Client Assets & Liabilities

Tableau 加速器允許您：

• 評估並改進客戶資產獲利率與負債：
  • 能夠透過推動淨新資金來增加 AuM
  • 能夠透過推動淨新增貸款增加借貸證券
• 識別最具影響力的行業別
• 審視您的客戶組合併識別異常值
• 瞭解客戶群構成
• 確定跨任務的（流入/流出）流動的動態並查明驅動因素
• 在客戶詳細資料層級進一步查看

演示影片

回答關鍵業務問題

• 我們的 AuM 額是多少？
• 我們的借貸證券是多少？
• NNM 額是多少？誰是我們的主要貢獻者？
• NNL 額是多少？誰是我們的主要貢獻者？
• 我們客戶群構成是什麼？
• 我們獲得多少客戶？對我們的 NNM 有什麼影響？
• 我們失去多少客戶？對我們的 NNM 有什麼影響？

監視並改進 KPI

管理下資產

• AuM 總數: 資產管理規模：金融機構代表客戶管理投資的總市值（以貨幣表示）
• 總市場效應: 由於市場價格變化而導致的資產管理估值變化（例如股票估值變化）
• 總流入：進入金融機構的資產量（以貨幣表示）
• 總流出：離開金融機構的資產量（以貨幣表示）
• 淨新資金 (NNM)：淨新資金：進入或離開金融機構的資產淨額（以貨幣表示）

借貸證券

• 總借貸證券: 金融機構借給客戶的資金總額（以貨幣表示）
• 總流入（借貸）: 金融機構借給客戶的資金總額（以貨幣表示）
• 總流出（借貸）: 離開金融機構的客戶負債量（以貨幣表示）
• 淨新借貸 (NNL): 淨新借貸：進入或離開金融機構的客戶負債淨額（以貨幣表示）

其他

• 總 CAL（客戶資產和負債，也稱為管理下的產品）: 金融機構代客管理的 AuM 和借貸證券的總市值（以貨幣表示）
• 客戶數量: 這段時間內的活躍客戶數量
• 流失客戶: 流失的客戶數量（分析期間的最後一個客戶職位）
• 新客戶: 獲得的新客戶數量（分析期間的第一個客戶職位）
• 每客戶 AuM: 每個客戶的平均資產管理量（以貨幣表示）

必要屬性

• 月份 （日期）: 日期
• 行業別 （字串）: 行業別、團隊...
• 關係經理 （字串）: 人資主管、會計主管、銀行家...
• 客戶 （字串）: 客戶、組合持有者...
• 授權 （字串）: DPM、諮詢、僅執行...
• 流入 （數字）: 流進資金
• 流出 （數字）: 支出資金（預期為負值）
• 市場效應 （數字）: 市場效應
• AuM （數字）：管理下的資產
• 流入（借貸） （數字）：借貸證券的流入

• 流出（借貸） （數字）: 借貸證券的流出（預期為負值）

• 借貸證券 （數字）：借貸證券