Assets under Management & Profitability

此 Tableau 加速器允许您:

• 评估您的整体表现
  • 通过推动净新增资金增长 AuM 的能力
  • 增加收入和资产回报的能力
• 确定最有影响力的业务线
• 审查您的客户组合并找出异常值
• 了解您的客户群的构成
• 确定跨任务的(流入/流出)流动的动态，并确定驱动因素是什么
• 深入了解客户详细级别

演示视频

回答关键业务问题

• 管理的 AuM 数量是多少?
• AuM 是如何按客户端类型分布的?
• 哪种类型的客户对 AuM 的增长贡献最大?
• 最近几个月 AuM、NNM 和收入如何演变?
• 谁是我们的主要客户?
• 哪些客户对(流入和流出)流量贡献巨大?
• 我们创造了多少收入，与去年同期相比，我们的表现如何?

监控和改进 KPI

管理的资产

• AuM 合计: 管理的资产: 金融机构代表客户管理的投资的总市值(以货币表示)
• 总市场效应: 由于市场价格的变化(如股票估值的变化)而导致的管理资产估值的变化

流量

• 总流入量: 进入金融机构的资产量(以货币表示)
• 总流出量: 离开金融机构的资产量(以货币表示)
• NNM (净新增资金): 净新增资金: 进入或离开金融机构的资产净额(以货币表示)

收入

• 总收入: 金融机构通过其与客户的关系产生的收入量(以货币表示)
• 资产回报百分比: 资产回报: 盈利能力比率，衡量金融机构从其管理的总资产中产生利润的情况(用百分比表示)

客户

• 客户数: 一段时间内活跃客户的数量
• 失去的客户: 失去的客户数量(分析期间的最后一个客户位置)
• 新客户数: 获得的新客户数量(分析期间的第一个客户位置)
• 每个客户的 AuM: 每个客户的平均管理资产量(以货币表示)

必需属性

• 月份 (日期): 日期
• 业务线 (字符串): 业务线、团队...
• 关系经理 (字符串): RM、客户经理、银行家...
• 客户 (字符串): 客户、投资组合持有人...
• 授权 (字符串): DPM、咨询、仅执行...
• 流入量 (数字): 流入的资金
• 流出量 (数字): 流出的资金(预期为负值)
• 市场效应 (数字): 市场效应
• AuM (数字): 管理的资产
• 收入 (数字): 收入、收益