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Client-facing Wealth Management Analytics
依據 Lovelytics
描述
財富管理分析加速器可提供跨區域、分配、部門、持股和時間的投資績效深入見解。Lovelytics 建立此加速器,將其內嵌至面向客戶的財富管理入口網站中,以便客戶輕鬆監視其淨資產、投資風險回報率指標、持股量和其他關鍵指標。客戶還可以使用投資比較工具比較兩個共同基金,深入了解分配、最高共同基金持有量以及回報和風險差異。
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Lovelytics 是一間資料及分析諮詢公司。我們與人員、團隊和組織合作,提供服務並組建解決方案,推動成果,同時透過實踐支持促進自給自足。聯絡 Lovelytics,了解更多此加速器帶來的客戶需求及成功案例。
回答關鍵業務問題
- 我的整體投資組合價值是多少,價值如何隨著時間變化?
- 如何按地區、分配和部門分佈我的投資組合?
- 我有哪些具體持股?
- 隨著時間的推移,我的共同基金表現如何?
- 兩種共同基金的回報和風險特徵有何不同? 共同基金的分配是什麼,最高持股是什麼?
監視並改進 KPI
- 淨值
- 投資組合價值
- 回報率
- 費用率
- 股利收益率
必要資料屬性
- 分配(字串)
- 類別(字串)
- 日期(日期)
- 假期(字串)
- 投資組合(字串)
- 區域(字串)
- 部門(字串)
- 股票(字串)
- 年(字串)
- 3 年股利收益增長 (數字)
- 5 年股利收益增長 (數字)
- 股利收益 CAGR (數字)
- 股利收益率 (數字)
- 費用率 (數字)
- 市場 Beta 版 (數字)
- 投資組合價值 (數字)
- 價格(數字)
- 返回 (數字)
- 列計數 (數字)
- 夏普比率 (數字)
- 標準差 (數字)
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支援資料對應
資源
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