Financial Advisor Outreach Performance

แดชบอร์ดแบบด่วนของ Tableau Accelerator สำหรับการเข้าถึงลูกค้าช่วยให้ที่ปรึกษาลูกค้า (CA) และที่ปรึกษากองทุน (FA) สามารถเข้าใจประสิทธิภาพการเข้าถึงลูกค้าของตนและตรวจสอบว่าเป็นไปตามเป้าหมายรายปี รายไตรมาส รายเดือน และรายสัปดาห์ของตนหรือไม่

ถามและตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

• FA มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปี ไตรมาส เดือน และสัปดาห์ก่อนหน้า
• FA บรรลุเป้าหมายรายปี รายไตรมาส รายเดือน และรายสัปดาห์หรือไม่
• ใครคือลูกค้าที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดสำหรับ FA ที่กำหนด
• ใครคือลูกค้าที่มีประสิทธิภาพแย่ที่สุดสำหรับ FA ที่กำหนด
• การติดต่อทั้งหมดของ FA ในช่วงเวลาที่กำหนดเป็นอย่างไร
• เหลืออีกกี่วันที่จะถึงสิ้นสุดปี/ไตรมาส/เดือน/สัปดาห์ปัจจุบัน
• ใครคือ FA ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในช่วงเวลาที่กำหนด
• ใครคือ FA ที่มีประสิทธิภาพแย่ที่สุดในช่วงเวลาที่กำหนด
• เป้าหมายโดยรวมที่ได้บรรลุในช่วงเวลาที่กำหนดคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

• จำนวนลูกค้าทั้งหมด
• จำนวนลูกค้าใหม่
• รายได้ที่คาดหวัง
• สินทรัพย์สุทธิใหม่
• ผลตอบแทนเฉลี่ย
• การติดต่อทั้งหมด

แอตทริบิวต์ข้อมูลที่จำเป็น

• จำนวนลูกค้าทั้งหมด
• จำนวนลูกค้าใหม่
• รายได้ที่คาดหวัง
• สินทรัพย์สุทธิใหม่
• ผลตอบแทนเฉลี่ย
• การติดต่อทั้งหมด