Funnel & Risk Analysis

แดชบอร์ดแบบด่วนสำหรับ Funnel & Risk Analysis จะให้มุมมองในอดีตเกี่ยวกับวงจรข้อตกลงของคุณ โดยระบุแนวโน้มและรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาของข้อตกลงด้วยเมตริกที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของข้อตกลง ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการขาย แดชบอร์ดแบบด่วนนี้มีเมตริกที่สำคัญที่แบ่งความเสี่ยงออกเป็นสี่ประเภทที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยคุณระบุและทำความเข้าใจว่าข้อตกลงใดของคุณที่อาจมีความเสี่ยง ได้แก่

ข้อตกลงที่อยู่ในระยะของ PreSales นานกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอที่ปิด/ประสบความสำเร็จในอดีต ข้อเสนอที่เปิดนานกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอที่ปิด/ประสบความสำเร็จในอดีต ข้อตกลงที่มีการส่งมอบโดยใช้เวลานานกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอที่ปิด/ประสบความสำเร็จในอดีต ข้อเสนอที่ต่ำกว่าจำนวนความพยายามโดยเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอที่ปิด/ประสบความสำเร็จในอดีต

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

• ข้อมูลเชิงลึกจากไปป์ไลน์ทางเทคนิคจะช่วยคาดการณ์รายได้มากขึ้นอย่างไร
• ข้อเสนอจะอยู่ในระยะของ PreSales เดียวนานแค่ไหน
• ในระยะของ PreSales มีโอกาสมากน้อยเพียงใดที่เปลี่ยนเป็นปิด/ประสบความสำเร็จและปิด/ไม่สำเร็จ
• โอกาสที่หลุดไปในกระบวนการของ PreSales เกิดขึ้นที่จุดใด ฉันจะเห็นอัตราการชนะที่ต่ำกว่าได้จากตรงไหน
• ไปป์ไลน์ปัจจุบันของฉันสามารถแปลงเป็นจำนวนเท่าใดโดยพิจารณาจากอัตราการชนะในอดีต

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

• ระยะเวลาของแต่ละระยะโดยเฉลี่ยสำหรับโอกาสที่ปิด/ประสบความสำเร็จ
• จำนวนวันในแต่ละระยะ
• ผลรวมของจำนวนโอกาส
• จำนวนโอกาส
• ระยะเวลาของโอกาสทั้งหมด
• ระยะเวลาโอกาสโดยเฉลี่ยของโอกาสที่ปิด/ประสบความสำเร็จ
• ระยะเวลาของระยะ PreSales
• อัตราการชนะตามชื่อระยะของ PreSales
• จำนวนโอกาสตามชื่อระยะของ PreSales สำหรับโอกาส
• ผลรวมของจำนวนโอกาสตามชื่อระยะของ PreSales สำหรับประวัติการเปลี่ยนแปลงโอกาส
• อัตราการชนะ
• จำนวนการครอบคลุม

แอตทริบิวต์ข้อมูลที่จำเป็น

ฟิลด์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในเมตริกจะได้รับการเพิ่มลงในแหล่งข้อมูลของลูกค้าโดยเป็นส่วนหนึ่งของ Vivun Managed Package ที่ติดตั้งใน Salesforce ฟิลด์ที่ใช้ในการคำนวณจำนวนน้อยกว่าคือฟิลด์มาตรฐานใน Salesforce

• Opportunity.PreSales Stage Name (สตริง)
• Opportunity.IsWon (บูลีน)
• Opportunity.IsClosed (บูลีน)
• Opportunity.Amount (ตัวเลข)
• Opportunity.Close Date (วันที่)
• Opportunity.Forecast Category (สตริง)
• Opportunity.Currency ISO Code (สตริง)
• User.Title (สตริง)
• User.Name (สตริง)
• Deliverable.Started Date (วันที่)
• Deliverable.Started to Completed (ตัวเลข)
• Deliverable.Status (สตริง)
• Hero Activity.Hours (ตัวเลข)
• Hero Activity.Start Date (วันที่)
• Hero Activity.Status (สตริง)