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Financial Advisor Outreach Performance
依據 USEReady
描述
該 Tableau 客戶拓展加速器使客戶顧問 (CA) 和基金顧問 (FA) 能夠了解他們的客戶拓展效能,同時確保其按計劃實現年度、季度、月度和每週目標。
回答關鍵業務問題
- 相比上一年、季、月和週,FA 表現如何?
- FA 是否達到其年度、季度、月度及每週目標?
- 對於給定的 FA,哪位客戶表現最佳?
- 對於給定的 FA,哪位客戶表現最差?
- 某位 FA 在給定時間段內進行的總聯絡次數是多少?
- 距離當前年/季/月/週結束還有多少天?
- 選定時間段內表現最好的 FA 是誰?
- 選定時間段內表現最差的 FA 是誰?
- 選定的時間段內實現了總體目標的百分比是多少?
監視並改進 KPI
- 客戶總數
- 新客戶
- 預期收入
- 淨新增資產
- 平均退貨
- 聯絡總數
必需資料屬性
- 客戶總數
- 新客戶
- 預期收入
- 淨新增資產
- 平均退貨
- 聯絡總數
功能
支援資料對應
資源
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