แดชบอร์ดแบบด่วนของ Tableau นี้จะช่วยคุณดังต่อไปนี้

* **ประเมินผลการขายของคุณเทียบกับโควต้า**
* **ประเมินประสิทธิภาพการขายของคุณจากมุมมองที่แตกต่างกัน: เดือนถึงวันที่ปัจจุบัน, ปีถึงวันที่ปัจจุบัน, ตามจริงเทียบกับโควต้าเทียบกับ LY, มุมมองแบบตาราง**

[วิดีโอการสาธิต](https://youtu.be/0-0xINAsHpA)

### ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

* เราทำได้ตามโควต้าการขายที่กำหนดหรือไม่ เดือนนี้ทำได้หรือไม่ ตั้งแต่ต้นปีหรือไม่
* เราดำเนินการได้เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเดือนก่อน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
* เราต้องให้ความสำคัญกับการขายในด้านใด

### ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

* **ยอดขายรวม**: ยอดขายจริงโดยรวม (แสดงเป็นสกุลเงิน)
* **โควต้าโดยรวม**: เป้าหมายยอดขายรวม (แสดงเป็นสกุลเงิน)
* **ยอดขายเทียบกับโควต้า**: ยอดขายที่เหลือถึงโควต้า (แสดงเป็นสกุลเงิน)
* **% ยอดขายเทียบกับโควต้า**: อัตราการถึงโควต้า (แสดงเป็น %)
* **% การถึงโควต้า**: ส่วนแบ่งของโควต้ายอดขายที่บุคคลหรือองค์กรสามารถบรรลุได้ (แสดงเป็น %)

### แอตทริบิวต์ที่จำเป็น

* **วันที่** *(วันที่)*: ระยะเวลา
* **จำนวนยอดขาย** *(ตัวเลข)*: จำนวนยอดขาย
- **จำนวนโควต้า** *(ตัวเลข)*: จำนวนโควต้า
    *(เพิ่มระดับของรายละเอียดที่คุณเลือกลงในชุดข้อมูลของคุณ)*

## ขั้นตอนการเริ่มใช้งาน

1. ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้ง Tableau Desktop เวอร์ชัน 2023.2 ขึ้นไปและมีใบอนุญาต ใช้ตัวเชื่อมต่อ Salesforce Data Cloud เพื่อเชื่อมต่อกับ Data Cloud โปรดทราบว่าตัวเชื่อมต่อนี้ออกมาพร้อมกับการเปิดตัว Data Cloud ประจำฤดูร้อน 23 ตามที่อธิบายไว้[ที่นี่](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.cdp_rn_2023_summer_tableau_connector.htm&release=244&type=5) แดชบอร์ดแบบด่วนนี้ใช้งานได้กับตัวเชื่อมต่อ Salesforce Data Cloud เท่านั้น
2. ตรวจสอบว่ามีการจัดสรรสิทธิ์เข้าถึง Tableau เพื่อดึงข้อมูลจาก Salesforce Data Cloud (ก่อนหน้านี้เรียกว่า Salesforce CDP) มีเอกสารที่มีประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ใน[เว็บไซต์ความช่วยเหลือของ Salesforce Data Cloud](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_tableau_connector.htm&type=5)

### ทำความเข้าใจข้อกำหนดของแบบจำลองข้อมูล

#### แดชบอร์ดแบบด่วนแสดงข้อมูลจากออบเจ็กต์เหล่านี้

* ssot\_\_SalesOrderProduct\_\_dlm
* ssot\_\_GoodsProduct\_\_dlm
* ssot\_\_ProductCategoryProduct\_\_dlm
* ssot\_\_ProductCategory\_\_dlm
* ssot\_\_ProductCatalog\_\_dlm
* ssot\_\_MasterProduct\_\_dlm
* ssot\_\_SalesOrder\_\_dlm
* ssot\_\_SalesStore\_\_dlm
* ssot\_\_Individual\_\_dlm
* tab\_Sales\_Target\_\_dlm (ออบเจ็กต์ที่กำหนดเอง)
    * ป้ายกำกับออบเจ็กต์: เป้าหมายยอดขาย
    * หมวดหมู่ออบเจ็กต์: การมีส่วนร่วม
    * ชื่อ API ของออบเจ็กต์: tab\_Sales\_Target\_\_dlm
    * ฟิลด์ออบเจ็กต์: สร้างออบเจ็กต์แบบจำลองข้อมูลโดยใช้[ไฟล์ CSV](https://github.com/tableau/Accelerators/blob/b4d621cf475b2cb37cca2acc82efd78c6119179f/DataCloud-CustomDMOs/tab_Sales_Target__dlm.csv)
    * วิธีสร้างออบเจ็กต์ที่กำหนดเองจากไฟล์ CSV [อ่านเพิ่มเติม](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_create_custom_dmo_from_csv.htm&type=5)

Salesforce Data Cloud - Sales vs Quota

ประเมินผลการขายของคุณเทียบกับโควต้า