Salesforce Data Cloud - Customer Engagement | Tableau Exchange
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Salesforce Data Cloud - Customer Engagement

依據 Tableau

描述

用於 Salesforce Data Cloud Customer Engagement 的 Tableau 加速器（之前稱 Salesforce CDP Customer Engagement）是一個全面的探索性儀表板，為營銷和銷售團隊提供來自五個渠道的客戶參與度的整體檢視，包括：銷售、電子郵件、訊息 (SMS)、網站及推送通知。讓他們可以選擇最佳渠道與客戶互動，開發相關訊息中心，並建立正面客戶體驗，以提高忠誠度和保留率。

Tableau 加速器允許您:

  • 評估五個管道的客戶參與度:
    • 直接參與（銷售）
    • 電子郵件
    • 網站
    • 訊息（簡訊）
    • 推送通知
  • 選取與客戶互動的最佳管道
  • 輕鬆確定客戶的不同參與程度：從極高到極低
  • 將您的參與自訂為最好地滿足客戶預期
  • 建立積極的客戶體驗以提高忠誠度和保留率

演示影片

入門步驟

  1. 確保已安裝 Tableau Desktop 版本 2023.2 或更高版本，並且已取得授權。使用 Salesforce Data Cloud 連接器連線到 Data Cloud。請注意，這是隨 Data Cloud Summer´ 23 版本發佈的連接器，如此處所述。此加速器僅適用於 Salesforce Data Cloud 連接器。
  2. 確保已為 Tableau 佈建存取權，以便從 Salesforce Data Cloud（以前稱為 Salesforce CDP）中提取資料。Salesforce Data Cloud 的說明網站上有關於如何執行此動作的重要文件。
  3. 使用此頁面右上角的「下載」按鈕下載 Tableau 工作簿。
  4. 點兩下開啟並下載工作簿。首次下載時，工作簿將包含演示資料。
  5. 開啟工作簿後，按一下 Tableau 儀表板左下角的「資料來源」索引標籤。
  6. 在您的 Salesforce Data Cloud 帳戶中進行驗證。請按照說明登入適用於 Tableau 的 Salesforce Data Cloud 以建立連線。 7.附註：建議使用者在「擷取」模式下執行查詢。 8.該加速器由五個儀表板組成。每個儀表板均基於獨立資料來源建立。 9.該加速器顯示以下客戶資料平台 (Salesforce Data Cloud) 標準物件的資料。 10.如果下面列出的 Salesforce 物件在您的系統中具有不同的名稱，請編輯資料來源，並相應地調整査詢。
  • 直接參與 - 銷售：
  1. 物件「銷售訂單產品」→ 物件 API 名稱「ssot__SalesOrderProduct__dlm」
  2. 物件「銷售訂單」→ 物件 API 名稱「ssot__SalesOrder__dlm」
  3. 物件「商品產品」→ 物件 API 名稱「ssot__GoodsProduct__dlm」
  4. 物件「個體身分連結」→ 物件 API 名稱「IndividualIdentityLink__dlm」
  5. 物件「統一的個體」→ 物件 API 名稱「UnifiedIndividual__dlm」

** 電子郵件參與：

  1. 物件「電子郵件參與」→ 物件 API 名稱「ssot__EmailEngagement__dlm」
  2. 物件「參與主題」→ 物件 API 名稱「ssot__EngagementTopic__dlm」
  3. 物件「Campaign」→ 物件 API 名稱「ssot__Campaign__dlm」
  4. 物件「個體身分連結」→ 物件 API 名稱「IndividualIdentityLink__dlm」
  5. 物件「統一的個體」→ 物件 API 名稱「UnifiedIndividual__dlm」
  • 網頁參與：
  1. 物件「網站參與」→ 物件 API 名稱「ssot__WebsiteEngagement__dlm」
  2. 物件「個體身分連結」→ 物件 API 名稱「IndividualIdentityLink__dlm」
  3. 物件「統一的個體」→ 物件 API 名稱「UnifiedIndividual__dlm」
  • 消息參與 (SMS) :
  1. 物件「訊息參與」→ 物件 API 名稱「ssot__MessageEngagement__dlm」
  2. 物件「個體身分連結」→ 物件 API 名稱「IndividualIdentityLink__dlm」
  3. 物件「統一的個體」→ 物件 API 名稱「UnifiedIndividual__dlm」
  • 推送通知：
  1. 物件「裝置應用程式參與」→ 物件 API 名稱「ssot__DeviceApplicationEngagement__dlm」
  2. 物件「個體身分連結」→ 物件 API 名稱「IndividualIdentityLink__dlm」
  3. 物件「統一的個體」→ 物件 API 名稱「UnifiedIndividual__dlm」

參與度：

每種參與類型 (直接、電子郵件、網站、消息或通知) 均由您可以選取的給定參與 KPI 衡量。

根據以下規則定義參與度 (從「極低參與」到「極高參與」的 5 個部分)：

  • 上限由參與度最高客戶的參與度 KPI 值定義
  • 然後將客戶分為 5 個區段 (每個區段客戶的參與度 KPI 值介於 0 和此上限之間)
  • 每個段的相對大小由閾值設定，閾值定義為該上限的百分比

直接參與 - 銷售

回答關鍵業務問題

  • 客戶對公司利潤的直接貢獻是什麼？
  • 如何最佳化我們的營銷策略？
  • 誰是我們的客戶？如何與其更有效地互動？
  • 如何讓我們的客戶群可隨時間而增長？

監視並改進 KPI

銷售額

  • 總銷售額：總銷售額數量
  • 訂單數：銷售訂單數
  • 平均訂單價值：訂單花費平均總額

客戶行為

  • 客戶數：發出訂單的活躍客戶數
  • 每位客戶訂單數：每位客戶提交的訂單平均數
  • 每位客戶的銷售額：每位客戶花費的平均總額

電子郵件參與：

回答關鍵業務問題

  • 電子郵件行銷活動的效率如何？
  • 哪個訂閱者群組的郵件開啟率最高/最低？
  • 我們是否傳送電子郵件到正確的訂閱者群組？

監視並改進 KPI

觸達人數

  • 訂閱者數：訂閱者總數
  • 已傳送電子郵件數：送達收件人郵箱的電子郵件數。它可以衡量我們郵寄清單的品質

參與

  • 開啟對電子郵件書：收件人開啟的電子郵件數

  • 開啟率：收件人開啟的電子郵件百分比

  • 唯一點擊次數：動作連結的總點擊次數（唯一）

  • 點擊率 (CTR)：點擊給定電子郵件中一個或多個連結的電子郵件收件人百分比 (以 % 百分比表示)

  • 取消訂閱

  • 取消訂閱：取消訂閱總數（唯一）

  • 取消訂閱率: 取消訂閱點擊次數除以傳送的電子郵件數量（以 % 表示）

必要屬性

  • 欄位 API 名稱「ssot__EngagementChannelActionId__c」：預期值：傳送、開啟、按一下、跳離、退出
  • 欄位 API 名稱「Loyalty_Member_Tier__c」：因為這是可選欄位，所以預設為「N/A」。 如果您要使用 Salesforce Loyalty Cloud，可以透過編輯該資料來源並修改查詢激活此欄位：在「忠實成員」中搜尋「N/A」，並使用「Loyalty_Member_Tier__c」取代「N/A」。

網頁參與：

回答關鍵業務問題

  • 我們的使用者對我們的品牌/產品感興趣程度如何？
  • 使用者群組中參與我們產品程度最高/最低的是哪個？
  • 我們的使用者瀏覽我們網頁的頻率如何？
  • 網站流量的高峰時段是什麼？

監視並改進 KPI

參與感

  • 轉換率: 完成參與活動的使用者比例：下載產品或訂閱試用、新增評論、評分

使用者

  • 註冊使用者數：使用者數。這些是經常返回我們網站的使用者
  • 參與使用者數：參與度使用者數。這些是完成「參與」活動的使用者：下載產品或訂閱試用、新增評論、評分
  • 動作使用者總數：擁有帳戶的使用者採取的動作數。動作可以是下載、開啟新頁面、提供意見回饋、按一下參與內容
  • 每位使用者的動作使用者：每位使用者採取的平均動作數

活動

  • 瀏覽數：站台瀏覽數顯示每位使用者瀏覽我們站台的總數
  • 總動作：所有訪客採取的動作數。動作可以是下載、開啟新頁面、提供意見回饋、按一下參與內容
  • 月度作用中使用者 (MAU)：衡量每月使用者使用我們網站的頻繁程度

必要屬性

  • 欄位 API 名稱「ssot__EngagementChannelActionId__c」
  • 預期值：Engage Content

消息參與

回答關鍵業務問題

  • 誰的參與度最高？
  • 開啟率高峰時段是什麼？
  • 哪個使用者群組最成功？
  • 向每位個體每週傳送以最大化傳遞率的最佳訊息數是什麼？

監視並改進 KPI

觸達人數

  • 傳送消息數：傳送出的消息數。它可衡量我們的基本受眾群體大小
  • 收件人數：收取 SMS 通知的使用者數

參與

  • 傳送消息數：已傳送消息數。這可衡量有多少收件人接收我們的消息
  • 每位收件人的已傳送消息數：向每位收件人傳送到消息平均數
  • 傳送率: 消息傳遞率是到達收件人裝置的消息數除以傳送的文本總數

必要屬性

  • 欄位 API 名稱「ssot__EngagementChannelActionId__c」
  • 預期值：Delivered、Undelivered、Opt In、Opt Out

通知

回答關鍵業務問題

  • 我們的通知中多大程度上會吸引使用者？
  • 開啟率峰值時段是什麼時間？
  • 已傳送通知的數量是多少？行銷活動有多成功？
  • 應傳送以最大化開啟率的最佳推送通知數量是多少？

監視並改進 KPI

觸達人數

  • 接收者數：同意接收通知的使用者計數。衡量我們的使用者清單大小
  • 已傳送通知數：已傳送推送通知數。它可以衡量我們的通知可以觸達多少人
  • 每位接收者的傳送通知數：向每位接收者傳送到平均通知數。

參與

  • 開啟通知數：接收者開啟的通知數
  • 開啟率：「打開」通知的接收者與收到我們的推送通知的總人數之比

開發

  • 檢視通知數：接收者檢視的通知數
  • 檢視率：接收我們推送通知的總人數中檢視我們通知內容的人數。

必要屬性

  • 欄位 API 名稱「ssot__EngagementChannelActionId__c」：預期值：Sent、Open、Display

功能

連線至 Salesforce Data Cloud

資源

開發人員網站隱私權政策服務條款

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