Salesforce Data Cloud - Segmentation and Customer Insights

此 Tableau 加速器允许您:

• 评估细分群体如何随着时间的推移而演变
• 评估细分的规模
• 评估细分的使用情况
• 查看用于激活的细分和细分重叠
• 评估客户群的人口构成

回答关键业务问题

• 随着时间的推移，不同细分的参与度(销售、电子邮件)如何变化?
• 在过去的几个月里，有多少人(计数)在细分 A 中?
• 随着时间的推移，细分群体是如何演变的?
• 细分 A 和细分 B 之间是否存在人员重叠?

监控和改进 KPI

• 客户数量: 客户数量(以整数表示)
• 销售总额: 销售总额(以货币表示)
• 参与操作的数量: 参与操作的数量(以整数表示)
• 电子邮件操作的数量: 电子邮件操作的数量(以整数表示)
• 消息操作的数量: 消息操作的数量(以整数表示)
• 产品浏览操作的数量: 产品浏览操作的数量(以整数表示)
• 产品订单操作的数量: 产品订单操作的数量(以整数表示)

入门步骤

1.请确保您安装了 Tableau Desktop 版本 2023.2 或更高版本，并且该版本已获得许可。使用 Salesforce Data Cloud 连接器连接到 Data Cloud。请注意，这是一个与 Data Cloud Summer' 23 版本一起发布的连接器，如此处所述。此加速器仅适用于 Salesforce Data Cloud 连接器。 2.确保 Tableau 具有从 Salesforce Data Cloud (以前称为 Salesforce CDP) 提取数据的访问权限。客户数据平台的帮助网站上有关于如何做到这一点的出色文档。

了解数据模型要求

加速器显示来自这些对象的数据

• Individual_Unified_SM__dlm
• Individual_Unified_SMH__dlm
• IndividualIdentityLink__dlm
• ssot__EmailEngagement__dlm
• ssot__Individual__dlm
• ssot__MarketSegment__dlm
• ssot__MarketSegment__dlm (历史记录)
• ssot__MessageEngagement__dlm
• ssot__ProductBrowseEngagement__dlm
• ssot__ProductOrderEngagement__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• UnifiedContactPointAddress__dlm
• UnifiedIndividual__dlm