Salesforce Data Cloud - Sales

Tableau 加速器允許您:

• 評估和改進銷售績效
• 預測銷售額的演變
• 恢復客戶群（基於建議的行銷行動）
• 在最低的詳細資料層級深度切入：客戶、業務線、產品

示範影片

回答關鍵業務問題

• 我們的銷售業績如何？
• 與去年相比，我們是否步入正軌？是否有望實現我們的目標？
• 哪些產品的銷售額最高？
• 誰是我們的主要客戶？
• 我們有多少活躍客戶？

監視並改進 KPI

• 總銷售額：總銷售額（以貨幣表示）
• 總銷售額（目標） （可選）
• 活躍客戶數量：在此期間進行銷售交易的不同客戶數量
• 新客戶數量：獲得的不同新客戶數量（在此期間的第一筆銷售交易）
• 每個客戶的銷售額：客戶的平均銷售額（以貨幣表示）

必要屬性

• 日期 （日期）：銷售日期
• 客戶 （字串）：客戶名稱
• 產品 （字串）：出售的項目：產品、服務...
• 業務線 （字串）：重組項目的方式：產品線、業務線、產品類別...
• 銷售額 （數字）：銷售額
• 銷售額目標 （數字） -可選-：銷售目標金額

入門步驟

1.確保您已安裝 Tableau Desktop 版本 2023.2 或更高版本，並且已取得授權。使用 Salesforce Data Cloud 連接器連線到 Data Cloud。請注意，這是隨 Data Cloud Summer´ 23 版本發佈的連接器，如此處所述。此加速器僅適用於 Salesforce Data Cloud 連接器。 2.確保已為 Tableau 佈建存取權，以便從 Salesforce Data Cloud（以前稱為 Salesforce CDP）中提取資料。Salesforce Data Cloud 的說明網站上有關於如何執行此動作的重要文件。

瞭解資料模型要求

加速器可顯示來自以下物件的資料

• ssot__SalesOrderProduct__dlm
• ssot__GoodsProduct__dlm
• ssot__ProductCategoryProduct__dlm
• ssot__ProductCategory__dlm
• ssot__ProductCatalog__dlm
• ssot__MasterProduct__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• ssot__SalesStore__dlm
• ssot__Individual__dlm