Salesforce Data Cloud - Sales vs Quota

Tableau 加速器允許您:

• 評估銷售業績與配額
• 從不同的角度評估銷售績效：月初至今、年初至今、實際比對配額比對 LY、表格檢視

示範影片

回答關鍵業務問題

• 我們是否達到了銷售配額？這個月呢？從年初開始呢？
• 與上個月相比，我們的表現如何？與去年相比呢？
• 我們需要將銷售工作集中在何處？

監視並改進 KPI

• 總銷售額：實際總銷售額（以貨幣表示）
• 總配額：總銷售額目標（以貨幣表示）
• 銷售額與配額：要達到配額的剩餘銷售額（以貨幣表示）
• **銷售額與配額 %**：配額達成率（以 % 表示）
• **配額達成 %**：個人或組織能夠達到/達到的銷售配額比例（以 % 表示）

必要屬性

• 日期 （日期）：週期
• 銷售額 （數字）：銷售額
• 配額金額 （數字）：配額金額 （將選擇的詳細資料層級新增到資料集中）

入門步驟

1.確保您已安裝 Tableau Desktop 版本 2023.2 或更高版本，並且已取得授權。使用 Salesforce Data Cloud 連接器連線到 Data Cloud。請注意，這是隨 Data Cloud Summer´ 23 版本發佈的連接器，如此處所述。此加速器僅適用於 Salesforce Data Cloud 連接器。 2.確保已為 Tableau 佈建存取權，以便從 Salesforce Data Cloud（以前稱為 Salesforce CDP）中提取資料。Salesforce Data Cloud 的說明網站上有關於如何執行此動作的重要文件。

瞭解資料模型要求

加速器可顯示來自以下物件的資料

• ssot__SalesOrderProduct__dlm
• ssot__GoodsProduct__dlm
• ssot__ProductCategoryProduct__dlm
• ssot__ProductCategory__dlm
• ssot__ProductCatalog__dlm
• ssot__MasterProduct__dlm
• ssot__SalesOrder__dlm
• ssot__SalesStore__dlm
• ssot__Individual__dlm
• tab_Sales_Target__dlm (自訂物件)
  • 物件標籤：銷售目標
  • 物件類別：參與
  • 物件 API 名稱：tab_Sales_Target__dlm
  • 物件欄位：使用此 CSV 檔案建立資料模型物件
  • 如何從 CSV 檔案建立自訂物件 閱讀更多資訊