Funnel & Risk Analysis

漏斗和風險分析加速器可提供交易生命週期的歷史視角，識別與交易持續時間相關的趨勢和模式以及與交易效能情況相關的關鍵指標，同時提供對銷售流程效能的即時見解。加速器包括分為四個不同風險類別的關鍵指標，可幫助您識別和瞭解哪些交易可能面臨風險：

與過去已成交/贏得的交易相比，預售階段的交易時間比平均時間更長。 與過去已成交/贏得的交易相比，交易的開放時間比平均時間更長。 與過去已成交/贏得的交易相比，可交付交易花費的時間比平均時間更長。 與過去已成交/贏得的交易相比，交易的工作量低於平均工作量。

回答關鍵業務問題

• 來自技術管道的見解如何使收入更加可預測？
• 交易在單個預售階段停留多長時間？
• 在預售階段，有多少機會轉化為已成交/贏得和關閉/失去狀態？
• 在預售流程​​中，機會在哪裡減少？哪裡的贏得率較低？
• 根據歷史贏得率，我目前的管道預計可以轉化多少？

監視並改進 KPI

• 已成交/贏得機會的平均階段持續時間
• 階段天數
• 機會金額總和
• 機會計數
• 機會總持續時間
• 已成交/贏得機會的平均機會持續時間
• 預售階段持續時間
• 按預售階段名稱劃分的贏得率
• 按機會預售階段名稱劃分的機會計數
• 按機會變更歷程記錄預售階段名稱劃分的機會金額總和
• 贏得率
• 覆蓋金額

必要資料屬性

指標中使用的大多數欄位都會作為安裝在 Salesforce 中 Vivun 受管理套件的一部分新增到客戶的來源資料中。計算中使用的少量欄位是 Salesforce 中的標準欄位。

• 機會預售階段名稱（字串）
• Opportunity.IsWon (布林值)
• 機會已關閉（布林值）
• 機會金額（數字）
• 機會關閉日期（日期）
• Opportunity.Forecast 類別（字串）
• Opportunity.Currency ISO 碼（字串）
• 使用者稱謂（字串）
• 使用者名稱（字串）
• 可交付交易開始日期（日期）
• 可交付交易開始到完成（數字）
• 可交付交易狀態（字串）
• 英雄活動小時數（數字）
• 英雄活動開始日期（日期）
• 英雄活動狀態（字串）