
Client-facing Wealth Management Analytics
按 Lovelytics
描述
“Accelerator for Wealth Management Analytics”提供对跨地区、分配、部门、持有和时间的投资表现的见解。Lovelytics 创建了这款加速器,将其嵌入面向客户的财富管理门户网站,以便客户可以轻松监控他们的净值、投资风险回报指标、持有量和其他关键指标。客户还可以使用投资比较工具来比较两只共同基金,并了解配置情况、最大的共同基金持有量以及回报和风险差异。
单击此处 以 .CSV 格式下载数据源。
Lovelytics 是一家数据和分析咨询公司。我们与人员、团队和组织合作,提供服务并构建解决方案,以推动成果,同时通过实践支持促进自给自足。联系 Lovelytics,详细了解激发此加速器的客户需求和成功案例。
回答关键业务问题
- 我的整体投资组合价值是多少,随着时间的推移,价值是如何变化的?
- 我的投资组合如何按地区、配置和行业分布?
- 我具体持有哪些股票?
- 随着时间的推移,我的共同基金表现如何?
- 两个共同基金的回报和风险特征有何不同?
- 什么是共同基金的配置,什么是最大的持有量?
监控和改进 KPI
- 净值
- 投资组合价值
- 回报率
- 费用比率
- 股息收益率
必需的数据属性
- 配置(字符串)
- 类别(字符串)
- 日期(日期)
- 假日(字符串)
- 投资组合(字符串)
- 区域(字符串)
- 行业(字符串)
- 股票代码(字符串)
- 年份(字符串)
- 3 年股息增长(数字)
- 5 年股息增长(数字)
- 股息 CAGR (数字)
- 股息收益率(数字)
- 费用比率(数字)
- 市场测试版(数字)
- 投资组合价值(数字)
- 价格(数字)
- 回报(数字)
- 行数(数字)
- 夏普比率(数字)
- 标准差(数字)
功能
支持数据映射
资源
相关列表
Salesforce Data Cloud - Agent Operational Efficiency
按 TableauGridPulse – am Puls des Energieverbrauchs
按 SlalomGridPulse - Optimize the Heartbeat of Energy Consumption
按 SlalomMerchant Analytics - Payment Provider
按 USEReadyMerchant Analytics
按 USEReadyBudget Controlling
按 TableauCall Center
按 TableauInsurance Claims
按 TableauFraudulent Claims
按 TableauRisk Register
按 TableauTrading
按 TableauClient Assets, Liabilities & Profitability
按 TableauBank Income Statement
按 TableauAuM - Assets under Management
按 TableauAssets under Management & Profitability
按 TableauClient Assets & Liabilities
按 TableauBanking Loans
按 Tableau经纪人投资组合分析
按 The Information LabPortfolio Performance for Wealth Managers
按 The Information LabAceleración de Ventas
按 EnnubeNext Best Offer: Retail Banking
按 KeyrusInvestment Portfolio Performance
按 LovelyticsSales Acceleration
按 EnnubeTableau Cloud Migration Scope Evaluator
按 USEReadySalesforce Data Cloud Service Accelerator
按 Atrium排放见解
按 DevoteamProject Pipeline Planning
按 MoyoBudget Allocation - Arabic
按 BeinexClimate Change Portfolio Risk
按 USEReadyFinancial Advisor Outreach Performance
按 USEReadyInsurance Underwriter Scorecard
按 CoEnterprise운용자산 + 주식대차거래 + 수익 대시보드 - 한국어
按 Tableau운용자산 + 주식대차거래 대시보드 - 한국어
按 Tableau운용자산 + 수익 대시보드 - 한국어
按 Tableau운용자산 대시보드 - 한국어
按 TableauInsurance Underwriter Performance
按 The Information Lab
更多内容由 Lovelytics 提供
HR Diversity Scorecard
按 Lovelytics
深入了解您组织的多样性,并通过队列获得员工满意度。
Investment Portfolio Performance
按 Lovelytics
见解投资组合中公司的财务表现
Health Data Interoperability Brickbuilder
按 Lovelytics
您的医疗机构和患者群体的护理趋势
Gaming Analytics
按 Lovelytics
对照目标和 KPI 调查您的游戏数据
Hotel Revenue Performance
按 Lovelytics
快速设置、监控和分析酒店绩效的通用指标
Product Sales Performance with Shopify
按 Lovelytics
使用 Shopify 数据分析您的产品性能和客户行为
InstantAnalytics for Marketing
按 Lovelytics
见解营销内容绩效和 ROI