此 Tableau 加速器允许您:

* **评估您的整体表现**
* **评估您通过推动净新增资金增长 AuM 的能力**
* **确定最有影响力的业务线**
* **审查您的客户组合并找出异常值**
* **了解您的客户群的构成**
* **确定跨任务的(流入/流出)流动的动态，并确定驱动因素是什么**
* **深入了解客户详细级别**

[演示视频](https://youtu.be/3kE8nUa5EIA)

### 回答关键业务问题

* 我们的 AuM 量是多少?
* 什么对 AuM 的增长/减少产生了积极/消极的影响?
* 按业务线划分的结果是什么?
* 在过去的几个月里，NNM 和市场效应是如何演变的?

### 监控和改进 KPI

#### *管理的资产*

* AuM 合计: 管理的资产: 金融机构代表客户管理的投资的总市值(以货币表示)
* 总市场效应: 由于市场价格的变化(如股票估值的变化)而导致的管理资产估值的变化

#### *流量*

* 总流入量: 进入金融机构的资产量(以货币表示)
* 总流出量: 离开金融机构的资产量(以货币表示)
* NNM (净新增资金): 净新增资金: 进入或离开金融机构的资产净额(以货币表示)

#### *客户*

* 客户数: 一段时间内活跃客户的数量
* 失去的客户: 失去的客户数量(分析期间的最后一个客户位置)
* 新客户数: 获得的新客户数量(分析期间的第一个客户位置)
* 每个客户的 AuM: 每个客户的平均管理资产量(以货币表示)

### 必需属性

* **月份** (日期): 日期
* **业务线** (字符串): 业务线、团队...
* **关系经理** (字符串): RM、客户经理、银行家...
* **客户** (字符串): 客户、投资组合持有人...
* **授权** (字符串): DPM、咨询、仅执行...
* **流入量** (数字): 流入的资金
* **流出量** (数字): 流出的资金(预期为负值)
* **市场效应** (数字): 市场效应
* **AuM** (数字): 管理的资产

AuM - Assets under Management

评估您的整体表现: 管理的资产和净新增资金