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Insurance KPI Overview
依據 The Information Lab
描述
保險 KPI 加速器為管理人員提供了 KPI 的高級檢視,可提示其組織的收入和利潤績效。您可以監控續訂、銷售前報價、新保單、GWP、購置成本、經紀、利潤率和利潤。您還可以進行篩選以檢視組織不同部分在不同時間段的績效。(預設時間段顯示當月的分析。)
可以直接連線 The Information Lab ,暸解我們的顧問如何幫助您進行保險分析。
回答關鍵業務問題
- 本月我們有多少續訂?與前幾個月相比,續訂和新的銷售活動情況如何?
- 本月我們的總寫入產品(以下稱「GWP」)是多少?與之前幾個階段相比如何?
- 本月我們的收購成本是多少?利潤率和毛利率如何?與之前幾個階段相比如何?
監視並改進 KPI
- 續訂
- 售前報價
- 新原則
- 總寫入產品
- 收購成本
- 佣金
- 利潤率
- 利潤
必要資料屬性
- 滾動合同(布林值)
- 日期(日期)
- 部門(字串)
- 預期續訂(布林值)
- 保險保單(布林值)
- 保單 ID(字串)
- 區域(字串)
- 成本/收入(浮點數)
- 成本(浮點數)
- 保單收入(浮點數)
- 利潤(浮點數)
- 利潤率(浮點數)
- 售前報價(浮點數)
功能
支援資料對應
資源
關聯的清單
Salesforce Data Cloud - Agent Operational Efficiency
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依據 TableauInsurance Claims
依據 TableauFraudulent Claims
依據 TableauRisk Register
依據 Tableau經紀人投資組合分析
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依據 TableauInsurance Underwriter Scorecard
依據 CoEnterpriseInsurance Underwriter Performance
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Income Statement
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從一個視角洞察貴公司的財務效能
經紀人投資組合分析
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探索和對比經紀人如何為 KPI 做出貢獻
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深入瞭解管理人員和顧問的投資組合和客戶績效。
Tableau Server 使用情況
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誰在使用 Tableau Server,最熱門的內容是什麼?
Absence Management
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整個企業的員工缺勤和非計劃休假原因見解。
Customer Support Package Trends
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探索客戶支援套件趨勢並追加銷售客戶以確保滿意度
Contract Renewals Overview
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識別有風險的續訂並防止客戶流失
Insurance Underwriter Performance
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對保險人員待一系列可自訂關鍵指標進行對比和效能評定
Consumer Website Behavior
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了解客戶在各入口點的瀏覽和購買行為
影像檢視器
依據 The Information Lab
可在儀表板上顯示一個或多個影像,由選取或篩選動作驅動。
全部匯出
依據 The Information Lab
使用全部匯出擴充程式可從多個 Tableau 圖表產生單個 Excel 工作簿。