*销售渠道是组织将其销售机会(或销售线索)转化为销售额的过程。*

该 Tableau 加速器允许您:

* **进行整体销售渠道审查**
* **评估和提高您的销售业绩:**
    * 渠道生成
    * 转化机会的能力
* **了解并扩大每个商机所有者的个人资料(基于个人资料和推荐的培训)**
* **在任何详细级别分解您的渠道**
* **将您的工作重点放在转化效果最佳的领域**
* **评估一段时间内的绩效改进**
* **直接在您的销售渠道应用程序中追溯机会细节，并立即采取行动**

[演示视频](https://youtu.be/eBzCNcI5638)

*与标准渠道相比，加权渠道引入了每个机会的“成交概率”(以百分比表示)的概念，可以对渠道进行更准确、更真实的分析。*

#### 回答关键业务问题

* 我们的销售渠道有多大: 过期、短期、中期和长期?
* 我们转化机会的能力如何?
* 我们的销售渠道中有哪些机会?我们最能赢得哪些业务机会?
* 我们的销售渠道是如何构成的?
* 哪些客户推动了我们转化机会的能力?

### 监控和改进 KPI

#### *未结机会*

* **渠道价值**: 未结业务机会的总额(以货币表示)
* **加权渠道价值**: 未结机会的总额，按成交概率加权(以货币表示)
* **未结机会数量**: 当前未结的机会数量

#### 所有机会

* **已结机会总额**: 已结的机会总额(以货币表示)
* **机会数量**: 机会总数(未结或已结)
* **平均机会规模**: 机会的平均金额，无论是未结还是已结(以货币表示)

#### *已结机会*

* **已结机会总额**: 已结的机会总额(以货币表示)
* **总销售额**: 赢得的机会总额(以金额表示)
* **已结机会数**: 已结的机会数量
* **赢得的机会数**: 赢得的机会数量
* **失去的机会数**: 失去的机会数量
* **销售周期**: 完成一个机会所需的平均时间(仅考虑赢得的机会)
* **销售周期(赢得)**: 赢得机会所需的平均时间
* **销售周期(失去)**: 完成一个机会所需的平均时间(仅考虑失去的机会)
* **平均交易规模(赢得)**: 赢得机会的平均金额(以货币表示)

#### *业绩*

* **赢得/失去率**: 赢得的机会数量占所有已结机会数量的份额(以百分比表示)
* **转化率**: 赢得的机会金额占所有已结机会金额的份额(以百分比表示)
* **销售速度**: 确定您赚钱的速度(您每天赚回来的钱有那么多)(以货币表示)

### 必需属性

* **机会 ID** *(字符串)*: 机会唯一标识符
* **客户** *(字符串)*: 客户/潜在客户名称
* **机会所有者** *(字符串)*: 机会的所有者
* **机会类型** *(字符串)*: 机会的类型
* **机会描述** *(字符串)*: 机会描述
* **机会阶段** *(字符串)*: 机会阶段(根据您的标准)
* **未结标志** *(字符串)* ← 期望值:“Y”、“N”。“Y”表示业务机会处于未结状态。
* **赢得标志** *(字符串)* ← 期望值:“Y”、“N”。“Y”表示业务机会处于已结和赢得状态。
* **创建日期** *(日期)*: 机会创建日期
* **(估计)结束日期** *(日期)*: 实际结束日期是业务机会结束的日期，否则是估计结束日期
* **金额** *(数字)*: 机会金额
* **概率百分比** *(数字)*: 赢得机会的概率(0.5 代表 50%)

## 入门步骤

1.请确保您安装了 Tableau Desktop 版本 2023.2 或更高版本，并且该版本已获得许可。使用 Salesforce Data Cloud 连接器连接到 Data Cloud。请注意，这是一个与 Data Cloud Summer' 23 版本一起发布的连接器，如[此处](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.cdp_rn_2023_summer_tableau_connector.htm&release=244&type=5)所述。此加速器仅适用于 Salesforce Data Cloud 连接器。
2.确保 Tableau 具有从 Salesforce Data Cloud (以前称为 Salesforce CDP) 提取数据的访问权限。[客户数据平台的帮助网站](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_tableau_connector.htm&type=5)上有关于如何做到这一点的出色文档。

### 了解数据模型要求

#### 加速器显示来自这些对象的数据

* ssot\_\_Opportunity\_\_dlm (自定义字段标签: 所有者 Id 和 API 名称 OwnerId (系统将添加 \_\_c))
* ssot\_\_Account\_\_dlm
* ssot\_\_Lead\_\_dlm
* tab\_Data\_Source\_\_dlm (自定义对象)
    * 对象标签: 数据源
    * 对象类别: 其他
    * 对象 API 名称: tab\_Data\_Source\_\_dlm
    * 对象字段: 使用此 [CSV文件](https://github.com/tableau/Accelerators/blob/b4d621cf475b2cb37cca2acc82efd78c6119179f/DataCloud-CustomDMOs/tab_Data_Source__dlm.csv)创建数据模型对象
    * 如何通过 CSV 文件创建自定义对象[阅读更多](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.c360_a_create_custom_dmo_from_csv.htm&type=5)

Salesforce Data Cloud - Weighted Sales Pipeline

Data Cloud: 进行整体销售渠道审查(有可能成交的机会)

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