用於 **Salesforce Data Cloud Customer Engagement** 的 Tableau 加速器（之前稱 Salesforce CDP Customer Engagement）是一個全面的探索性儀表板，為營銷和銷售團隊提供來自五個渠道的客戶參與度的整體檢視，包括：銷售、電子郵件、訊息 (SMS)、網站及推送通知。讓他們可以選擇最佳渠道與客戶互動，開發相關訊息中心，並建立正面客戶體驗，以提高忠誠度和保留率。

Tableau 加速器允許您:

* 評估五個管道的客戶參與度:
 * 直接參與（銷售）
 * 電子郵件
 * 網站
 * 訊息（簡訊）
 * 推送通知
* **選取與客戶互動的最佳管道**
* **輕鬆確定客戶的不同參與程度**：從極高到極低
* **將您的參與自訂為最好地滿足客戶預期**
* **建立積極的客戶體驗以提高忠誠度和保留率**

[演示影片](https://youtu.be/VOXeQgWKt8E)

## 入門步驟

1. 確保已安裝 Tableau Desktop 版本 2023.2 或更高版本，並且已取得授權。使用 Salesforce Data Cloud 連接器連線到 Data Cloud。請注意，這是隨 Data Cloud Summer´ 23 版本發佈的連接器，如[此處](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.cdp_rn_2023_summer_tableau_connector.htm&release=244&type=5)所述。此加速器僅適用於 Salesforce Data Cloud 連接器。
2. 確保已為 Tableau 佈建存取權，以便從 Salesforce Data Cloud（以前稱為 Salesforce CDP）中提取資料。[Salesforce Data Cloud 的說明網站](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_tableau_connector.htm&type=5)上有關於如何執行此動作的重要文件。
3. 使用此頁面右上角的「下載」按鈕下載 Tableau 工作簿。
4. 點兩下開啟並下載工作簿。首次下載時，工作簿將包含演示資料。
5. 開啟工作簿後，按一下 Tableau 儀表板左下角的「資料來源」索引標籤。
6. 在您的 Salesforce Data Cloud 帳戶中進行驗證。請按照說明登入適用於 Tableau 的 Salesforce Data Cloud 以建立連線。
7.附註：建議使用者在「擷取」模式下執行查詢。
8.該加速器由五個儀表板組成。每個儀表板均基於獨立資料來源建立。
9.該加速器顯示以下客戶資料平台 (Salesforce Data Cloud) 標準物件的資料。
10.如果下面列出的 Salesforce 物件在您的系統中具有不同的名稱，請編輯資料來源，並相應地調整査詢。

* 直接參與 - 銷售：

1. 物件「銷售訂單產品」→ 物件 API 名稱「ssot\_\_SalesOrderProduct\_\_dlm」
2. 物件「銷售訂單」→ 物件 API 名稱「ssot\_\_SalesOrder\_\_dlm」
3. 物件「商品產品」→ 物件 API 名稱「ssot\_\_GoodsProduct\_\_dlm」
4. 物件「個體身分連結」→ 物件 API 名稱「IndividualIdentityLink\_\_dlm」
5. 物件「統一的個體」→ 物件 API 名稱「UnifiedIndividual\_\_dlm」

** 電子郵件參與：

1. 物件「電子郵件參與」→ 物件 API 名稱「ssot\_\_EmailEngagement\_\_dlm」
2. 物件「參與主題」→ 物件 API 名稱「ssot\_\_EngagementTopic\_\_dlm」
3. 物件「Campaign」→ 物件 API 名稱「ssot\_\_Campaign\_\_dlm」
4. 物件「個體身分連結」→ 物件 API 名稱「IndividualIdentityLink\_\_dlm」
5. 物件「統一的個體」→ 物件 API 名稱「UnifiedIndividual\_\_dlm」

* 網頁參與：

1. 物件「網站參與」→ 物件 API 名稱「ssot\_\_WebsiteEngagement\_\_dlm」
2. 物件「個體身分連結」→ 物件 API 名稱「IndividualIdentityLink\_\_dlm」
3. 物件「統一的個體」→ 物件 API 名稱「UnifiedIndividual\_\_dlm」

* 消息參與 (SMS) :

1. 物件「訊息參與」→ 物件 API 名稱「ssot\_\_MessageEngagement\_\_dlm」
2. 物件「個體身分連結」→ 物件 API 名稱「IndividualIdentityLink\_\_dlm」
3. 物件「統一的個體」→ 物件 API 名稱「UnifiedIndividual\_\_dlm」

* 推送通知：

1. 物件「裝置應用程式參與」→ 物件 API 名稱「ssot\_\_DeviceApplicationEngagement\_\_dlm」
2. 物件「個體身分連結」→ 物件 API 名稱「IndividualIdentityLink\_\_dlm」
3. 物件「統一的個體」→ 物件 API 名稱「UnifiedIndividual\_\_dlm」

## 參與度：

每種參與類型 (直接、電子郵件、網站、消息或通知) 均由您可以選取的給定參與 KPI 衡量。

根據以下規則定義參與度 (從「極低參與」到「極高參與」的 5 個部分)：

* 上限由參與度最高客戶的參與度 KPI 值定義
* 然後將客戶分為 5 個區段 (每個區段客戶的參與度 KPI 值介於 0 和此上限之間)
* 每個段的相對大小由閾值設定，閾值定義為該上限的百分比

## 直接參與 - 銷售

### 回答關鍵業務問題

* 客戶對公司利潤的直接貢獻是什麼？
* 如何最佳化我們的營銷策略？
* 誰是我們的客戶？如何與其更有效地互動？
* 如何讓我們的客戶群可隨時間而增長？

### 監視並改進 KPI

#### *銷售額*

* 總銷售額：總銷售額數量
* 訂單數：銷售訂單數
* 平均訂單價值：訂單花費平均總額

#### *客戶行為*

* 客戶數：發出訂單的活躍客戶數
* 每位客戶訂單數：每位客戶提交的訂單平均數
* 每位客戶的銷售額：每位客戶花費的平均總額

## 電子郵件參與：

### 回答關鍵業務問題

* 電子郵件行銷活動的效率如何？
* 哪個訂閱者群組的郵件開啟率最高/最低？
* 我們是否傳送電子郵件到正確的訂閱者群組？

### 監視並改進 KPI

#### *觸達人數*

* 訂閱者數：訂閱者總數
* 已傳送電子郵件數：送達收件人郵箱的電子郵件數。它可以衡量我們郵寄清單的品質

#### *參與*

* 開啟對電子郵件書：收件人開啟的電子郵件數
* 開啟率：收件人開啟的電子郵件百分比
* 唯一點擊次數：動作連結的總點擊次數（唯一）
* 點擊率 (CTR)：點擊給定電子郵件中一個或多個連結的電子郵件收件人百分比 (以 % 百分比表示)

* 取消訂閱

* 取消訂閱：取消訂閱總數（唯一）
* 取消訂閱率: 取消訂閱點擊次數除以傳送的電子郵件數量（以 % 表示）

### 必要屬性

* 欄位 API 名稱「ssot\_\_EngagementChannelActionId\_\_c」：預期值：傳送、開啟、按一下、跳離、退出
* 欄位 API 名稱「Loyalty\_Member\_Tier\_\_c」：因為這是可選欄位，所以預設為「N/A」。
 如果您要使用 Salesforce Loyalty Cloud，可以透過編輯該資料來源並修改查詢激活此欄位：在「忠實成員」中搜尋「N/A」，並使用「Loyalty\_Member\_Tier\_\_c」取代「N/A」。

## 網頁參與：

### 回答關鍵業務問題

* 我們的使用者對我們的品牌/產品感興趣程度如何？
* 使用者群組中參與我們產品程度最高/最低的是哪個？
* 我們的使用者瀏覽我們網頁的頻率如何？
* 網站流量的高峰時段是什麼？

### 監視並改進 KPI

#### *參與感*

* 轉換率: 完成參與活動的使用者比例：下載產品或訂閱試用、新增評論、評分

#### *使用者*

* 註冊使用者數：使用者數。這些是經常返回我們網站的使用者
* 參與使用者數：參與度使用者數。這些是完成「參與」活動的使用者：下載產品或訂閱試用、新增評論、評分
* 動作使用者總數：擁有帳戶的使用者採取的動作數。動作可以是下載、開啟新頁面、提供意見回饋、按一下參與內容
* 每位使用者的動作使用者：每位使用者採取的平均動作數

#### *活動*

* 瀏覽數：站台瀏覽數顯示每位使用者瀏覽我們站台的總數
* 總動作：所有訪客採取的動作數。動作可以是下載、開啟新頁面、提供意見回饋、按一下參與內容
* 月度作用中使用者 (MAU)：衡量每月使用者使用我們網站的頻繁程度

### 必要屬性

* 欄位 API 名稱「ssot\_\_EngagementChannelActionId\_\_c」
* 預期值：Engage Content

## 消息參與

### 回答關鍵業務問題

* 誰的參與度最高？
* 開啟率高峰時段是什麼？
* 哪個使用者群組最成功？
* 向每位個體每週傳送以最大化傳遞率的最佳訊息數是什麼？

### 監視並改進 KPI

#### *觸達人數*

* 傳送消息數：傳送出的消息數。它可衡量我們的基本受眾群體大小
* 收件人數：收取 SMS 通知的使用者數

#### *參與*

* 傳送消息數：已傳送消息數。這可衡量有多少收件人接收我們的消息
* 每位收件人的已傳送消息數：向每位收件人傳送到消息平均數
* 傳送率: 消息傳遞率是到達收件人裝置的消息數除以傳送的文本總數

### 必要屬性

* 欄位 API 名稱「ssot\_\_EngagementChannelActionId\_\_c」
* 預期值：Delivered、Undelivered、Opt In、Opt Out

## 通知

### 回答關鍵業務問題

* 我們的通知中多大程度上會吸引使用者？
* 開啟率峰值時段是什麼時間？
* 已傳送通知的數量是多少？行銷活動有多成功？
* 應傳送以最大化開啟率的最佳推送通知數量是多少？

### 監視並改進 KPI

#### *觸達人數*

* 接收者數：同意接收通知的使用者計數。衡量我們的使用者清單大小
* 已傳送通知數：已傳送推送通知數。它可以衡量我們的通知可以觸達多少人
* 每位接收者的傳送通知數：向每位接收者傳送到平均通知數。

#### *參與*

* 開啟通知數：接收者開啟的通知數
* 開啟率：「打開」通知的接收者與收到我們的推送通知的總人數之比

#### *開發*

* 檢視通知數：接收者檢視的通知數
* 檢視率：接收我們推送通知的總人數中檢視我們通知內容的人數。

### 必要屬性

* 欄位 API 名稱「ssot\_\_EngagementChannelActionId\_\_c」：預期值：Sent、Open、Display

Salesforce Data Cloud - Customer Engagement

跨渠道評估客戶參與度：銷售、電子郵件、網站、消息與推送。