Salesforce Data Cloud - Weighted Sales Pipeline

销售渠道是组织将其销售机会(或销售线索)转化为销售额的过程。

该 Tableau 加速器允许您:

• 进行整体销售渠道审查
• 评估和提高您的销售业绩:
  • 渠道生成
  • 转化机会的能力
• 了解并扩大每个商机所有者的个人资料(基于个人资料和推荐的培训)
• 在任何详细级别分解您的渠道
• 将您的工作重点放在转化效果最佳的领域
• 评估一段时间内的绩效改进
• 直接在您的销售渠道应用程序中追溯机会细节，并立即采取行动

演示视频

与标准渠道相比，加权渠道引入了每个机会的“成交概率”(以百分比表示)的概念，可以对渠道进行更准确、更真实的分析。

回答关键业务问题

• 我们的销售渠道有多大: 过期、短期、中期和长期?
• 我们转化机会的能力如何?
• 我们的销售渠道中有哪些机会?我们最能赢得哪些业务机会?
• 我们的销售渠道是如何构成的?
• 哪些客户推动了我们转化机会的能力?

监控和改进 KPI

未结机会

• 渠道价值: 未结业务机会的总额(以货币表示)
• 加权渠道价值: 未结机会的总额，按成交概率加权(以货币表示)
• 未结机会数量: 当前未结的机会数量

所有机会

• 已结机会总额: 已结的机会总额(以货币表示)
• 机会数量: 机会总数(未结或已结)
• 平均机会规模: 机会的平均金额，无论是未结还是已结(以货币表示)

已结机会

• 已结机会总额: 已结的机会总额(以货币表示)
• 总销售额: 赢得的机会总额(以金额表示)
• 已结机会数: 已结的机会数量
• 赢得的机会数: 赢得的机会数量
• 失去的机会数: 失去的机会数量
• 销售周期: 完成一个机会所需的平均时间(仅考虑赢得的机会)
• 销售周期(赢得): 赢得机会所需的平均时间
• 销售周期(失去): 完成一个机会所需的平均时间(仅考虑失去的机会)
• 平均交易规模(赢得): 赢得机会的平均金额(以货币表示)

业绩

• 赢得/失去率: 赢得的机会数量占所有已结机会数量的份额(以百分比表示)
• 转化率: 赢得的机会金额占所有已结机会金额的份额(以百分比表示)
• 销售速度: 确定您赚钱的速度(您每天赚回来的钱有那么多)(以货币表示)

必需属性

• 机会 ID (字符串): 机会唯一标识符
• 客户 (字符串): 客户/潜在客户名称
• 机会所有者 (字符串): 机会的所有者
• 机会类型 (字符串): 机会的类型
• 机会描述 (字符串): 机会描述
• 机会阶段 (字符串): 机会阶段(根据您的标准)
• 未结标志 (字符串) ← 期望值:“Y”、“N”。“Y”表示业务机会处于未结状态。
• 赢得标志 (字符串) ← 期望值:“Y”、“N”。“Y”表示业务机会处于已结和赢得状态。
• 创建日期 (日期): 机会创建日期
• (估计)结束日期 (日期): 实际结束日期是业务机会结束的日期，否则是估计结束日期
• 金额 (数字): 机会金额
• 概率百分比 (数字): 赢得机会的概率(0.5 代表 50%)

入门步骤

1.请确保您安装了 Tableau Desktop 版本 2023.2 或更高版本，并且该版本已获得许可。使用 Salesforce Data Cloud 连接器连接到 Data Cloud。请注意，这是一个与 Data Cloud Summer' 23 版本一起发布的连接器，如此处所述。此加速器仅适用于 Salesforce Data Cloud 连接器。 2.确保 Tableau 具有从 Salesforce Data Cloud (以前称为 Salesforce CDP) 提取数据的访问权限。客户数据平台的帮助网站上有关于如何做到这一点的出色文档。

了解数据模型要求

加速器显示来自这些对象的数据

• ssot__Opportunity__dlm (自定义字段标签: 所有者 Id 和 API 名称 OwnerId (系统将添加 __c))
• ssot__Account__dlm
• ssot__Lead__dlm
• tab_Data_Source__dlm (自定义对象)
  • 对象标签: 数据源
  • 对象类别: 其他
  • 对象 API 名称: tab_Data_Source__dlm
  • 对象字段: 使用此 CSV文件创建数据模型对象
  • 如何通过 CSV 文件创建自定义对象阅读更多