โอกาสของ Sales Cloud

แดชบอร์ดแบบด่วนสำหรับโอกาสของ Sales Cloud ช่วยให้ผู้นำฝ่ายขายและผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้รับภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับโอกาสสำหรับธุรกิจของตน เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณว่าควรมุ่งเน้นเวลาและความพยายามที่จุดใด และควรเลือกจุดใด แดชบอร์ดแบบด่วนนี้เชื่อมต่อแบบเนทีฟกับ Sales Cloud และข้อมูลเชิงลึกรวมถึงประสิทธิภาพโดยรวม ไปป์ไลน์ และการกระจายโอกาสที่เปิดอยู่ตลอดช่องทางการขายและฐานลูกค้า และโอกาสที่เสียไป

เชื่อมต่อกับ Biztory โดยตรง เพื่อดูว่า Tableau และ Salesforce จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างไร

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

• ประสิทธิภาพการขายปีนี้เป็นอย่างไร เราปิดโอกาสการขายไปแล้วกี่ครั้ง และมูลค่าของบริษัทเราอยู่ที่เท่าไหร่
• ขณะนี้มีโอกาสที่เปิดอยู่เท่าไหร่ และมีมูลค่าเท่าไหร่
• การกระจายไปป์ไลน์ในวงจรการขาย อุตสาหกรรม และทีมของเราเป็นอย่างไร
• เราได้ลูกค้าประเภทใด และเราเสียลูกค้าประเภทใดไป

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

• จำนวนโอกาสที่สำเร็จ
• จำนวนโอกาสที่เสียไป
• มูลค่าของโอกาส
• มูลค่าเฉลี่ยของโอกาส (สำเร็จ)
• มูลค่าเฉลี่ยของโอกาส (ไม่สำเร็จ)
• จำนวนโอกาสทางการขายที่เปิด
• มูลค่าไปป์ไลน์ที่กำลังเกิดขึ้น ไตรมาส เดือน และสัปดาห์
• ความคลื่อนไหว YoY ทั้งแบบตัวเลขและการเปลี่ยนแปลงแบบเปอร์เซ็นต์

แอตทริบิวต์ข้อมูลที่จำเป็น

ข้อมูลสำหรับแดชบอร์ดแบบด่วนนี้มาจาก Sales Cloud โดยตรง คุณสามารถแก้ไขแหล่งข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของคุณเองได้ หากอินสแตนซ์ของคุณได้รับการแก้ไข คุณจะต้องแมปกับออบเจ็กต์ข้อมูลและฟิลด์ด้านล่าง ออบเจ็กต์:

• โอกาส
• บัญชี
• ผู้ใช้

ฟิลด์ที่ใช้จากออบเจ็กต์เหล่านี้:

• ชื่อบัญชี
• ID บัญชี
• อุตสาหกรรม
• วันที่ปิด
• ปิด (T/F)
• ID โอกาส
• ระยะ
• ชื่อเต็ม
• ID ผู้ใช้
• จำนวน (ตัวเลข)