“Accelerator for Wealth Management Analytics”提供对跨地区、分配、部门、持有和时间的投资表现的见解。Lovelytics 创建了这款加速器，将其嵌入面向客户的财富管理门户网站，以便客户可以轻松监控他们的净值、投资风险回报指标、持有量和其他关键指标。客户还可以使用投资比较工具来比较两只共同基金，并了解配置情况、最大的共同基金持有量以及回报和风险差异。

[单击此处](https://drive.google.com/file/d/1QJfd7gNXV_JHlDlzPfKv_ssXxmolMJ4Z/view?usp=share_link) 以 .CSV 格式下载数据源。

[Lovelytics](http://www.lovelytics.com) 是一家数据和分析咨询公司。我们与人员、团队和组织合作，提供服务并构建解决方案，以推动成果，同时通过实践支持促进自给自足。联系 Lovelytics，详细了解激发此加速器的客户需求和成功案例。

### 回答关键业务问题
- 我的整体投资组合价值是多少，随着时间的推移，价值是如何变化的?
- 我的投资组合如何按地区、配置和行业分布?
- 我具体持有哪些股票?
- 随着时间的推移，我的共同基金表现如何?
- 两个共同基金的回报和风险特征有何不同?
- 什么是共同基金的配置，什么是最大的持有量?

### 监控和改进 KPI
- 净值
- 投资组合价值
- 回报率
- 费用比率
- 股息收益率

### 必需的数据属性
- 配置(字符串)
- 类别(字符串)
- 日期(日期)
- 假日(字符串)
- 投资组合(字符串)
- 区域(字符串)
- 行业(字符串)
- 股票代码(字符串)
- 年份(字符串)
- 3 年股息增长(数字)
- 5 年股息增长(数字)
- 股息 CAGR (数字)
- 股息收益率(数字)
- 费用比率(数字)
- 市场测试版(数字)
- 投资组合价值(数字)
- 价格(数字)
- 回报(数字)
- 行数(数字)
- 夏普比率(数字)
- 标准差(数字)

Client-facing Wealth Management Analytics

使客户能够监控关键投资组合指标