
Portfolio Performance for Wealth Managers
依據 The Information Lab
描述
財富管理加速器讓經理深入了解其客戶管道,並為顧問提供當前客戶投資組合及其管理資產的概況。
此加速器是 The Data School 的產品,其為 The Information Lab 的部門,旨在適應任何財富管理業務。客戶可以自行讓此加速器適應其業務,或與資訊實驗室聯絡,以瞭解他們可以如何幫助提出和回答資料的關鍵問題。
回答關鍵業務問題
管理人員可以使用此加速器回答下列問題,如:
- 各個顧問表現如何?
- 誰是高價值客戶,隨著時間的演變,資產的變化如何?
- 顧問引導新客戶的表現如何?哪些資產和客戶處於風險之中?
顧問可以使用此加速器透過回答下列問題來管理其業務,如:
- 我的整體投資組合如何?
- 我的哪些高價值客戶處於風險之中?
- 未向哪些客戶和資產提供適當的引導?
監視並改進 KPI
- 顧問/分析師管理的資產數量
- 顧問/分析師管理的客戶數量
- 管理資產的價值
- 主要風險資產
- 平均階段時間
- 平均管道持續時間
- 資產效能
- 客戶細分
- 客戶效能
功能
資源
關聯的清單
Salesforce Data Cloud - Agent Operational Efficiency
依據 TableauGridPulse – am Puls des Energieverbrauchs
依據 SlalomGridPulse - Optimize the Heartbeat of Energy Consumption
依據 SlalomMerchant Analytics - Payment Provider
依據 USEReadyMerchant Analytics
依據 USEReadyBudget Controlling
依據 TableauCall Center
依據 TableauInsurance Claims
依據 TableauFraudulent Claims
依據 TableauRisk Register
依據 TableauTrading
依據 TableauClient Assets, Liabilities & Profitability
依據 TableauBank Income Statement
依據 TableauAuM - Assets under Management
依據 TableauAssets under Management & Profitability
依據 TableauClient Assets & Liabilities
依據 TableauBanking Loans
依據 Tableau經紀人投資組合分析
依據 The Information LabAceleración de Ventas
依據 EnnubeNext Best Offer: Retail Banking
依據 KeyrusInvestment Portfolio Performance
依據 LovelyticsSales Acceleration
依據 EnnubeTableau Cloud Migration Scope Evaluator
依據 USEReadySalesforce Data Cloud Service Accelerator
依據 Atrium排放見解
依據 DevoteamProject Pipeline Planning
依據 MoyoBudget Allocation - Arabic
依據 BeinexClimate Change Portfolio Risk
依據 USEReadyClient-facing Wealth Management Analytics
依據 LovelyticsFinancial Advisor Outreach Performance
依據 USEReadyInsurance Underwriter Scorecard
依據 CoEnterprise운용자산 + 주식대차거래 + 수익 대시보드 - 한국어
依據 Tableau운용자산 + 주식대차거래 대시보드 - 한국어
依據 Tableau운용자산 + 수익 대시보드 - 한국어
依據 Tableau운용자산 대시보드 - 한국어
依據 TableauInsurance Underwriter Performance
依據 The Information Lab
更多的 The Information Lab 內容
Income Statement
依據 The Information Lab
從一個視角洞察貴公司的財務效能
經紀人投資組合分析
依據 The Information Lab
探索和對比經紀人如何為 KPI 做出貢獻
Tableau Server 使用情況
依據 The Information Lab
誰在使用 Tableau Server,最熱門的內容是什麼?
Absence Management
依據 The Information Lab
整個企業的員工缺勤和非計劃休假原因見解。
Customer Support Package Trends
依據 The Information Lab
探索客戶支援套件趨勢並追加銷售客戶以確保滿意度
Contract Renewals Overview
依據 The Information Lab
識別有風險的續訂並防止客戶流失
Insurance Underwriter Performance
依據 The Information Lab
對保險人員待一系列可自訂關鍵指標進行對比和效能評定
Consumer Website Behavior
依據 The Information Lab
了解客戶在各入口點的瀏覽和購買行為
Insurance KPI Overview
依據 The Information Lab
監控多個與保險相關 KPI 並追縱隨時間的變化
影像檢視器
依據 The Information Lab
可在儀表板上顯示一個或多個影像,由選取或篩選動作驅動。
全部匯出
依據 The Information Lab
使用全部匯出擴充程式可從多個 Tableau 圖表產生單個 Excel 工作簿。