Assets under Management & Profitability
按 Tableau
描述
此 Tableau 加速器允许您:
- 评估您的整体表现
- 通过推动净新增资金增长 AuM 的能力
- 增加收入和资产回报的能力
- 确定最有影响力的业务线
- 审查您的客户组合并找出异常值
- 了解您的客户群的构成
- 确定跨任务的(流入/流出)流动的动态，并确定驱动因素是什么
- 深入了解客户详细级别
回答关键业务问题
- 管理的 AuM 数量是多少?
- AuM 是如何按客户端类型分布的?
- 哪种类型的客户对 AuM 的增长贡献最大?
- 最近几个月 AuM、NNM 和收入如何演变?
- 谁是我们的主要客户?
- 哪些客户对(流入和流出)流量贡献巨大?
- 我们创造了多少收入，与去年同期相比，我们的表现如何?
监控和改进 KPI
管理的资产
- AuM 合计: 管理的资产: 金融机构代表客户管理的投资的总市值(以货币表示)
- 总市场效应: 由于市场价格的变化(如股票估值的变化)而导致的管理资产估值的变化
流量
- 总流入量: 进入金融机构的资产量(以货币表示)
- 总流出量: 离开金融机构的资产量(以货币表示)
- NNM (净新增资金): 净新增资金: 进入或离开金融机构的资产净额(以货币表示)
收入
- 总收入: 金融机构通过其与客户的关系产生的收入量(以货币表示)
- 资产回报百分比: 资产回报: 盈利能力比率，衡量金融机构从其管理的总资产中产生利润的情况(用百分比表示)
客户
- 客户数: 一段时间内活跃客户的数量
- 失去的客户: 失去的客户数量(分析期间的最后一个客户位置)
- 新客户数: 获得的新客户数量(分析期间的第一个客户位置)
- 每个客户的 AuM: 每个客户的平均管理资产量(以货币表示)
必需属性
- 月份 (日期): 日期
- 业务线 (字符串): 业务线、团队...
- 关系经理 (字符串): RM、客户经理、银行家...
- 客户 (字符串): 客户、投资组合持有人...
- 授权 (字符串): DPM、咨询、仅执行...
- 流入量 (数字): 流入的资金
- 流出量 (数字): 流出的资金(预期为负值)
- 市场效应 (数字): 市场效应
- AuM (数字): 管理的资产
- 收入 (数字): 收入、收益