Salesforce Data Cloud - Identity Resolution

แดชบอร์ด Salesforce Data Cloud Identity Resolution (ก่อนหน้านี้เรียกว่า Salesforce CDP Identity Resolution) จะเปลี่ยนข้อมูลของคุณให้เป็นชุดแผนภูมิที่เข้าใจง่าย เพื่อช่วยให้คุณสำรวจว่า Identity Resolution ใน Salesforce Data Cloud ทำงานอย่างไรสำหรับธุรกิจของคุณ ดูภาพรวมของแหล่งที่มาที่นำเข้าของคุณ วิธีที่แหล่งข้อมูลเหล่านั้นมีส่วนร่วมกับโปรไฟล์แบบรวม วิธีการประกอบขึ้นเป็นโปรไฟล์แบบรวม และสถานการณ์ที่พบบ่อยบางอย่างเพื่อสำรวจว่ากฎการจับคู่และ/หรือคุณภาพของข้อมูลอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของการจับคู่ข้อมูลประจำตัวของคุณอย่างไร

วิดีโอการสาธิต

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

• มีการนำเข้าโปรไฟล์ต้นทางจำนวนเท่าใด
• โปรไฟล์แบบรวมประกอบขึ้นอย่างไร
• กฎการจับคู่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดหวังหรือไม่

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

• จำนวนที่อยู่อีเมล: จำนวนที่อยู่อีเมลโดยเฉลี่ยที่ตรงกับกฎสำหรับแต่ละโปรไฟล์แบบรวมที่สร้างขึ้น
• จำนวนชื่อ: จำนวนชื่อโดยเฉลี่ยที่ตรงกับกฎสำหรับแต่ละโปรไฟล์แบบรวมที่สร้างขึ้น
• จำนวนนามสกุล: จำนวนนามสกุลโดยเฉลี่ยที่ตรงกับกฎสำหรับแต่ละโปรไฟล์แบบรวมที่สร้างขึ้น
• จำนวนหมายเลขโทรศัพท์: จำนวนหมายเลขโทรศัพท์โดยเฉลี่ยที่ตรงกับกฎสำหรับแต่ละโปรไฟล์แบบรวมที่สร้างขึ้น
• จำนวนโปรไฟล์ต้นทาง: จำนวนโปรไฟล์ในออบเจ็กต์ต้นทางที่จะประมวลผล
• จำนวน Source Objects: จำนวน Source Objects: แต่ละแหล่งข้อมูลประกอบด้วย Source Objects: สามารถเป็นตาราง Email, ตาราง User, ตาราง Orders...
• จำนวนแหล่งที่มา: จำนวนแหล่งข้อมูลที่จะรวมข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่อสร้างโปรไฟล์ที่เป็นหนึ่งเดียว
• จำนวนโปรไฟล์แบบรวม: จำนวนระเบียนโปรไฟล์ลูกค้าแบบรวมที่สร้างงานชุดกฎขึ้นมา

แอตทริบิวต์ที่จำเป็น

• ssot__Id__c (สตริง): ตัวระบุระเบียนแหล่งที่มาที่ไม่ซ้ำกัน
• ssot__Id__c (สตริง): ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของโปรไฟล์แบบรวม
• ssot__BirthDate__c (ssot__individual__) (วันที่): วันเกิดของโปรไฟล์ต้นทาง
• ssot__BirthDate__c (วันที่): วันเกิดของโปรไฟล์แบบรวม
• ssot__EmailAddress__c (ssot_contactpoint) (สตริง): ที่อยู่อีเมลของโปรไฟล์ต้นทาง
• ssot__EmailAddress__c (สตริง): อีเมลของโปรไฟล์แบบรวม
• ssot__TelephoneNumber__c (ssot__contactpoint1) (สตริง): หมายเลขโทรศัพท์ของโปรไฟล์ต้นทาง
• ssot__FormattedE164PhoneNumber__c (สตริง): หมายเลขโทรศัพท์ของโปรไฟล์แบบรวม
• ssot__FirstName__c (ssot__individual__) (สตริง): ชื่อของโปรไฟล์ต้นทาง
• ssot__FirstName__c (สตริง): ชื่อของโปรไฟล์แบบรวม
• ssot__LastName__c (ssot__individual__) (สตริง): นามสกุลของโปรไฟล์ต้นทาง
• ssot__LastName__c (สตริง): นามสกุลของโปรไฟล์แบบรวม
• ssot__GenderId__c (ssot__individual__) (สตริง): เพศของโปรไฟล์ต้นทาง
• ssot__GenderId__c (สตริง): เพศของโปรไฟล์แบบรวม
• ssot__DatasourceId__c (สตริง): ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของแหล่งข้อมูล
• ssot__DataSourceObjectId__c (สตริง): ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของออบเจ็กต์ในแหล่งข้อมูล
• SourceRecordId__c (สตริง): ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของระเบียนต้นทาง
• UnifiedRecordId__c (สตริง): ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันของระเบียนแบบรวม
• ชื่อตาราง (สตริง): ชื่อของชุดกฎ

ขั้นตอนการเริ่มใช้งาน

1. ตรวจสอบว่าคุณได้ติดตั้ง Tableau Desktop เวอร์ชัน 2023.2 ขึ้นไปและมีใบอนุญาต ใช้ตัวเชื่อมต่อ Salesforce Data Cloud เพื่อเชื่อมต่อกับ Data Cloud โปรดทราบว่าตัวเชื่อมต่อนี้ออกมาพร้อมกับการเปิดตัว Data Cloud ประจำฤดูร้อน 23 ตามที่อธิบายไว้ที่นี่ แดชบอร์ดแบบด่วนนี้ใช้งานได้กับตัวเชื่อมต่อ Salesforce Data Cloud เท่านั้น
2. ตรวจสอบว่ามีการจัดสรรสิทธิ์เข้าถึง Tableau เพื่อดึงข้อมูลจาก Salesforce Data Cloud (ก่อนหน้านี้เรียกว่า Salesforce CDP) มีเอกสารที่มีประโยชน์เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการนี้ในเว็บไซต์ความช่วยเหลือของ Salesforce Data Cloud
3. เปิดเวิร์กบุ๊กที่ดาวน์โหลดมา โดยควรตั้งชื่อว่า Salesforce Data Cloud - Identity Resolution.twbx
4. เมื่อเปิดเวิร์กบุ๊กแล้ว ให้คลิกที่แท็บ “แหล่งข้อมูล” ที่มุมล่างซ้ายของแดชบอร์ด Tableau
5. ในจุดนี้ ระบบจะขอให้คุณยืนยันสิทธิ์ในบัญชี Salesforce Data Cloud ของคุณ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำและเข้าสู่ระบบ Salesforce Data Cloud สำหรับ Tableau เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ
6. กลับไปที่แท็บ หน้าแรก และเวิร์กบุ๊กจะรีเฟรชการแยกข้อมูลและแสดงข้อมูลของคุณ
   1. หมายเหตุ: การรีเฟรชเวิร์กบุ๊กอาจใช้เวลาสักครู่ โดยขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลในบัญชี Salesforce Data Cloud ของคุณ

สำรวจแดชบอร์ด

การจับคู่ข้อมูลประจำตัว

บทสรุปพิเศษจะให้ข้อมูลสรุประดับสูงบางอย่างแก่คุณและเป็นจุดที่คุณจะได้สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม

• ทำการสรุปข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับจำนวน Source Individual ที่นำเข้าและจำนวน Unified Individual ที่สร้างขึ้นในระหว่างกระบวนการจับคู่ข้อมูลประจำตัว (1)
• ดูรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนโปรไฟล์ต้นทางที่นำเข้าตามแหล่งที่มา (2)
• ดูจำนวนรายการที่ซ้ำกันจากแต่ละแหล่งที่มาที่เรารวบรวมไว้ (3)
• ดู % อัตราการรวมของคุณ (ในกรณีนี้ คุณจะเห็นว่าแหล่งที่มา S3_1 มีโปรไฟล์ที่ซ้ำกัน 945,000 รายการจากทั้งหมด 1.8 ล้านรายการ ซึ่งเท่ากับ 54% ของการรวม) (4)
• ดูจำนวนโปรไฟล์แบบรวมที่แหล่งที่มาแต่ละแหล่งมีส่วนร่วม (5)
• ด้านล่างนี้คุณจะสามารถประเมินผลลัพธ์ของกระบวนการจับคู่ข้อมูลประจำตัวผ่านทางอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ และนามสกุล (6)

โปรดดูภาพของ ข้อมูลสรุปการจับคู่ข้อมูลประจำตัว ของแดชบอร์ดการจับคู่ข้อมูลประจำตัวด้านล่าง เนื่องจากคำอธิบายข้างต้นสอดคล้องกับการอ้างอิงที่มีหมายเลขบนภาพ

โปรไฟล์แบบรวม

แท็บโปรไฟล์แบบรวมเป็นจุดที่คุณสามารถสำรวจข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการจับคู่ข้อมูลประจำตัว รวมถึงทำความเข้าใจว่าระเบียนได้รับการรวมเข้าด้วยกันอย่างไรเพื่อสร้างโปรไฟล์แบบรวม เริ่มสร้างสมมติฐานที่มีข้อมูลว่าชุดกฎของข้อมูลประจำตัวของคุณใช้ได้ผลกับธุรกิจของคุณหรือไม่ และเริ่มต้นสร้างสมมติฐานที่มีข้อมูลว่าปัญหาด้านคุณภาพของข้อมูลอาจส่งผลต่อผลลัพธ์ของคุณหรือไม่

• แท็บนี้ของแดชบอร์ดจะปรับเปลี่ยนตามเส้นทางการคลิกที่คุณใช้ในการป้อนข้อมูล (1)
• ดูตัวอย่างโปรไฟล์แบบรวมจำนวน 50 รายการที่ตรงกับเงื่อนไขการป้อนข้อมูล (1)
• คลิกที่ระเบียนจากแผนภูมิด้านบนและดูภาพรวมโดยย่อของโปรไฟล์แบบรวม รวมถึงชื่อ, UIID, วันเกิด, เพศ และรายละเอียดระเบียนแหล่งที่มา (2)
• ดูโปรไฟล์ต้นทางทั้งหมดที่ประกอบด้วยโปรไฟล์แบบรวม วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีในการดูข้อมูลที่แน่นอนเพื่อช่วยคุณพิจารณาสาเหตุที่ระเบียนอาจตรงกันโดยไม่คาดคิด (3)

โปรดดูภาพของ โปรไฟล์แบบรวม ของแดชบอร์ดการจับคู่ข้อมูลประจำตัวด้านล่าง เนื่องจากคำอธิบายข้างต้นสอดคล้องกับการอ้างอิงที่มีหมายเลขบนภาพ