle vendite
• Rinvigorire la tua base di clienti (in base alle azioni di marketing suggerite)
• Approfondire fino al più basso livello di dettaglio: Cliente, Linea di business, Prodotto

Video dimostrativo

Rispondi a domande chiave sulle attività aziendali

• Quali sono i nostri risultati di vendita?
• Siamo in linea rispetto all’anno scorso? Siamo in linea con il raggiungimento del nostro obiettivo?
• Quali prodotti generano il maggior numero di vendite?
• Chi sono i nostri principali clienti?
• Quanti clienti attivi abbiamo?

Monitora e migliora i KPI

• Vendite totali: importo delle vendite totali (espresso in valuta)
• Vendite totali (obiettivo) (facoltativo)
• N. di clienti attivi: numero di clienti distinti per i quali esiste una transazione di vendita nel periodo
• N. di nuovi clienti: numero di nuovi clienti distinti acquisiti (prima transazione di vendita nel periodo)
• *** Vendite per cliente**: importo medio delle vendite per cliente (espresso in valuta)

Attributi obbligatori

• Data (data): data della vendita
• Cliente (stringa): nome del cliente
• Prodotto (stringa): articolo venduto (prodotto, servizio e così via)
• Linea di business (stringa): modalità di raggruppamento degli articoli (linea di prodotto, linea di business, categoria di prodotto e così via)
• Importo delle vendite (numerico): importo delle vendite
• Obiettivo per l’importo delle vendite (numerico) (facoltativo): importo dell’obiettivo di vendita

Passaggi per iniziare

1. Assicurati di avere installato e dotato di licenza Tableau Desktop versione 2023.2 o successiva. Utilizza il connettore Salesforce Data Cloud per connetterti a Data Cloud. Si tratta di un connettore rilasciato con la versione di Data Cloud dell’estate 2023, come descritto qui. Questo acceleratore funziona solo con il connettore Salesforce Data Cloud.
2. Assicurati che a Tableau sia stato dato l’accesso ai dati estratti da Salesforce Data Cloud (precedentemente chiamato Salesforce CDP). Un’ottima documentazione per svolgere questa attività è reperibile sul sito della Guida di Customer Data Platform.

Comprensione dei requisiti del modello di dati

L’acceleratore mostra i dati provenienti da questi oggetti

• ssot__SalesOrderProduct__dlm
• ssot__GoodsProduct__dlm
• ssot__ProductCategoryProduct__dlm
• ssot__ProductCategory__dlm
• ssot__ProductCatalog__dlm
• ssot__MasterProduct__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• ssot__SalesStore__dlm
• ssot__Individual__dlm