Financial Advisor Outreach Performance

該 Tableau 客戶拓展加速器使客戶顧問 (CA) 和基金顧問 (FA) 能夠了解他們的客戶拓展效能，同時確保其按計劃實現年度、季度、月度和每週目標。

回答關鍵業務問題

• 相比上一年、季、月和週，FA 表現如何？
• FA 是否達到其年度、季度、月度及每週目標？
• 對於給定的 FA，哪位客戶表現最佳？
• 對於給定的 FA，哪位客戶表現最差？
• 某位 FA 在給定時間段內進行的總聯絡次數是多少？
• 距離當前年/季/月/週結束還有多少天？
• 選定時間段內表現最好的 FA 是誰？
• 選定時間段內表現最差的 FA 是誰？
• 選定的時間段內實現了總體目標的百分比是多少？

監視並改進 KPI

• 客戶總數
• 新客戶
• 預期收入
• 淨新增資產
• 平均退貨
• 聯絡總數

必需資料屬性

• 客戶總數
• 新客戶
• 預期收入
• 淨新增資產
• 平均退貨
• 聯絡總數