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Sales Cloud Opportunities
依據 Biztory
描述
適用於 Sales Cloud Opportunities 的加速器為銷售員與成功領導者提供了業務機會所在的清晰畫面,以便他們可以就將時間和精力集中在哪些方面做出關鍵決定,以便做出不同選擇。該加速器本地連線至 Sales Cloud,其洞察包括整體績效、管道和銷售渠道、客戶群中開放機會的分佈、以及失去的機會。
直接與聯絡 Biztory,了解他們可以如何幫助您利用 Tableau 和 Salesforce 取得成功。
回答關鍵業務問題
- 今年的銷售業績如何?我們拒絕了多少機會,對我們公司有什麼價值?
- 目前有多少開放的機會,價值是多少?
- 我們的銷售週期、行業和團隊的管道分佈情況如何?
- 我們獲得了哪些客戶,失去了哪些客戶?
監視並改進 KPI
- 獲得的機會數
- 喪失的機會數
- 機會價值
- 機會平均價值 (獲得)
- 機會平均價值 (喪失)
- 開放機會數量
- 即將到來的管道價值,季度、月和星期
- 同比變動,包括數值和百分比變化
必要資料屬性
此加速器的資料直接來自 Sales Cloud。您可以編輯資料來源以連線至您自己的執行個體。如果已修改您的執行個體,則需要對應以下資料物件與欄位。 物件:
- 機會
- 客戶
- 使用者
這些物件使用的字段:
- 帳戶名稱
- 帳戶 ID
- 產業
- 關閉日期
- 已關閉 (T/F)
- 機會 ID
- 階段
- 完整名稱
- 使用者 ID
- 金額(數字)
功能
連線至 Salesforce
支援資料對應
資源
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Custom Logo
依據 Biztory
根據資料中的值動態顯示圖像/標誌,從而自訂儀表板。
Next Dashboard
依據 Biztory
在一定的延遲後,會自動將使用者的瀏覽器轉到下一個設定的儀表板。
動態日期範圍篩選器
依據 Biztory
啟動儀表板時,將日期範圍篩選器設定為預設範圍。
動態日期參數
依據 Biztory
啟動儀表板時,將日期參數設定為預設值。
影像篩選器
依據 Biztory
可透過一系列可按式影像取代任何單值或多值快速篩選器。
按鈕篩選器
依據 Biztory
可透過一系列可按式按鈕取代任何單值或多值快速篩選器。