Salesforce Sales Cloud - Weighted Sales Pipeline

销售渠道是组织将其销售机会(或销售线索)转化为销售额的过程。

该 Tableau 加速器允许您:

• 进行整体销售渠道审查
• 评估和提高您的销售业绩:
  • 渠道生成
  • 转化机会的能力
• 了解并扩大每个商机所有者的个人资料(基于个人资料和推荐的培训)
• 在任何详细级别分解您的渠道
• 将您的工作重点放在转化效果最佳的领域
• 评估一段时间内的绩效改进
• 直接在您的销售渠道应用程序中追溯机会细节，并立即采取行动

演示视频

与标准渠道相比，加权渠道引入了每个机会的“成交概率”(以百分比表示)的概念，可以对渠道进行更准确、更真实的分析。

回答关键业务问题

• 我们的销售渠道有多大: 过期、短期、中期和长期?
• 我们转化机会的能力如何?
• 我们的销售渠道中有哪些机会?我们最能赢得哪些业务机会?
• 我们的销售渠道是如何构成的?
• 哪些客户推动了我们转化机会的能力?

监控和改进 KPI

未结机会

• 渠道价值: 未结业务机会的总额(以货币表示)
• 加权渠道价值: 按成交概率加权的未结机会总额(以货币表示)
• 未结机会数量: 当前未结机会的数量

所有机会

• 已结机会总额: 已结机会的总额(以货币表示)
• 机会数量: 机会总数(未结或已结)
• 平均机会规模: 机会的平均金额，无论是未结还是已结(以货币表示)

已结机会

• 已结机会总额: 已结机会的总额(以货币表示)
• 销售总额: 赢得的机会总额(以金额表示)
• 已结机会数量: 已结机会的数量
• 赢得机会的数量: 赢得机会的数量
• 失去机会的数量: 失去机会的数量
• 销售周期: 完成一个机会所需的平均时间(仅考虑赢得的机会)
• 销售周期(赢得): 赢得机会所需的平均时间
• 销售周期(失去): 完结一个机会所需的平均时间(仅考虑失去的机会)
• 平均交易规模(赢得): 赢得机会的平均金额(以货币表示)

业绩

• 赢得/失去比率: 赢得的机会数量占所有已结机会数量的比例(以百分比表示)
• 转化率: 赢得的机会金额占所有已结机会金额的比例(以百分比表示)
• 销售速度: 确定您赚钱的速度(您每天带回那么多钱) (以货币表示)

必需属性

• 机会 ID (字符串): 机会唯一标识符
• 客户 (字符串): 客户/潜在客户名称
• 机会所有者 (字符串): 机会的所有者
• 机会类型 (字符串): 机会的类型
• 机会描述 (字符串): 机会描述
• 机会阶段 (字符串): 机会阶段(根据您的标准)
• 未结标志 (字符串) ← 期望值:“Y”、“N”。“Y”表示业务机会处于未结状态。
• 赢得标志 (字符串) ← 期望值:“Y”、“N”。“Y”表示业务机会处于已结和赢得状态。
• 创建日期 (日期): 机会创建日期
• (估计)结束日期 (日期): 实际结束日期是机会结束的日期，否则为估计结束日期
• 金额 (数字): 机会金额
• 概率百分比 (数字): 赢得机会的概率(0.5 代表 50%)

了解数据模型要求

加速器显示来自这些对象的数据:

• 机会(自定义字段“机会创建日期”(CreatedDate__c))
• 帐户
• 用户