
Funnel & Risk Analysis
โดย Vivun
คำอธิบาย
แดชบอร์ดแบบด่วนสำหรับ Funnel & Risk Analysis จะให้มุมมองในอดีตเกี่ยวกับวงจรข้อตกลงของคุณ โดยระบุแนวโน้มและรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาของข้อตกลงด้วยเมตริกที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของข้อตกลง ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการขาย แดชบอร์ดแบบด่วนนี้มีเมตริกที่สำคัญที่แบ่งความเสี่ยงออกเป็นสี่ประเภทที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยคุณระบุและทำความเข้าใจว่าข้อตกลงใดของคุณที่อาจมีความเสี่ยง ได้แก่
ข้อตกลงที่อยู่ในระยะของ PreSales นานกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอที่ปิด/ประสบความสำเร็จในอดีต ข้อเสนอที่เปิดนานกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอที่ปิด/ประสบความสำเร็จในอดีต ข้อตกลงที่มีการส่งมอบโดยใช้เวลานานกว่าค่าเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอที่ปิด/ประสบความสำเร็จในอดีต ข้อเสนอที่ต่ำกว่าจำนวนความพยายามโดยเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับข้อเสนอที่ปิด/ประสบความสำเร็จในอดีต
ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ
- ข้อมูลเชิงลึกจากไปป์ไลน์ทางเทคนิคจะช่วยคาดการณ์รายได้มากขึ้นอย่างไร
- ข้อเสนอจะอยู่ในระยะของ PreSales เดียวนานแค่ไหน
- ในระยะของ PreSales มีโอกาสมากน้อยเพียงใดที่เปลี่ยนเป็นปิด/ประสบความสำเร็จและปิด/ไม่สำเร็จ
- โอกาสที่หลุดไปในกระบวนการของ PreSales เกิดขึ้นที่จุดใด ฉันจะเห็นอัตราการชนะที่ต่ำกว่าได้จากตรงไหน
- ไปป์ไลน์ปัจจุบันของฉันสามารถแปลงเป็นจำนวนเท่าใดโดยพิจารณาจากอัตราการชนะในอดีต
ตรวจสอบและปรับปรุง KPI
- ระยะเวลาของแต่ละระยะโดยเฉลี่ยสำหรับโอกาสที่ปิด/ประสบความสำเร็จ
- จำนวนวันในแต่ละระยะ
- ผลรวมของจำนวนโอกาส
- จำนวนโอกาส
- ระยะเวลาของโอกาสทั้งหมด
- ระยะเวลาโอกาสโดยเฉลี่ยของโอกาสที่ปิด/ประสบความสำเร็จ
- ระยะเวลาของระยะ PreSales
- อัตราการชนะตามชื่อระยะของ PreSales
- จำนวนโอกาสตามชื่อระยะของ PreSales สำหรับโอกาส
- ผลรวมของจำนวนโอกาสตามชื่อระยะของ PreSales สำหรับประวัติการเปลี่ยนแปลงโอกาส
- อัตราการชนะ
- จำนวนการครอบคลุม
แอตทริบิวต์ข้อมูลที่จำเป็น
ฟิลด์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในเมตริกจะได้รับการเพิ่มลงในแหล่งข้อมูลของลูกค้าโดยเป็นส่วนหนึ่งของ Vivun Managed Package ที่ติดตั้งใน Salesforce ฟิลด์ที่ใช้ในการคำนวณจำนวนน้อยกว่าคือฟิลด์มาตรฐานใน Salesforce
- Opportunity.PreSales Stage Name (สตริง)
- Opportunity.IsWon (บูลีน)
- Opportunity.IsClosed (บูลีน)
- Opportunity.Amount (ตัวเลข)
- Opportunity.Close Date (วันที่)
- Opportunity.Forecast Category (สตริง)
- Opportunity.Currency ISO Code (สตริง)
- User.Title (สตริง)
- User.Name (สตริง)
- Deliverable.Started Date (วันที่)
- Deliverable.Started to Completed (ตัวเลข)
- Deliverable.Status (สตริง)
- Hero Activity.Hours (ตัวเลข)
- Hero Activity.Start Date (วันที่)
- Hero Activity.Status (สตริง)
ฟีเจอร์
แหล่งข้อมูล
Download and start your free trial of Tableau today.
Try Tableau Nowรายการที่เกี่ยวข้อง
Salesforce Data Cloud - Agent Operational Efficiency
โดย TableauTableau Cloud移行技術準備アセスメント
โดย TableauAceleración de Ventas
โดย Ennubeการประเมินความพร้อมทางเทคนิคสำหรับการย้ายข้อมูลของ Tableau Cloud
โดย TableauSales Acceleration
โดย EnnubeProduct Gaps & Risk Analysis
โดย VivunTeam Member Activities
โดย VivunTeam Member Performance
โดย VivunTableau Cloud Migration Scope Evaluator
โดย USEReadyPlan Cloud Migrations with TabMove
โดย Biztoryการใช้งาน Tableau Server
โดย The Information LabSnowflake Platform Monitoring
โดย ActinvisionProject Management Overview
โดย MerkleRunaway Queries on Snowflake
โดย CoEnterpriseผู้ตรวจสอบการออกแบบ (ต้องใช้บริการให้คำปรึกษา)
โดย Tableauเวลาโหลดของแดชบอร์ด
โดย Tableau
เพิ่มเติมโดย Vivun
Product Gaps & Risk Analysis
โดย Vivun
ใช้แดชบอร์ดแบบด่วนสำหรับ Product Gaps & Risk Analysis เพื่อทำความเข้าใจว่าข้อตกลงใดที่อาจมีความเสี่ยง
Team Member Activities
โดย Vivun
ใช้แดชบอร์ดแบบด่วนสำหรับ Team Member Activities เพื่อทำความเข้าใจว่าทีมของคุณใช้เวลาไปกับสิ่งใด
Team Member Performance
โดย Vivun
ใช้แดชบอร์ดแบบด่วนสำหรับ Team Member Performance เพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพการทำงานของทีม