Client Assets, Liabilities & Profitability

此 Tableau 加速器允许您:

• 评估并提高客户资产和负债的盈利能力
  • 通过推动净新增资金增长 AuM 的能力
  • 通过推动净新增贷款来增加贷款存量的能力
• **增加收入和 CAL ** (= 客户资产和负债)回报的能力
• 确定最有影响力的业务线
• 审查您的客户组合并找出异常值
• 了解您的客户群的构成
• 确定跨任务的(流入/流出)流动的动态，并确定驱动因素是什么
• 深入了解客户详细级别

演示视频

回答关键业务问题

• 我们的 AuM 量是多少?NNM 的演变?
• 我们的贷款存量是多少?NNL 的演变?
• 我们的利润有多高?
• 我们创造了多少收入?
• 谁是对收入贡献最大的客户?

监控和改进 KPI

管理的资产

• AuM 合计: 管理的资产: 金融机构代表客户管理的投资的总市值(以货币表示)
• 总市场效应: 由于市场价格的变化(如股票估值的变化)而导致的管理资产估值的变化
• 总流入量: 进入金融机构的资产量(以货币表示)
• 总流出量: 离开金融机构的资产量(以货币表示)
• NNM (净新增资金): 净新增资金: 进入或离开金融机构的资产净额(以货币表示)

贷款存量

• 贷款存量: 金融机构贷给客户的资金总量(以货币表示)
• 总流入量(贷款): 进入金融机构的客户负债量(以货币表示)
• 总流出量(贷款): 离开金融机构的客户负债量(以货币表示)
• NNL (净新增贷款): 净新增贷款: 进入或离开金融机构的客户负债净额(以货币表示)

客户资产和负债

• 总 CAL: 金融机构代表客户管理的 AuM 和贷款存量的总市值(以货币表示)

收入

• 总收入: 金融机构通过其与客户的关系产生的收入量(以货币表示)
• CAL 回报率：客户资产负债回报率: 衡量金融机构从其客户资产负债总额中产生的利润的利润率(以百分比表示)

客户

• 客户数: 一段时间内活跃客户的数量
• 失去的客户: 失去的客户数量(分析期间的最后一个客户位置)
• 新客户数: 获得的新客户数量(分析期间的第一个客户位置)
• 每个客户的 AuM: 每个客户的平均管理资产量(以货币表示)

必需属性

• 月份 (日期): 日期
• 业务线 (字符串): 业务线、团队...
• 关系经理 (字符串): RM、客户经理、银行家...
• 客户 (字符串): 客户、投资组合持有人...
• 授权 (字符串): DPM、咨询、仅执行...
• 流入量 (数字): 流入的资金
• 流出量 (数字): 流出的资金(预期为负值)
• 市场效应 (数字): 市场效应
• AuM (数字): 管理的资产
• 流入(借出) (数字): 贷款存量的流入
• 流出(借出) (数字): 贷款存量的流出(预期为负值)
• 贷款存量 (数字): 贷款存量
• 收入 (数字): 收入、收益