Portfolio Performance for Wealth Managers

財富管理加速器讓經理深入了解其客戶管道，並為顧問提供當前客戶投資組合及其管理資產的概況。

此加速器是 The Data School 的產品,其為 The Information Lab 的部門，旨在適應任何財富管理業務。客戶可以自行讓此加速器適應其業務，或與資訊實驗室聯絡，以瞭解他們可以如何幫助提出和回答資料的關鍵問題。

回答關鍵業務問題

管理人員可以使用此加速器回答下列問題，如：

• 各個顧問表現如何？
• 誰是高價值客戶，隨著時間的演變，資產的變化如何？
• 顧問引導新客戶的表現如何？哪些資產和客戶處於風險之中？

顧問可以使用此加速器透過回答下列問題來管理其業務，如：

• 我的整體投資組合如何？
• 我的哪些高價值客戶處於風險之中？
• 未向哪些客戶和資產提供適當的引導？

監視並改進 KPI

• 顧問/分析師管理的資產數量
• 顧問/分析師管理的客戶數量
• 管理資產的價值
• 主要風險資產
• 平均階段時間
• 平均管道持續時間
• 資產效能
• 客戶細分
• 客戶效能