Client-facing Wealth Management Analytics

“Accelerator for Wealth Management Analytics”提供对跨地区、分配、部门、持有和时间的投资表现的洞察。Lovelytics 创建了这款加速器，将其嵌入面向客户的财富管理门户网站，以便客户可以轻松监控他们的净值、投资风险回报指标、持有量和其他关键指标。客户还可以使用投资比较工具来比较两只共同基金，并了解配置情况、最大的共同基金持有量以及回报和风险差异。

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Lovelytics 是一家数据和分析咨询公司。我们与人员、团队和组织合作，提供服务并构建解决方案，以推动成果，同时通过实践支持促进自给自足。联系 Lovelytics，详细了解激发此加速器的客户需求和成功案例。

回答关键业务问题

• 我的整体投资组合价值是多少，随着时间的推移，价值是如何变化的?
• 我的投资组合如何按地区、配置和行业分布?
• 我具体持有哪些股票?
• 随着时间的推移，我的共同基金表现如何?
• 两个共同基金的回报和风险特征有何不同?
• 什么是共同基金的配置，什么是最大的持有量?

监控和改进 KPI

• 净值
• 投资组合价值
• 回报率
• 费用比率
• 股息收益率

必需的数据属性

• 配置(字符串)
• 类别(字符串)
• 日期(日期)
• 假日(字符串)
• 投资组合(字符串)
• 区域(字符串)
• 行业(字符串)
• 股票代码(字符串)
• 年份(字符串)
• 3 年股息增长(数字)
• 5 年股息增长(数字)
• 股息 CAGR (数字)
• 股息收益率(数字)
• 费用比率(数字)
• 市场测试版(数字)
• 投资组合价值(数字)
• 价格(数字)
• 回报(数字)
• 行数(数字)
• 夏普比率(数字)
• 标准差(数字)