財富管理分析加速器可提供跨區域、分配、部門、持股和時間的投資績效深入見解。Lovelytics 建立此加速器，將其內嵌至面向客戶的財富管理入口網站中，以便客戶輕鬆監視其淨資產、投資風險回報率指標、持股量和其他關鍵指標。客戶還可以使用投資比較工具比較兩個共同基金，深入了解分配、最高共同基金持有量以及回報和風險差異。

[按一下這裡](https://drive.google.com/file/d/1QJfd7gNXV_JHlDlzPfKv_ssXxmolMJ4Z/view?usp=share_link) 下載資料來源的 .CSV 檔案。

[Lovelytics](http://www.lovelytics.com) 是一間資料及分析諮詢公司。我們與人員、團隊和組織合作，提供服務並組建解決方案，推動成果，同時透過實踐支持促進自給自足。聯絡 Lovelytics，了解更多此加速器帶來的客戶需求及成功案例。

### 回答關鍵業務問題
- 我的整體投資組合價值是多少，價值如何隨著時間變化？
- 如何按地區、分配和部門分佈我的投資組合？
- 我有哪些具體持股？
- 隨著時間的推移，我的共同基金表現如何？
- 兩種共同基金的回報和風險特徵有何不同？
共同基金的分配是什麼，最高持股是什麼？

### 監視並改進 KPI
- 淨值
- 投資組合價值
- 回報率
- 費用率
- 股利收益率

### 必要資料屬性
- 分配（字串）
- 類別（字串）
- 日期（日期）
- 假期（字串）
- 投資組合（字串）
- 區域（字串）
- 部門（字串）
- 股票（字串）
- 年（字串）
- 3 年股利收益增長 (數字)
- 5 年股利收益增長 (數字)
- 股利收益 CAGR (數字)
- 股利收益率 (數字)
- 費用率 (數字)
- 市場 Beta 版 (數字)
- 投資組合價值 (數字)
- 價格（數字）
- 返回 (數字)
- 列計數 (數字)
- 夏普比率 (數字)
- 標準差 (數字)

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讓可以可以監視主要投資組合指標