AuM - Assets under Management

此 Tableau 加速器允许您:

• 评估您的整体表现
• 评估您通过推动净新增资金增长 AuM 的能力
• 确定最有影响力的业务线
• 审查您的客户组合并找出异常值
• 了解您的客户群的构成
• 确定跨任务的(流入/流出)流动的动态，并确定驱动因素是什么
• 深入了解客户详细级别

演示视频

回答关键业务问题

• 我们的 AuM 量是多少?
• 什么对 AuM 的增长/减少产生了积极/消极的影响?
• 按业务线划分的结果是什么?
• 在过去的几个月里，NNM 和市场效应是如何演变的?

监控和改进 KPI

管理的资产

• AuM 合计: 管理的资产: 金融机构代表客户管理的投资的总市值(以货币表示)
• 总市场效应: 由于市场价格的变化(如股票估值的变化)而导致的管理资产估值的变化

流量

• 总流入量: 进入金融机构的资产量(以货币表示)
• 总流出量: 离开金融机构的资产量(以货币表示)
• NNM (净新增资金): 净新增资金: 进入或离开金融机构的资产净额(以货币表示)

客户

• 客户数: 一段时间内活跃客户的数量
• 失去的客户: 失去的客户数量(分析期间的最后一个客户位置)
• 新客户数: 获得的新客户数量(分析期间的第一个客户位置)
• 每个客户的 AuM: 每个客户的平均管理资产量(以货币表示)

必需属性

• 月份 (日期): 日期
• 业务线 (字符串): 业务线、团队...
• 关系经理 (字符串): RM、客户经理、银行家...
• 客户 (字符串): 客户、投资组合持有人...
• 授权 (字符串): DPM、咨询、仅执行...
• 流入量 (数字): 流入的资金
• 流出量 (数字): 流出的资金(预期为负值)
• 市场效应 (数字): 市场效应
• AuM (数字): 管理的资产