此 Tableau 加速器允许您:

* **评估您的整体表现**
 * **通过推动净新增资金增长 AuM 的能力**
 * **增加收入和资产回报的能力**
* **确定最有影响力的业务线**
* **审查您的客户组合并找出异常值**
* **了解您的客户群的构成**
* **确定跨任务的(流入/流出)流动的动态，并确定驱动因素是什么**
* **深入了解客户详细级别**

[演示视频](https://youtu.be/Pz51g5X9_Mc)

### 回答关键业务问题

* 管理的 AuM 数量是多少?
* AuM 是如何按客户端类型分布的?
* 哪种类型的客户对 AuM 的增长贡献最大?
* 最近几个月 AuM、NNM 和收入如何演变?
* 谁是我们的主要客户?
* 哪些客户对(流入和流出)流量贡献巨大?
* 我们创造了多少收入，与去年同期相比，我们的表现如何?

### 监控和改进 KPI

#### *管理的资产*

* AuM 合计: 管理的资产: 金融机构代表客户管理的投资的总市值(以货币表示)
* 总市场效应: 由于市场价格的变化(如股票估值的变化)而导致的管理资产估值的变化

#### *流量*

* 总流入量: 进入金融机构的资产量(以货币表示)
* 总流出量: 离开金融机构的资产量(以货币表示)
* NNM (净新增资金): 净新增资金: 进入或离开金融机构的资产净额(以货币表示)

#### *收入*

* 总收入: 金融机构通过其与客户的关系产生的收入量(以货币表示)
* 资产回报百分比: 资产回报: 盈利能力比率，衡量金融机构从其管理的总资产中产生利润的情况(用百分比表示)

#### *客户*

* 客户数: 一段时间内活跃客户的数量
* 失去的客户: 失去的客户数量(分析期间的最后一个客户位置)
* 新客户数: 获得的新客户数量(分析期间的第一个客户位置)
* 每个客户的 AuM: 每个客户的平均管理资产量(以货币表示)

### 必需属性

* **月份** (日期): 日期
* **业务线** (字符串): 业务线、团队...
* **关系经理** (字符串): RM、客户经理、银行家...
* **客户** (字符串): 客户、投资组合持有人...
* **授权** (字符串): DPM、咨询、仅执行...
* **流入量** (数字): 流入的资金
* **流出量** (数字): 流出的资金(预期为负值)
* **市场效应** (数字): 市场效应
* **AuM** (数字): 管理的资产
* **收入** (数字): 收入、收益

Assets under Management & Profitability

评估您的整体绩效: 管理的资产和盈利能力