Salesforce Sales Cloud - Sales Pipeline | Tableau Exchange

Salesforce Sales Cloud - Sales Pipeline

di Tableau

Descrizione

La pipeline di vendita è il processo con cui un’organizzazione converte le opportunità di vendita (o lead) in vendite.

L’acceleratore di Tableau consente di:

  • Effettuare una revisione generale della pipeline di vendita
  • Valutare e migliorare i risultati di vendita:
    • Generazione della pipeline
    • Capacità di convertire le opportunità
  • Conoscere e sviluppare il profilo di ogni proprietario di opportunità (in base al profiling e ai training consigliati)
  • Analizzare la tua pipeline a qualsiasi livello di dettaglio
  • Concentrare i tuoi interventi sulle aree che offrono una migliore conversione
  • Valutare il miglioramento dei risultati nel tempo
  • Eseguire il drill-back a livello di dettaglio Opportunità, direttamente nella tua applicazione della pipeline di vendita e intervenire immediatamente

Video dimostrativo

Rispondi a domande chiave sulle attività aziendali

  • Qual è la dimensione della pipeline di vendita: in ritardo, a breve, medio e lungo termine?
  • Qual è stata la nostra capacità di convertire le opportunità?
  • Quali opportunità abbiamo nella nostra pipeline di vendita? Quali opportunità acquisiamo di più?
  • Com’è composta la nostra pipeline di vendita?
  • Quali account sono più importanti per la nostra capacità di convertire le opportunità?

Monitora e migliora i KPI

Opportunità aperte

  • Valore della pipeline: importo totale delle opportunità aperte (espresso in valuta)
  • N. di opportunità aperte: numero di opportunità attualmente aperte

Tutte le opportunità

  • Importo totale delle opportunità chiuse: importo totale delle opportunità chiuse (espresso in valuta)
  • N. di opportunità: numero totale di opportunità (aperte o chiuse)
  • Dimensione media delle opportunità: importo medio delle opportunità, aperte o chiuse (espresso in valuta)

Opportunità chiuse

  • Importo totale delle opportunità chiuse: importo totale delle opportunità chiuse (espresso in valuta)
  • Vendite totali: importo totale delle opportunità acquisite (espresso in importo)
  • N. di opportunità chiuse: numero di opportunità chiuse
  • N. di opportunità acquisite: numero di opportunità acquisite
  • N. di opportunità perse: numero di opportunità perse
  • Ciclo di vendita: tempo medio necessario per chiudere un’opportunità (considerando solo le opportunità acquisite)
  • Ciclo di vendita (acquisite): tempo medio necessario per acquisire un’opportunità
  • Ciclo di vendita (perse): tempo medio necessario per chiudere un’opportunità (considerando solo le opportunità perse)
  • Dimensione media delle trattative (acquisite): importo medio delle opportunità acquisite (espresso in valuta)

Risultati

  • Tasso di acquisizione/perdita: quota del numero di opportunità acquisite rispetto al numero di tutte le opportunità chiuse (espresso in %)
  • Tasso di conversione: quota dell’importo delle opportunità acquisite rispetto all’importo di tutte le opportunità chiuse (espresso in %)
  • Velocità di vendita: determina la velocità con cui guadagni denaro (la cifra approssimativa riportata ogni giorno) (espresso in valuta)

Attributi obbligatori

  • ID opportunità (stringa): identificatore univoco dell’opportunità
  • Account (stringa): nome del cliente/cliente potenziale
  • Proprietario dell’opportunità (stringa): proprietario dell’opportunità
  • Tipo di opportunità (stringa): tipo di opportunità
  • Descrizione dell’opportunità (stringa): descrizione dell’opportunità
  • Fase dell’opportunità (stringa): fase dell’opportunità (in base ai tuoi standard)
  • Flag aperta (stringa) ← (valori previsti: “S”, “N”). “S” indica che l’opportunità è aperta.
  • Flag acquisita (stringa) ← (valori previsti: “S”, “N”). “S” indica che l’opportunità è chiusa e acquisita.
  • Data di creazione (data): data di creazione dell’opportunità
  • Data di chiusura (stimata) (data): la data di chiusura effettiva corrisponde a quella di chiusura dell’opportunità, altrimenti si tratta della data di chiusura stimata
  • Importo (numerico): importo dell’opportunità

Comprensione dei requisiti del modello di dati

L’acceleratore mostra i dati provenienti da questi oggetti:

  • Opportunità (campo personalizzato Data di creazione opportunità (CreatedDate__c))
  • Account
  • Utente

Funzionalità

Connessione a Salesforce

Risorse