Salesforce Pipeline (direct connect)

แดชบอร์ดแบบด่วนสำหรับ Salesforce Pipeline ช่วยให้เชื่อมต่อกับ Sales Cloud โดยตรงได้ง่ายกว่าที่เคย จากนั้นแสดงภาพข้อมูลเป็นภาพได้ทันที ด้วยการสนับสนุนจากพาร์ทเนอร์ของเราที่ InterWorks แดชบอร์ดแบบด่วนนี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคราะห์สถานะของไปป์ไลน์โอกาสในปัจจุบันได้ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบันกับปีก่อนหน้า ผู้ใช้จะเข้าใจว่าโอกาสในปัจจุบันเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพในอดีต ผู้ใช้สามารถเจาะลึกและวิเคราะห์โอกาสโดยแบ่งตามบัญชีภายนอกหรือเจ้าของภายใน และมูลค่าของโปรเจกต์ที่คาดไว้โดยแบ่งตามระยะโอกาส

แดชบอร์ดแบบด่วนเวอร์ชันนี้จะเชื่อมต่อกับ Sales Cloud โดยตรง คุณสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล Sales Cloud ของคุณเองได้โดยคลิกขวาที่แหล่งข้อมูลตัวอย่าง คลิก “แก้ไขแหล่งข้อมูล” จากนั้นจึงใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบของคุณเพื่อเข้าสู่ระบบอินสแตนซ์ Sales Cloud ของคุณเอง

ติดต่อพาร์ทเนอร์ของเราได้ที่ InterWorks เพื่อปรึกษาว่าพวกเขาจะสามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการวิเคราะห์ Salesforce Pipeline ได้อย่างไร

คุณจะต้องทดลองใช้หรือให้สิทธิ์ใช้งาน Tableau Desktop หรือ Tableau Cloud เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เริ่มต้นใช้งานที่นี่

ตอบคำถามทางธุรกิจที่สำคัญ

• คุณคาดหวังมูลค่าเท่าใดจากโอกาสในปัจจุบันในไปป์ไลน์ของคุณ และเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพที่ผ่านมาแล้ว เป็นอย่างไร
• คุณได้รับมูลค่าเท่าใดจากดีลที่ปิดไปแล้ว และเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพที่ผ่านมาแล้ว เป็นอย่างไร
• โดยเฉลี่ยดีลของคุณมีขนาดเท่าใด
• อัตราการชนะของคุณเป็นเท่าใด

ตรวจสอบและปรับปรุง KPI

• ยอดขายรวม
• ยอดขายที่คาดไว้
• โอกาสที่สำเร็จ
• อัตราการชนะ
• ขนาดดีลโดยเฉลี่ย

แอตทริบิวต์ข้อมูลที่จำเป็น

• ชื่อบัญชี (สตริง)
• ID บัญชี (สตริง)
• อุตสาหกรรม (สตริง)
• วันที่ปิด (วันที่)
• ปิดแล้ว (บูลีน)
• ID โอกาส (สตริง)
• ชื่อโอกาส (สตริง)
• เจ้าของโอกาส (สตริง)
• ระยะ (สตริง)
• จำนวน (จำนวนเต็ม)