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Salesforce Pipeline
依據 InterWorks
描述
Salesforce Pipeline 加速器使客戶能夠分析他們當前機會管道的健康狀況。通過將目前資料與前一年進行比較,使用者可以了解木前的機會與過去的表現相比如何。使用者可以由外部帳戶或內部所有者挖掘和分析機會,並根據機會階段預測預期價值。
此版本的加速器連線到擷取的資料來源。您可以連線到自己的 Sales Cloud 資料來源,並且需要將[所有者]取代為[完整名稱]。
您需要 Tableau Desktop 試用版或授權才能使用此功能。 從此處開始。
聯繫我們在 InterWorks 的合作夥伴,了解他們如何幫助您藉由 Salesforce Pipeline Analytics 取得成功。
回答關鍵業務問題
- 您期望從管道中的目前機會中獲得什麼價值,與過去的業績相比如何?
- 您從已完成的交易中獲得了什麼價值,與過去的業績相比如何?
- 您的平均交易規模是多少?
- 您的贏得率是多少?
監視並改進 KPI
- 總銷售額
- 預期銷售額
- 贏得的機會
- 贏得率
- 平均交易規模
必要資料屬性
- 客戶名稱(字串)
- 客戶 ID(字串)
- 產業(字串)
- 完成日期(日期)
- 已完成(布林值)
- 機會識別碼(字串)
- 機會名稱(字串)
- 機會擁有者(字串)
- 階段(字串)
- 金額(整數)
功能
連線至 Salesforce
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