Client-facing Wealth Management Analytics

財富管理分析加速器可提供跨區域、分配、部門、持股和時間的投資績效深入見解。Lovelytics 建立此加速器，將其內嵌至面向客戶的財富管理入口網站中，以便客戶輕鬆監視其淨資產、投資風險回報率指標、持股量和其他關鍵指標。客戶還可以使用投資比較工具比較兩個共同基金，深入了解分配、最高共同基金持有量以及回報和風險差異。

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Lovelytics 是一間資料及分析諮詢公司。我們與人員、團隊和組織合作，提供服務並組建解決方案，推動成果，同時透過實踐支持促進自給自足。聯絡 Lovelytics，了解更多此加速器帶來的客戶需求及成功案例。

回答關鍵業務問題

• 我的整體投資組合價值是多少，價值如何隨著時間變化？
• 如何按地區、分配和部門分佈我的投資組合？
• 我有哪些具體持股？
• 隨著時間的推移，我的共同基金表現如何？
• 兩種共同基金的回報和風險特徵有何不同？ 共同基金的分配是什麼，最高持股是什麼？

監視並改進 KPI

• 淨值
• 投資組合價值
• 回報率
• 費用率
• 股利收益率

必要資料屬性

• 分配（字串）
• 類別（字串）
• 日期（日期）
• 假期（字串）
• 投資組合（字串）
• 區域（字串）
• 部門（字串）
• 股票（字串）
• 年（字串）
• 3 年股利收益增長 (數字)
• 5 年股利收益增長 (數字)
• 股利收益 CAGR (數字)
• 股利收益率 (數字)
• 費用率 (數字)
• 市場 Beta 版 (數字)
• 投資組合價值 (數字)
• 價格（數字）
• 返回 (數字)
• 列計數 (數字)
• 夏普比率 (數字)
• 標準差 (數字)