แดชบอร์ดแบบด่วนสำหรับ Funnel & Risk Analysis จะให้มุมมองในอดีตเกี่ยวกับวงจรข้อตกลงของคุณ โดยระบุแนวโน้มและรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาของข้อตกลงด้วยเมตริกที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของข้อตกลง ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการขาย แดชบอร์ดแบบด่วนนี้มีเมตริกที่สำคัญที่แบ่งความเสี่ยงออกเป็นสี่ประเภทที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยคุณระบุและทำความเข้าใจว่าข้อตกลงใดของคุณที่อาจมีความเสี่ยง ได้แก่

ข้อตกลงที่อยู่ในระยะของ PreSales นานกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอที่ปิด/ประสบความสำเร็จในอดีต
ข้อเสนอที่เปิดนานกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอที่ปิด/ประสบความสำเร็จในอดีต
ข้อตกลงที่มีการส่งมอบโดยใช้เวลานานกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอที่ปิด/ประสบความสำเร็จในอดีต
ข้อเสนอที่ต่ำกว่าจำนวนความพยายามโดยเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอที่ปิด/ประสบความสำเร็จในอดีต

### ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

* ข้อมูลเชิงลึกจากไปป์ไลน์ทางเทคนิคจะช่วยคาดการณ์รายได้มากขึ้นอย่างไร
* ข้อเสนอจะอยู่ในระยะของ PreSales เดียวนานแค่ไหน
* ในระยะของ PreSales มีโอกาสมากน้อยเพียงใดที่เปลี่ยนเป็นปิด/ประสบความสำเร็จและปิด/ไม่สำเร็จ
* โอกาสที่หลุดไปในกระบวนการของ PreSales เกิดขึ้นที่จุดใด ฉันจะเห็นอัตราการชนะที่ต่ำกว่าได้จากตรงไหน
* ไปป์ไลน์ปัจจุบันของฉันสามารถแปลงเป็นจำนวนเท่าใดโดยพิจารณาจากอัตราการชนะในอดีต

### ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

* ระยะเวลาของแต่ละระยะโดยเฉลี่ยสำหรับโอกาสที่ปิด/ประสบความสำเร็จ
* จำนวนวันในแต่ละระยะ
* ผลรวมของจำนวนโอกาส
* จำนวนโอกาส
* ระยะเวลาของโอกาสทั้งหมด
* ระยะเวลาโอกาสโดยเฉลี่ยของโอกาสที่ปิด/ประสบความสำเร็จ
* ระยะเวลาของระยะ PreSales
* อัตราการชนะตามชื่อระยะของ PreSales
* จำนวนโอกาสตามชื่อระยะของ PreSales สำหรับโอกาส
* ผลรวมของจำนวนโอกาสตามชื่อระยะของ PreSales สำหรับประวัติการเปลี่ยนแปลงโอกาส
* อัตราการชนะ
* จำนวนการครอบคลุม

### แอตทริบิวต์ข้อมูลที่จำเป็น

ฟิลด์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในเมตริกจะได้รับการเพิ่มลงในแหล่งข้อมูลของลูกค้าโดยเป็นส่วนหนึ่งของ Vivun Managed Package ที่ติดตั้งใน Salesforce ฟิลด์ที่ใช้ในการคำนวณจำนวนน้อยกว่าคือฟิลด์มาตรฐานใน Salesforce

* Opportunity.PreSales Stage Name (สตริง)
* Opportunity.IsWon (บูลีน)
* Opportunity.IsClosed (บูลีน)
* Opportunity.Amount (ตัวเลข)
* Opportunity.Close Date (วันที่)
* Opportunity.Forecast Category (สตริง)
* Opportunity.Currency ISO Code (สตริง)
* User.Title (สตริง)
* User.Name (สตริง)
* Deliverable.Started Date (วันที่)
* Deliverable.Started to Completed (ตัวเลข)
* Deliverable.Status (สตริง)
* Hero Activity.Hours (ตัวเลข)
* Hero Activity.Start Date (วันที่)
* Hero Activity.Status (สตริง)

Funnel & Risk Analysis

ประเมินเมตริกที่สำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพของข้อตกลง และสำรวจมุมมองในอดีตเกี่ยวกับวงจรของข้อตกลง