
Financial Advisor Outreach Performance
โดย USEReady
คำอธิบาย
แดชบอร์ดแบบด่วนของ Tableau Accelerator สำหรับการเข้าถึงลูกค้าช่วยให้ที่ปรึกษาลูกค้า (CA) และที่ปรึกษากองทุน (FA) สามารถเข้าใจประสิทธิภาพการเข้าถึงลูกค้าของตนและตรวจสอบว่าเป็นไปตามเป้าหมายรายปี รายไตรมาส รายเดือน และรายสัปดาห์ของตนหรือไม่
ถามและตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ
- FA มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปี ไตรมาส เดือน และสัปดาห์ก่อนหน้า
- FA บรรลุเป้าหมายรายปี รายไตรมาส รายเดือน และรายสัปดาห์หรือไม่
- ใครคือลูกค้าที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดสำหรับ FA ที่กำหนด
- ใครคือลูกค้าที่มีประสิทธิภาพแย่ที่สุดสำหรับ FA ที่กำหนด
- การติดต่อทั้งหมดของ FA ในช่วงเวลาที่กำหนดเป็นอย่างไร
- เหลืออีกกี่วันที่จะถึงสิ้นสุดปี/ไตรมาส/เดือน/สัปดาห์ปัจจุบัน
- ใครคือ FA ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในช่วงเวลาที่กำหนด
- ใครคือ FA ที่มีประสิทธิภาพแย่ที่สุดในช่วงเวลาที่กำหนด
- เป้าหมายโดยรวมที่ได้บรรลุในช่วงเวลาที่กำหนดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์
ตรวจสอบและปรับปรุง KPI
- จำนวนลูกค้าทั้งหมด
- จำนวนลูกค้าใหม่
- รายได้ที่คาดหวัง
- สินทรัพย์สุทธิใหม่
- ผลตอบแทนเฉลี่ย
- การติดต่อทั้งหมด
แอตทริบิวต์ข้อมูลที่จำเป็น
- จำนวนลูกค้าทั้งหมด
- จำนวนลูกค้าใหม่
- รายได้ที่คาดหวัง
- สินทรัพย์สุทธิใหม่
- ผลตอบแทนเฉลี่ย
- การติดต่อทั้งหมด
ฟีเจอร์
แหล่งข้อมูล
Download and start your free trial of Tableau today.
Try Tableau Nowรายการที่เกี่ยวข้อง
Salesforce Data Cloud - Agent Operational Efficiency
โดย TableauGridPulse – am Puls des Energieverbrauchs
โดย SlalomGridPulse - Optimize the Heartbeat of Energy Consumption
โดย SlalomMerchant Analytics - Payment Provider
โดย USEReadyMerchant Analytics
โดย USEReadyBudget Controlling
โดย TableauCall Center
โดย TableauInsurance Claims
โดย TableauFraudulent Claims
โดย TableauRisk Register
โดย TableauTrading
โดย TableauClient Assets, Liabilities & Profitability
โดย TableauBank Income Statement
โดย TableauAuM - Assets under Management
โดย TableauAssets under Management & Profitability
โดย TableauClient Assets & Liabilities
โดย TableauBanking Loans
โดย TableauBroker Portfolio Analytics
โดย The Information LabPortfolio Performance for Wealth Managers
โดย The Information LabAceleración de Ventas
โดย EnnubeNext Best Offer: Retail Banking
โดย KeyrusInvestment Portfolio Performance
โดย LovelyticsSales Acceleration
โดย EnnubeTableau Cloud Migration Scope Evaluator
โดย USEReadySalesforce Data Cloud Service Accelerator
โดย Atriumข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษ
โดย DevoteamProject Pipeline Planning
โดย MoyoBudget Allocation - Arabic
โดย BeinexClimate Change Portfolio Risk
โดย USEReadyClient-facing Wealth Management Analytics
โดย LovelyticsInsurance Underwriter Scorecard
โดย CoEnterprise운용자산 + 주식대차거래 + 수익 대시보드 - 한국어
โดย Tableau운용자산 + 주식대차거래 대시보드 - 한국어
โดย Tableau운용자산 + 수익 대시보드 - 한국어
โดย Tableau운용자산 대시보드 - 한국어
โดย TableauInsurance Underwriter Performance
โดย The Information Lab
เพิ่มเติมโดย USEReady
Merchant Analytics - Payment Provider
โดย USEReady
ระบุแนวโน้มที่เผยให้เห็นโอกาสในการเติบโตและการปรับปรุงประสิทธิภาพ
Merchant Analytics
โดย USEReady
แดชบอร์ดแบบด่วน Merchant Analytics ออกแบบมาสำหรับธนาคาร บริษัทด้านการชำระเงิน และลูกค้าที่เป็นผู้ขาย
Pixel Perfect
โดย USEReady
Pixel Perfect เป็นส่วนขยาย Tableau สำหรับการพิมพ์รายงานที่มีการจัดรูปแบบที่ดี
Airline Revenue Accelerator
โดย USEReady
วิเคราะห์ปัจจัยรายได้ ทำการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพิ่มรายได้
Tableau Cloud Migration Scope Evaluator
โดย USEReady
ช่วยให้ย้ายข้อมูลจาก Tableau ภายในองค์กรไปยัง Tableau Cloud ได้เร็วขึ้น พร้อมทั้งสร้างขั้นตอนอัตโนมัติในเฟรมเวิร์ก
Climate Change Portfolio Risk
โดย USEReady
ตัดสินใจเกี่ยวกับพอร์ตการลงทุนของคุณได้ดีขึ้นตามการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ