แดชบอร์ดแบบด่วนของ Tableau สำหรับ ** Salesforce CDP Customer Engagement ** (ก่อนหน้านี้เรียกว่า Salesforce CDP Customer Engagement) เป็นแดชบอร์ดการสำรวจแบบครอบคลุมที่ให้ทีมการตลาดและการขายได้รับภาพรวมเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของลูกค้าในห้าช่องทาง ได้แก่ การขาย, อีเมล, ข้อความ (SMS), เว็บไซต์ และการแจ้งเตือนแบบพุช ยังช่วยให้ทีมดังกล่าวสามารถเลือกช่องทางที่ดีที่สุดในการโต้ตอบกับลูกค้า พัฒนาการส่งข้อความที่เกี่ยวข้อง และสร้างประสบการณ์ที่ดีของลูกค้าเพื่อเพิ่มความภักดีและการรักษาลูกค้าไว้ แดชบอร์ดแบบด่วนของ Tableau นี้จะช่วยคุณดังต่อไปนี้ * ประเมินระดับการมีส่วนร่วมของลูกค้าในห้าช่องทาง: * การมีส่วนร่วมโดยตรง (ยอดขาย) * อีเมล * เว็บไซต์ * ข้อความ (SMS) * การแจ้งแบบพุช * **เลือกช่องทางที่ดีที่สุดในการโต้ตอบกับลูกค้าของคุณ** * **ระบุระดับการมีส่วนร่วมต่างๆ ของลูกค้าของคุณได้อย่างง่ายดาย**: จากสูงมากไปต่ำมาก * **ปรับแต่งระดับการมีส่วนร่วมของคุณให้ตรงกับความคาดหวังของลูกค้ามากที่สุด** * **สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเพื่อเพิ่มความภักดีและการรักษาลูกค้า** [วิดีโอการสาธิต](https://youtu.be/VOXeQgWKt8E) ## ขั้นตอนการเริ่มใช้งาน 1. ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้ง Tableau Desktop เวอร์ชัน 2023.2 ขึ้นไปและมีใบอนุญาต ใช้ตัวเชื่อมต่อ Salesforce Data Cloud เพื่อเชื่อมต่อกับ Data Cloud โปรดทราบว่าตัวเชื่อมต่อนี้ออกมาพร้อมกับการเปิดตัว Data Cloud ประจำฤดูร้อน 23 ตามที่อธิบายไว้[ที่นี่](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.cdp_rn_2023_summer_tableau_connector.htm&release=244&type=5) แดชบอร์ดแบบด่วนนี้ใช้งานได้กับตัวเชื่อมต่อ Salesforce Data Cloud เท่านั้น 2. ตรวจสอบว่ามีการจัดสรรสิทธิ์เข้าถึง Tableau เพื่อดึงข้อมูลจาก Salesforce Data Cloud (ก่อนหน้านี้เรียกว่า Salesforce CDP) มีเอกสารที่มีประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ใน[เว็บไซต์ความช่วยเหลือของ Salesforce Data Cloud](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_tableau_connector.htm&type=5) 3. ดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊กของ Tableau โดยใช้ปุ่มดาวน์โหลดที่ด้านขวาบนของหน้านี้ 4. ดับเบิลคลิกเพื่อเปิดเวิร์กบุ๊กที่ดาวน์โหลด เวิร์กบุ๊กจะมีข้อมูลสาธิตอยู่เมื่อคุณดาวน์โหลดมาเป็นครั้งแรก 5. เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กแล้ว ให้คลิกที่แท็บ “แหล่งข้อมูล” ที่มุมล่างซ้ายของแดชบอร์ด Tableau 6. ตรวจสอบสิทธิ์ในบัญชี Salesforce Data Cloud ของคุณ ปฏิบัติตามคำแนะนำและเข้าสู่ระบบ Salesforce Data Cloud สำหรับ Tableau เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ 7. หมายเหตุ: เราขอแนะนำให้ผู้ใช้ปฏิบัติการค้นหาในโหมด “การแยกข้อมูล” 8. แดชบอร์ดแบบด่วนประกอบด้วยด้วยแดชบอร์ดห้าแบบ เราสร้างแต่ละแดชบอร์ดสำหรับแหล่งข้อมูลแบบแยกที่ดีที่สุด 9. แดชบอร์ดแบบด่วนจะแสดงข้อมูลจากออบเจ็กต์มาตรฐานของ Salesforce Data Cloud ต่อไปนี้ 10. หากออบเจ็กต์ Salesforce ที่แสดงด้านล่างมีชื่อต่างกันในระบบของคุณ ให้แก้ไขแหล่งข้อมูลและปรับการค้นหาให้สอดคล้องกัน * การมีส่วนร่วมโดยตรง - ยอดขาย: 1. ออบเจ็กต์ “ผลิตภัณฑ์ในคำสั่งซื้อของยอดขาย”→ ชื่อ API ของออบเจ็กต์ “ssot\_\_SalesOrderProduct\_\_dlm” 2. ออบเจ็กต์ “คำสั่งซื้อของยอดขาย”→ ชื่อ API ของออบเจ็กต์ “ssot\_\_SalesOrder\_\_dlm” 3. ออบเจ็กต์ “Goods Product”→ ชื่อ API ของออบเจ็กต์ “ssot\_\_GoodsProduct\_\_dlm” 4. ออบเจ็กต์ “ลิงก์ข้อมูลระบุตัวตนของบุคคล”→ ชื่อ API ของออบเจ็กต์ “IndividualIdentityLink \\_ dlm _” 5. ออบเจ็กต์ “Unified Individual”→ ชื่อ API ของออบเจ็กต์ “UnifiedIndividual\_\_dlm” * การมีส่วนร่วมทางอีเมล: 1. ออบเจ็กต์ “การมีส่วนร่วมทางอีเมล”→ ชื่อ API ของออบเจ็กต์ “ssot\_\_EmailEngagement\_\_dlm” 2. ออบเจ็กต์ “หัวข้อการมีส่วนร่วม”→ ชื่อ API ของออบเจ็กต์ “ssot\_\_EngagementTopic\_\_dlm” 3. ออบเจ็กต์ “แคมเปญ”→ ชื่อ API ของออบเจ็กต์ "ssot\_\_Campaign\_\_dlm" 4. ออบเจ็กต์ “ลิงก์ข้อมูลระบุตัวตนของบุคคล”→ ชื่อ API ของออบเจ็กต์ “IndividualIdentityLink \\_ dlm _” 5. ออบเจ็กต์ “Unified Individual”→ ชื่อ API ของออบเจ็กต์ “UnifiedIndividual\_\_dlm” * * การมีส่วนร่วมบนเว็บไซต์: 1. ออบเจ็กต์ “การมีส่วนร่วมของเว็บไซต์”→ ชื่อ API ของออบเจ็กต์ “ssot\_\_WebsiteEngagement\_\_dlm” 2. ออบเจ็กต์ “ลิงก์ข้อมูลระบุตัวตนของบุคคล”→ ชื่อ API ของออบเจ็กต์ “IndividualIdentityLink \\_ dlm _” 3. ออบเจ็กต์ “Unified Individual”→ ชื่อ API ของออบเจ็กต์ “UnifiedIndividual\_\_dlm” * การมีส่วนร่วมทางข้อความ (SMS) : 1. ออบเจ็กต์ “การมีส่วนร่วมทางข้อความ”→ ชื่อ API ของออบเจ็กต์ “ssot\_\_MessageEngagement\_\_dlm” 2. ออบเจ็กต์ “ลิงก์ข้อมูลระบุตัวตนของบุคคล”→ ชื่อ API ของออบเจ็กต์ “IndividualIdentityLink \\_ dlm _” 3. ออบเจ็กต์ “Unified Individual”→ ชื่อ API ของออบเจ็กต์ “UnifiedIndividual\_\_dlm” * การแจ้งแบบพุช: 1. ออบเจ็กต์ “การมีส่วนร่วมกับแอปพลิเคชันในอุปกรณ์”→ ชื่อ API ของออบเจ็กต์ “ssot\_\_DeviceApplicationEngagement\_\_dlm” 2. ออบเจ็กต์ “ลิงก์ข้อมูลระบุตัวตนของบุคคล”→ ชื่อ API ของออบเจ็กต์ “IndividualIdentityLink \\_ dlm _” 3. ออบเจ็กต์ “Unified Individual”→ ชื่อ API ของออบเจ็กต์ “UnifiedIndividual\_\_dlm” ## ระดับการมีส่วนร่วม: การมีส่วนร่วมแต่ละประเภท (โดยตรง อีเมล เว็บไซต์ ข้อความ หรือการแจ้งเตือน) ได้รับการวัดผลโดย KPI การมีส่วนร่วมที่กำหนดซึ่งคุณสามารถเลือกได้ ระดับของการมีส่วนร่วม (กลุ่มลูกค้า 5 กลุ่มตั้งแต่ “การมีส่วนร่วมต่ำมาก” ไปจนถึง “การมีส่วนร่วมสูงมาก”) ได้รับการกำหนดตามกฎต่อไปนี้: * ขีดจำกัดสูงสุดได้รับการกำหนดโดยค่าของ KPI การมีส่วนร่วมสำหรับลูกค้าที่มีระดับการมีส่วนร่วมสูงสุด * จากนั้น จะมีการแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มลูกค้า 5 กลุ่ม (ลูกค้าแต่ละรายมีค่า KPI การมีส่วนร่วมระหว่าง 0 ถึงขีดจำกัดสูงสุดนี้) * ขนาดสัมพัทธ์ของแต่ละกลุ่มลูกค้าสามารถกำหนดค่าได้ตามเกณฑ์ ซึ่งกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของขีดจำกัดสูงสุด ## การมีส่วนร่วมโดยตรง - ยอดขาย ### ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ * การมีส่วนร่วมโดยตรงของลูกค้าต่อผลกำไรของบริษัทมีอะไรบ้าง * เราจะเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาดได้อย่างไร * ลูกค้าของเราคือใคร เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร * ฐานลูกค้าของเราเติบโตขึ้นอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป ### ตรวจสอบและปรับปรุง KPI #### *ยอดขาย* * ยอดขายทั้งหมด: ยอดขายทั้งหมด * จำนวนคำสั่งซื้อ: จำนวนคำสั่งซื้อในยอดขาย * มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย: จำนวนเงินเฉลี่ยที่ใช้ไปตามคำสั่งซื้อ #### *พฤติกรรมลูกค้า* * จำนวนลูกค้า: จำนวนลูกค้าที่ใช้งานอยู่ซึ่งทำการสั่งซื้อจากยอดขาย * จำนวนคำสั่งซื้อต่อลูกค้าหนึ่งคน: จำนวนคำสั่งซื้อเฉลี่ยโดยลูกค้าหนึ่งคน * ยอดขายต่อลูกค้า: จำนวนเงินเฉลี่ยที่ลูกค้าหนึ่งคนใช้ ## การมีส่วนร่วมทางอีเมล ### ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ * แคมเปญอีเมลของเรามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด * กลุ่มผู้สมัครรับข้อมูลใดมีอัตรา “การเปิด” ที่ดีที่สุด/แย่ที่สุด * เราได้ส่งอีเมลไปยังกลุ่มผู้สมัครรับข้อมูลที่ถูกกลุ่มหรือไม่ ### ตรวจสอบและปรับปรุง KPI #### *การเข้าถึง* * จำนวนผู้สมัครรับข้อมูล: จำนวนทั้งหมดของผู้สมัครรับข้อมูล * จำนวนอีเมลที่ส่ง: จำนวนอีเมลที่ส่งถึงกล่องจดหมายของผู้รับ ซึ่งจะวัดคุณภาพของรายชื่ออีเมลของเรา #### *มีส่วนร่วม* * จำนวนอีเมลที่เปิด: จำนวนอีเมลที่ผู้รับเปิด * อัตราการเปิด: เปอร์เซ็นต์ของอีเมลที่ผู้รับเปิด * จำนวนการคลิกที่ไม่ซ้ำกันทั้งหมด: จำนวนการคลิกลิงก์การดำเนินการทั้งหมด (ไม่ซ้ำกัน) * อัตราการคลิกผ่าน (CTR): เปอร์เซ็นต์ของผู้รับอีเมลที่คลิกลิงก์อย่างน้อยหนึ่งลิงก์ในอีเมลที่กำหนด (แสดงเป็น %) #### *จำนวนการยกเลิกการสมัครรับข้อมูล* * จำนวนการยกเลิกการสมัครรับข้อมูล: จำนวนการยกเลิกการสมัครรับข้อมูลทั้งหมด (ไม่ซ้ำกัน) * อัตราการยกเลิกการสมัครรับข้อมูล: จำนวนการคลิกเพื่อยกเลิกการสมัครรับข้อมูลหารด้วยจำนวนอีเมลที่ส่งถึงผู้รับ (แสดงเป็น %) ### แอตทริบิวต์ที่จำเป็น * ชื่อฟิลด์ API “ssot\_\_EngagementChannelActionId\_\_c”: ค่าที่คาดหวัง: ส่ง, เปิด, คลิก, เด้ง, ยกเลิก * ชื่อฟิลด์ API “Loyalty\_Member\_Tier\_\_c”: เนื่องจากนี่เป็นฟิลด์ไม่บังคับ เราจึงตั้งค่าเริ่มต้นเป็น “N/A” หากคุณใช้ Salesforce Loyalty Cloud คุณสามารถเปิดใช้งานฟิลด์นี้ได้โดยแก้ไขแหล่งข้อมูลและแก้ไขการค้นหา: ค้นหา “N/A” เป็น “สมาชิก Loyalty” และแทนที่ “N/A” ด้วย “Loyalty\_Member\_Tier\_\_c” ## การมีส่วนร่วมของเว็บไซต์ ### ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ * ผู้ใช้ของเราให้ความสนใจกับแบรนด์/ผลิตภัณฑ์ของเรามากน้อยเพียงใด * ผู้ใช้กลุ่มใดมีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์ของเรามากที่สุด/น้อยที่สุด * ผู้ใช้ของเราเข้าชมเว็บไซต์ของเราบ่อยเพียงใด * ช่วงเวลาใดที่มีปริมาณการใช้เว็บไซต์สูงสุด ### ตรวจสอบและปรับปรุง KPI #### *การมีส่วนร่วม* * อัตรา Conversion: อัตราของผู้ใช้ที่ทำกิจกรรมที่มีส่วนร่วมจนเสร็จสิ้น: ดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์หรือสมัครรับข้อมูลเพื่อทดลองใช้ เพิ่มรีวิว และให้คะแนน #### *ผู้ใช้* * จำนวนผู้ใช้ที่ลงทะเบียน: จำนวนผู้ใช้ ผู้ใช้เหล่านี้คือผู้ใช้ที่กลับมาเข้าชมเว็บไซต์ของเราอยู่บ่อยครั้ง * จำนวนผู้ใช้ที่มีส่วนร่วม: จำนวนผู้ใช้ที่มีส่วนร่วม ผู้ใช้เหล่านี้ได้ทำกิจกรรมที่ “มีส่วนร่วม”: ดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์หรือสมัครรับข้อมูลเพื่อทดลองใช้ รีวิวโฆษณา และให้คะแนน จำนวนการดำเนินการของผู้ใช้ทั้งหมด: จำนวนการดำเนินการของผู้ใช้ที่มีบัญชี การดำเนินการอาจเป็นการดาวน์โหลด เปิดหน้าใหม่ ให้ข้อเสนอแนะ และคลิกที่เนื้อหาที่น่าสนใจ * จำนวนการดำเนินการของผู้ใช้ต่อผู้ใช้หนึ่งคน: จำนวนการดำเนินการเฉลี่ยต่อผู้ใช้หนึ่งคน #### *กิจกรรม* * จำนวนการเข้าชม: จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์บ่งชี้จำนวนการเข้าชมโดยรวมของผู้ใช้แต่ละรายมายังเว็บไซต์ของเรา * การดำเนินการทั้งหมด: จำนวนการดำเนินการของผู้เยี่ยมชมทั้งหมด การดำเนินการอาจเป็นการดาวน์โหลด เปิดหน้าใหม่ ให้ข้อเสนอแนะ และคลิกที่เนื้อหาที่น่าสนใจ * ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่รายเดือน (MAU): การวัดผลว่าผู้ใช้ใช้เว็บไซต์ของเราบ่อยเพียงใดในแต่ละเดือน ### แอตทริบิวต์ที่จำเป็น * ชื่อฟิลด์ API “ssot\_\_EngagementChannelActionId\_\_c” * ค่าที่คาดหวัง: มีส่วนร่วมกับเนื้อหา ## การมีส่วนร่วมทางข้อความ ### ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ * ใครคือลูกค้าที่มีส่วนร่วมมากที่สุด * ช่วงเวลาใดที่มีอัตราการเปิดสูงสุด * เราประสบความสำเร็จกับผู้ใช้กลุ่มใดมากที่สุด * จำนวนข้อความที่เหมาะสมที่สุดที่เราควรส่งต่อบุคคลต่อสัปดาห์เพื่อเพิ่มอัตราการจัดส่งให้มากที่สุดคือจำนวนใด ### ตรวจสอบและปรับปรุง KPI #### *การเข้าถึง* * จำนวนข้อความที่ส่ง: จำนวนข้อความที่ส่ง ซึ่งจะวัดว่าฐานผู้ชมของเรามีขนาดใหญ่เพียงใด * จำนวนผู้รับ: จำนวนผู้ใช้ที่ได้รับการแจ้งเตือนทาง SMS #### *มีส่วนร่วม* * จำนวนข้อความที่ส่ง: จำนวนข้อความที่ส่ง ซึ่งจะวัดจำนวนผู้รับที่ได้รับข้อความของเรา * จำนวนข้อความที่ส่งต่อผู้รับหนึ่งคน: จำนวนข้อความที่ส่งโดยเฉลี่ยต่อผู้รับหนึ่งคน * อัตราการส่ง: อัตราการส่งข้อความคือจำนวนข้อความที่ส่งถึงอุปกรณ์ของผู้รับหารด้วยจำนวนข้อความทั้งหมดที่ส่ง ### แอตทริบิวต์ที่จำเป็น * ชื่อฟิลด์ API “ssot\_\_EngagementChannelActionId\_\_c” * ค่าที่คาดหวัง: * นำส่งแล้ว, ยังไม่ได้นำส่ง, เลือกรับ, เลือกไม่รับ ## การแจ้งเตือน ### ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ * การแจ้งเตือนของเรามีส่วนร่วมกับผู้ใช้มากน้อยเพียงใด * ชั่วโมงใดที่มีอัตราการเปิดสูงสุด * ปริมาณการส่งการแจ้งเตือนอยู่ที่เท่าไหร่และแคมเปญประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด * จำนวนการแจ้งเตือนแบบพุชที่เหมาะสมที่สุดที่เราควรส่งเพื่อเพิ่มอัตราการเปิดให้มากที่สุดคือจำนวนใด ### ตรวจสอบและปรับปรุง KPI #### *การเข้าถึง* * จำนวนผู้รับ: จำนวนผู้ใช้ที่ยินยอมที่จะรับการแจ้งเตือน ซึ่งจะวัดขนาดรายชื่อผู้ใช้ของเรา * จำนวนการแจ้งเตือนที่ส่ง: จำนวนการแจ้งเตือนแบบพุชที่ส่ง ซึ่งจะวัดผลการเข้าถึงการแจ้งเตือนของเรา * จำนวนการแจ้งเตือนที่ส่งต่อผู้รับหนึ่งคน: จำนวนการแจ้งเตือนโดยเฉลี่ยที่ส่งต่อผู้รับหนึ่งคน #### *มีส่วนร่วม* * จำนวนการแจ้งเตือนที่เปิด: จำนวนการแจ้งเตือนที่เปิดโดยผู้รับ * อัตราการเปิด: อัตราส่วนของผู้รับที่ “เปิด” การแจ้งเตือนเมื่อเทียบกับจำนวนคนทั้งหมดที่ได้รับการแจ้งเตือนแบบพุชของเรา #### *พัฒนา* * จำนวนการแจ้งเตือนที่ดู: จำนวนการแจ้งเตือนที่ผู้รับดู * อัตราการดู: จำนวนคนที่เห็นการแจ้งเตือนของเราจากจำนวนคนทั้งหมดที่ได้รับการแจ้งเตือนแบบพุชของเรา ### แอตทริบิวต์ที่จำเป็น * ชื่อฟิลด์ API “ssot\_\_EngagementChannelActionId\_\_c”: ค่าที่คาดหวัง: ส่ง, เปิด, แสดง