Tableau 加速器允許您:

* **評估並改進客戶資產獲利率與負債：**
 * **能夠透過推動淨新資金來增加 AuM**
 * **能夠透過推動淨新增貸款增加借貸證券**
* **識別最具影響力的行業別**
* **審視您的客戶組合併識別異常值**
* **瞭解客戶群構成**
* **確定跨任務的（流入/流出）流動的動態並查明驅動因素**
* **在客戶詳細資料層級進一步查看**

[演示影片](https://youtu.be/p9WyXbW-7P4)

### 回答關鍵業務問題

* 我們的 AuM 額是多少？
* 我們的借貸證券是多少？
* NNM 額是多少？誰是我們的貢獻較多者？
* NNL 額是多少？誰是我們的貢獻較多者？
* 我們客戶群構成是什麼？
* 我們獲得多少客戶？對我們的 NNM 有什麼影響？
* 我們失去多少客戶？對我們的 NNM 有什麼影響？

### 監視並改進 KPI

#### *管理下資產*

* AuM 總數: 資產管理規模：金融機構代表客戶管理投資的總市值（以貨幣表示）
* 總市場效應: 由於市場價格變化而導致的資產管理估值變化（例如股票估值變化）
* 總流入：進入金融機構的資產量（以貨幣表示）
* 總流出：離開金融機構的資產量（以貨幣表示）
* 淨新資金 (NNM)：淨新資金：進入或離開金融機構的資產淨額（以貨幣表示）

#### *借貸證券*

* 總借貸證券: 金融機構借給客戶的資金總額（以貨幣表示）
* 總流入（借貸）: 金融機構借給客戶的資金總額（以貨幣表示）
* 總流出（借貸）: 離開金融機構的客戶負債量（以貨幣表示）
* 淨新借貸 (NNL): 淨新借貸：進入或離開金融機構的客戶負債淨額（以貨幣表示）

#### *其他*

* 總 CAL（客戶資產和負債，也稱為管理下的產品）: 金融機構代客管理的 AuM 和借貸證券的總市值（以貨幣表示）
* 客戶數量: 這段時間內的活躍客戶數量
* 流失客戶: 流失的客戶數量（分析期間的最後一個客戶職位）
* 新客戶: 獲得的新客戶數量（分析期間的第一個客戶職位）
* 每客戶 AuM: 每個客戶的平均資產管理量（以貨幣表示）

### 必要屬性

* **月份** （日期）: 日期
* **行業別** （字串）: 行業別、團隊...
* **關係經理** （字串）: 人資主管、會計主管、銀行家...
* **客戶** （字串）: 客戶、組合持有者...
* **授權** （字串）: DPM、諮詢、僅執行...
* **流入** （數字）: 流進資金
* **流出** （數字）: 支出資金（預期為負值）
* **市場效應** （數字）: 市場效應
* **AuM** （數字）：管理下的資產
* **流入（借貸）** （數字）：借貸證券的流入
- **流出（借貸）** （數字）: 借貸證券的流出（預期為負值）
* **借貸證券** （數字）：借貸證券

Client Assets & Liabilities

評估您的整體效能：管理資產和借貸證券