แดชบอร์ดแบบด่วนของ Tableau Accelerator สำหรับการเข้าถึงลูกค้าช่วยให้ที่ปรึกษาลูกค้า (CA) และที่ปรึกษากองทุน (FA) สามารถเข้าใจประสิทธิภาพการเข้าถึงลูกค้าของตนและตรวจสอบว่าเป็นไปตามเป้าหมายรายปี รายไตรมาส รายเดือน และรายสัปดาห์ของตนหรือไม่

### ถามและตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

* FA มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปี ไตรมาส เดือน และสัปดาห์ก่อนหน้า
* FA บรรลุเป้าหมายรายปี รายไตรมาส รายเดือน และรายสัปดาห์หรือไม่
* ใครคือลูกค้าที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดสำหรับ FA ที่กำหนด
* ใครคือลูกค้าที่มีประสิทธิภาพแย่ที่สุดสำหรับ FA ที่กำหนด
* การติดต่อทั้งหมดของ FA ในช่วงเวลาที่กำหนดเป็นอย่างไร
* เหลืออีกกี่วันที่จะถึงสิ้นสุดปี/ไตรมาส/เดือน/สัปดาห์ปัจจุบัน
* ใครคือ FA ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในช่วงเวลาที่กำหนด
* ใครคือ FA ที่มีประสิทธิภาพแย่ที่สุดในช่วงเวลาที่กำหนด
* เป้าหมายโดยรวมที่ได้บรรลุในช่วงเวลาที่กำหนดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

### ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

* จำนวนลูกค้าทั้งหมด
* จำนวนลูกค้าใหม่
* รายได้ที่คาดหวัง
* สินทรัพย์สุทธิใหม่
* ผลตอบแทนเฉลี่ย
* การติดต่อทั้งหมด

### แอตทริบิวต์ข้อมูลที่จำเป็น

* จำนวนลูกค้าทั้งหมด 
* จำนวนลูกค้าใหม่ 
* รายได้ที่คาดหวัง 
* สินทรัพย์สุทธิใหม่ 
* ผลตอบแทนเฉลี่ย 
* การติดต่อทั้งหมด

Financial Advisor Outreach Performance

เมตริกประสิทธิภาพการเข้าถึงลูกค้าสำหรับที่ปรึกษากองทุน